電池網統計在內的5家鋰電隔膜上市公司,上半年營業收入與凈利潤均實現增長,其中,璞泰來、恩捷股份、星源材質營業收入同比實現翻倍增長,璞泰來、恩捷股份凈利潤同比增逾2倍。

鋰電池隔膜

8月27日消息,隨著恩捷股份上半年業績在今日披露,A股以鋰電池隔膜為主業的上市公司上半年成績單已悉數出爐。

隔膜銷量增長,助力營收與凈利雙增長

電池網統計在內的5家鋰電隔膜上市公司,上半年營業收入與凈利潤均實現增長,其中,璞泰來、恩捷股份、星源材質營業收入同比實現翻倍增長,璞泰來、恩捷股份凈利潤同比增逾2倍。利潤增長的同時,璞泰來、恩捷股份研發費用也翻倍增長。此外,恩捷股份、滄州明珠、璞泰來、中材科技銷售毛利率相較于去年同期,也有不同程度的增長。

鋰電池隔膜上市公司2021年上半年業績匯總

恩捷股份(002812)

恩捷股份上半年實現營業收入為33.94億元,同比增長135.58%;歸母凈利潤10.5億元,同比增長226.76%。其中,恩捷股份以鋰電池隔膜為主要業務的子公司上海恩捷營業收入26.83億元,凈利潤9.67億元。

恩捷股份上半年在濕法隔膜市場繼續保持領先的市場地位。公司目前已進入全球絕大多數主流鋰電池生產企業的供應鏈體系,包括海外鋰電池生產巨頭:松下、三星、LG Chem,以及寧德時代、比亞迪、國軒,以及包括孚能、力神等超過20家的國內鋰電池企業。

星源材質(300568)

星源材質上半年實現營業收入8.31億元,同比增長143.65%;歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元,同比增長56.39%。其中,鋰離子電池隔膜新能源材料營業收入8.21億元(海外市場銷售收入約1.92億元),同比增長200.09%。

上半年,星源材質銷售鋰離子電池隔膜產品超過5億平米,進一步加大了與韓國LG化學、三星SDI、日本村田、SAFT等國外鋰離子電池廠商的合作,并向寧德時代、比亞迪、合肥國軒、中航鋰電、億緯鋰能、天津力神、欣旺達等主流鋰離子電池廠商批量供應鋰離子電池隔膜,公司通過持續提升干濕法隔膜、涂覆隔膜的產能、產量,不斷擴大公司的市場份額。

璞泰來(603659) 

璞泰來上半年營業收入39.23億元,同比增長107.82%;凈利潤7.75億元,同比增長293.93%。其中,上半年,受下游國內動力電池客戶排產量增長的影響,璞泰來涂覆隔膜及加工出貨量為79,839萬㎡,同比增長264.05%;公司涂覆隔膜及加工出貨量占同期國內濕法隔膜出貨量的31.88%,較去年同期占比上升2.12個百分點;公司隔膜及涂覆加工業務實現主營業務收入(含基膜業務)8.95億元,同比增長217.73%。

璞泰來表示,鑒于下游動力電池大客戶持續旺盛的產品需求,為緩解公司涂覆產能瓶頸,就近、從速對客戶形成產能配套,公司在加快寧德卓高年產5億㎡定增募投項目的基礎上,通過購買寧德阿李、海程光電的現有成熟廠房,加快公司在福建寧德及江蘇溧陽的產能擴建速度,并將根據客戶需求及時完成產能投放,配合公司在四川邛崍及廣東肇慶生產基地建設進度,力爭在2022年和2025年分別形成超過40億㎡及60億㎡的隔膜涂覆產能。

中材科技(002080)

中材科技上半年實現營業收入93.59億元,同比增長22.76%;實現歸屬于上市公司股東的凈利潤18.47億元,同比增長103.19%。

上半年,中材科技合計銷售隔膜產品3.5億平米,實現銷售收入4.8億元。其中,國際客戶銷量占比持續提升,超過10%。

目前,中材科技具備年產10億平米基膜的生產能力,在山東滕州、湖南常德、湖南寧鄉以及內蒙呼和浩特布局了四個生產基地,覆蓋了國內外主流鋰電池客戶市場。產能建設方面,中材科技湖南生產基地21-24#線建成投產,將陸續釋放產能;滕州二期項目預計2021年四季度完成安裝調試,屆時公司鋰膜產能將超過15億平米;同時,公司正在鋰電池產業聚集的長三角區域布局南京基地,擬新建10億平米產能,持續擴大規模。

滄州明珠(002108)

滄州明珠上半年實現營業收入13.55億元,同比增長21.52%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.33億元,同比增長124.91%。其中,上半年公司鋰離子電池隔膜營業收入2.36億元,同比增長17.43%。

滄州明珠目前鋰離子電池隔膜設計產能2.9億平方米。其中,干法鋰離子電池隔膜設計產能1億平方米,濕法鋰離子電池隔膜設計產能1.9億平方米。今年公司鋰離子電池隔膜產品銷量目標為1.98億平方米。

價格戰告一段落,新一輪產能擴張開啟

自去年下半年以來,由于需求爆發,鋰電池隔膜行業價格戰告一段落,企業利潤回升,星源材質、恩捷股份、滄州明珠、璞泰來、中材科技均預測今年全年營業收入將實現正增長。

安信證券發布研報指出,隨著近年國內企業在隔膜制備工藝上的突破、擴產速度的加快以及成本優勢的凸顯,國產鋰離子電池隔膜產品逐步打入海外市場,國內廠商市占率進一步提升;且國內隔膜企業差距進一步拉開,龍頭企業紛紛加大擴產力度,憑借研發實力與規模優勢筑高技術和成本壁壘,行業集中度有望進一步提高。

