據電池網從上市公司公告及公開報道中不完全統計,在今年上半年,27家電池新能源產業鏈公司公布了大額訂單情況,其中,鋰電池領域公司8家,電池材料領域公司7家,鋰電設備公司12家。

動力電池

今年以來,隨著疫情防控進入常態化,利好政策持續加碼,充電網絡越來越健全,市場需求恢復,全球車企電動化智能化變革迎來提速。在國內市場,跨國車企、自主品牌、造車新勢力集體發力,新能源汽車產品矩陣日漸豐富,多家機構預計,今年我國新能源汽車產銷或超250萬輛。

而據國際能源署預計,未來10年全球電動汽車產業將顯著增長,在現有政策背景下,全球電動汽車存量到2030年預計將達到1.45億輛,在條件最優化下,甚至可達到2.3億輛。

下游需求長期利好下,引發新一輪投資擴產熱潮,并向全產業鏈傳導,支撐電池、材料、設備等多個領域訂單持續爆滿。

電池新能源產業鏈供應瓶頸凸顯 27家公司上半年訂單一覽

據電池網(微號:mybattery)從上市公司公告及公開報道中不完全統計,在今年上半年,27家電池新能源產業鏈公司公布了大額訂單情況,其中,鋰電池領域公司8家,電池材料領域公司7家,鋰電設備公司12家。

動力電池供應瓶頸凸顯

在動力電池領域,寧德時代、欣旺達、億緯鋰能、萬向一二三、孚能科技、捷威動力、國軒高科、遠景動力等電池公司訂單捷報頻傳。

從動力電池公司公布的訂單中,我們可以看到以下趨勢:

1、動力電池供應瓶頸凸顯,車企更加注重提升對供應鏈環節的控制力。

6月2日,長城汽車與寧德時代正式簽署十年長期戰略合作框架協議,提前綁定寧德時代電池產能,為電動化進程加速做準備;6月25日,特斯拉與寧德時代簽訂了協議,延長動力電池供貨協議至2025年。

正如東吳證券6月份在研報中的分析,優質電池產能屬于稀缺資源,各大車企希望通過合資、參股、簽訂長單等方式提前鎖定產能。對車企而言,綁定電池廠意義在于鋰電體系技術滲透和提升議價能力,對電池廠商而言,加深車企合作有利于進一步動力電池技術的推進,或開啟整車方面合作。

2、跨國公司在華新能源戰略落地,為動力電池公司帶來新機會。

寶馬計劃到2023年,將在中國銷售12款電動車型,并計劃到2025年將在華純電動汽車的銷量提升至總銷量的25%;現代起亞發布全新中國戰略,2030年在華新能源產品將達21款;大眾在華第三家純電動汽車工廠開建,大眾中國2025年新能源車年交付量擬達150萬輛;奧迪表示,截至2022年底,將向中國消費者提供近20款奧迪運動車型,覆蓋所有主要細分市場和車型陣容……

隨著跨國公司在華新能源戰略的推進,頭部公司海外訂單落地加快,同時也為我國更多電池公司進入跨國車企供應鏈帶來了新機會。今年上半年,寧德時代獲得了來自現代、奔馳、特斯拉的新訂單;億緯鋰能獲得了捷豹路虎48V電池系統項目定點;萬向一二三被確認為大眾動力電池供應商;孚能科技收到廣汽三菱LE車型項目定點;捷威動力正式進入東風日產供應商體系;遠景動力獲雷諾5年40GWh至120GWh動力電池訂單。

3、多家第二梯隊動力電池公司開始發力,目標沖刺第一梯隊。

不可否認的是,盡管第二梯隊的公司裝配車型不斷增加,但市場份額與頭部公司相比,依舊有較大差距,市場份額向行業前五公司集中趨勢明顯。電池網注意到,相關研究機構也開始上修頭部公司未來三年內的出貨量目標。因此,第二梯隊公司從產能、技術、訂單等多方面發力,謀求躋身第一梯隊行列。

4、中低端與高端車型齊發力,磷酸鐵鋰訂單增量可期。

磷酸鐵鋰在宏光MINI EV等A00級中低端車中占據主導地位,且比亞迪漢EV、特斯拉M3、小鵬P7等高端車型紛紛推出磷酸鐵鋰版本,東吳證券預計,未來磷酸鐵鋰滲透率有望持續提升至45%。中金公司則更為樂觀,預計未來磷酸鐵鋰電池的滲透率有望提升至45-50%。

電池材料:缺貨!漲價!