在這樣的背景下,電池網注意到,上述5家鋰電池隔膜上市公司在今年均宣布了大幅擴產計劃:

恩捷股份在1月8日公告稱,上海恩捷擬在重慶市長壽經濟技術開發區投資建設16條高性能鋰離子電池微孔隔膜生產線及39條涂布線項目,項目投資總額為58億元。

1月31日,恩捷股份宣布,將與Polypore子公司成立合資公司,在中國共同生產高質量、高性能的干法鋰電池隔膜,并同意公司與Polypore共同對江西明揚(上海恩捷的全資子公司)進行增資,增資后上海恩捷持有江西明揚51%的股權,Polypore持股49%。江西明揚擬在江西省高安高新技術產業園區投資建設鋰電池隔離膜干法項目,項目投資總額為人民幣20億元,產能10億平方米。項目逐步投產,將于六年后投建完成。

6月18日,恩捷股份發布兩則投資公告,控股子公司上海恩捷與常州市金壇區人民政府、江蘇金壇經開區管委會簽訂投資合作協議,擬投資建設鋰電池隔離膜項目,項目計劃投資固定資產約52億元。另外,上海恩捷與常州市金壇區人民政府、江蘇金壇經濟開發區管理委員合作,擬投資建設鋁塑膜項目,計劃投資固定資產約16億元。

8月2日,恩捷股份發布公告,擬與億緯鋰能在荊門設立合資公司,投資52億元建設年產能16億平米濕法基膜以及與之產能完全匹配的涂布膜項目。合資公司注冊資本16億元,其中恩捷股份和億緯鋰能分別出資55%和45%。

璞泰來3月3日公告,公司全資子公司擬投建四川生產基地項目:公司擬通過全資子公司四川卓勤新材料科技有限公司投資建設20億平方米基膜和涂覆一體化項目,項目計劃總投資不超過60億元,預計于2023年完成一期4億㎡產能建設,于2024年完成二期8億㎡產能建設,于2025年完成三期8億㎡產能建設;擬通過四川極盾新材料科技有限公司建設1萬噸陶瓷粉體項目,項目計劃總投資不超過0.8億元 ,預計于2022年完成一期4,000噸產能建設,于2025年完成二期6,000噸產能建設。

8月19日,璞泰來華南基地隔膜涂覆生產和鋰電設備制造項目動工暨配套項目簽約儀式在廣東肇慶舉行。據悉,璞泰來華南基地項目計劃總投資52億元,分兩期建設年產40億平方米的隔膜涂覆生產基地和鋰電自動化設備制造基地。

星源材質于3月31日宣布,公司擬投資不超過20億元人民幣在瑞典Eskilstuna的Svista工業區建立生產工廠,新工廠于2025年完工后,將成為星源材質的歐洲總部。

5月28日,星源材質發布公告,公司擬在南通經濟技術開發區投資100億元建設年產30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜,項目實施主體為新設全資子公司。目前,公司設立的全資子公司星源材質(南通)新材料科技有限公司完成了工商登記手續,并取得了南通市經開區行政審批局發放的營業執照。公司表示,爭取第一、第二期項目于2021年9月底前開工建設。

滄州明珠在5月18日發布公告稱,公司擬在河北省滄州市投資建設“年產2億平方米濕法鋰離子電池隔膜項目”。該項目投資總金額6.2億元人民幣,主要投資建設濕法鋰離子電池隔膜生產線2條,用于濕法鋰離子電池隔膜產品的生產。

中材科技5月19日發布公告,公司控股子公司中材鋰膜全資子公司南京鋰膜,擬在江蘇省南京市投資建設“年產10.4億平方米鋰離子電池隔膜生產線”。項目建設4條單線產能8000萬平方米/年、8條單線產能1億平方米/年的鋰離子電池基膜生產線及6條單線產能為5000萬平米/年的油性涂覆隔膜生產線。公告顯示,該項目建設規??偼顿Y估算為37.5億元。

值得注意的是,隨著鋰電隔膜行業景氣度的提升,巨頭跨界布局再現:上半年營收近1046億的恒力石化近日表示,公司已實質性啟動鋰電隔膜新產品產能建設的各項準備工作,包括隔膜設備采購談判與核心人才市場招聘等工作,快速高效推進該業務進展。

而國內企業加速擴產的同時,國外企業擴產雖然相對謹慎,但也有提速跡象:4月13日,韓國SK在中國常州的電池隔膜第二工廠開始商業運營。同時,公司稱,還將投資1.1萬億韓元在波蘭西里西亞建設其第三和第四家電池隔膜工廠。8月3日,LG化學發布消息稱,擬4.6億美元收購LG電子隔膜業務。另據外媒報道,LG化學計劃與日本東麗在歐洲合資生產鋰電池濕法隔膜。

結語:從鋰電隔膜生產商方面傳出的消息來看,鋰電隔膜價格在今明兩年內,依舊將呈現維穩趨勢,但市場需求與出貨量都將出現高增長。

SNE Research數據顯示,全球蓄電池隔膜市場規模預計將從今年的約35.6億美元增長至2025年的約95.6億美元,年均增長率達27.9%。

國信證券也預測,2021-2023年全球隔膜供需有望持續收緊,行業有望止跌回暖,龍頭伴隨著出口增多和涂覆膜增多,盈利顯著提升。同時,基于全球電動車需求持續上調,國信證券上調了全球2025/2030年隔膜需求預期至228/530億㎡。

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