由于市場需求爆發超預期,以及前幾年深度洗牌下,材料公司投資熱情不高,從目前頭部電池材料公司的擴產規劃來看,還跟不上動力電池擴產的速度。動力電池公司頻獲車企長期訂單,也加劇了電池材料供應的緊缺。

今年上半年,電池材料領域調價函頻發、公司蹲點搶貨、高額預付貨款、產線滿負荷運行、年內訂單排滿等成普遍現象。

電池網統計在內的公司中,安達科技、宜賓鋰寶、星源材質、格林美、融捷股份、天賜材料、上海恩捷等來自電池材料領域的公司公布了新訂單情況。其中,最受關注的當屬天賜材料與寧德時代簽訂的6.75億預付款訂單:5月27日晚,天賜材料發布公告稱,公司全資子公司寧德凱欣與寧德時代簽訂了《物料供貨框架協議》,約定在協議有效期內(自協議生效之日起至2022年6月30日),寧德凱欣向寧德時代供應預計六氟磷酸鋰使用量為1.5萬噸的對應數量電解液產品。協議顯示,雙方的供貨數量還可根據雙方協商上浮或下降不高于20%,寧德時代將預付產品貨款6.75億元。

除了頭部公司訂單爆滿之外,一些中小工廠也表示,訂單排到明年。特別是在電解液領域,六氟磷酸鋰和添加劑供應依舊緊缺,而新增產能釋放還需要時間,機構預計緊張趨勢將持續到明年下半年。就連電解液及相關鋰鹽用不銹鋼容器,也處于嚴重缺貨狀態。

隨著頭部公司技術水平、制造成本差距的縮小,原材料自產比例較高的電池材料公司,依靠成本優勢,有望在電池新能源賽道中進一步提高市占率。

此外,電池材料的緊缺將是全球性的。

歐盟非政府組織運輸與環境聯合會6月份發布的一份報告顯示,歐洲現有項目中已建設或正在建設的超級工廠總數達到38個,預計總年產量為1000GWh,相當于生產1670萬輛純電動汽車用電池。

該機構同時提醒,歐洲電池生產能力若飛速提升,對材料的需求將顯著增加。到2030年,歐洲對鋰的需求預計將飆升18倍,同時也需要5倍以上的鈷。

鋰電設備:國產化加速滲透

電池網此前梳理發現,今年以來,寧德時代、比亞迪、中航鋰電、孚能科技、億緯鋰能、蜂巢能源、瑞浦能源等國內多家動力電池裝機量排名前十的公司,均公布了投資擴產新動態,且在新增投資項目中,單個項目的產能規?;驹?0GWh,百億級投資項目頻現,且遠期總體產能規劃基本是其目前年出貨量的10倍以上。

隨著這些超10GWh,甚至超100GWh項目的落地及開建,設備領域訂單暴漲。

今年上半年,今天國際、中鼎集成、星云股份、先惠技術、海目星、先導智能、贏合科技、大族激光、超業精密、華自科技、正業科技、天永智能等12家公司,電池網統計在內的公開新增訂單總額已超150億元。

據電池網了解,已有多家鋰電設備公司新簽訂單實現大幅增長,上半年新簽訂單已經接近甚至超過去年全年新簽訂單額。

自主品牌設備訂單的增長,也加速了鋰電設備國產化滲透率。

上海證券今年5月份發布的研報顯示,鋰電設備市場規模持續增長,中國占據全球的半壁江山,同時,鋰電設備國產化進程也在加速,國產化率穩步提升。國內鋰電設備公司和國外同行進行差異化競爭,通過布局鋰電池前中后各道工序所需設備,切入到提供自動化生產線整線解決方案領域,競爭力不斷得到提升。

一家鋰電銅箔生產商表示,公司新擴產項目采用了國產設備,因為海外設備交貨周期長,至少需要2年以上,價格也高,并且預付款比例也較高,而國產設備價格可商談性大,采購成本低一些。

結語:從市場反饋的情況來看,電池新能源行業未公開披露的訂單還有更多,訂單是支撐業績的關鍵,半年報披露在即,屆時,電池新能源產業鏈公司訂單情況到底如何,將見分曉。

還應看到,電池新能源行業雖然景氣度高,但挑戰依舊不少!例如,動力電池公司擴產伴隨而來的資金壓力;電池材料上游原材料供應與漲價壓力;鋰電設備公司訂單增量下,應收賬款比例也大幅提升等等。

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