本次交易完成后,AVZ將在Manono項目中持有51%的控股權益,并維持其作為Manono項目主要開發商的地位,天華時代將在Manono項目中持有24%的權益。作為本次交易的條件之一,天華時代將負責Manono項目生命周期內的鋰輝石精礦承購。

圖片來源:天華超凈

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9月27日,天華超凈(300390)發布公告,公司實際控制人裴振華控制的蘇州天華時代新能源產業投資有限責任公司(以下簡稱“天華時代”)與AVZ及Dathcom共同簽署《交易執行協議》,天華時代擬與AVZ合資開發Manono鋰錫項目與相關項目(以下簡稱“Manono項目”),天華時代以2.4億美元取得Manono項目24%的股權,上述24%的股權將由Dathcom通過發行新股的方式進行(以下簡稱“本次交易”)。

本次交易完成后,AVZ將在Manono項目中持有51%的控股權益,并維持其作為Manono項目主要開發商的地位,天華時代將在Manono項目中持有24%的權益。作為本次交易的條件之一,天華時代將負責Manono項目生命周期內的鋰輝石精礦承購。

根據《交易執行協議》的相關約定,股權交割的先決條件如下:(1)天華時代就其對Manono項目的投資取得必要的中國監管批準;(2)Dathcom獲得Manono項目的采礦許可;(3)Dathcom與剛果金政府簽訂合作開發協議;(4)Dathcom董事會和股東作出最終投資決定并批準本次交易;(5)完成簽署《承購協議之轉讓、承繼和變更契據》,并在交割時生效。

天宜鋰業將與AVZ、Dathcom以及天華時代簽署《承購協議之轉讓、承繼和變更契據》(以下簡稱“《變更契據》”),就天宜鋰業將原承購協議的權利義務轉讓給天華時代,以及天華時代基于投資獲得新的權利義務進行補充約定。

同時,天宜鋰業將與天華時代簽署《產品購買框架協議》,就天宜鋰業向天華時代采購鋰精礦事項進行約定。

天華超凈表示,原承購協議中,AVZ預計供貨開始日期將在2022年12月1日至2023年12月31日之間,目前無具體交易。天宜鋰業與Dathcom、AVZ、天華時代簽署《變更契據》和《產品購買框架協議》屬于合理的商業行為,不會對公司的生產經營造成影響,天宜鋰業后續將從天華時代采購相同產品。因天華時代對Manono項目的投資行為,天華時代取得了更為有利的鋰輝石精礦承購條件,天宜鋰業作為天華時代的關聯方,在原材料供應方面獲得了更有利的保障,該交易有利于保證天宜鋰業后續穩定運營,符合公司日常經營活動開展的需要。

據了解,天華超凈2018年11月與寧德時代等企業共同投資建設天宜鋰業,2020年公司收購晨道投資持有的天宜鋰業26%股權,從而持有天宜鋰業68%股權,同年將天宜鋰業納入合并報表范圍,正式成為了一家鋰電池材料公司。

天華超凈于2020年底完成“一期2萬噸電池級氫氧化鋰投產”技改后2021年產能將達2.5萬噸;2020年底公司開啟“二期2.5萬噸電池級氫氧化鋰”項目,擬投入9.2億元,前期建設資金來自天華超凈公司借款,2021年4月公司以發行價24.68元/股,向特定對象募集資金總額7.8億元用于該項目建設,計劃于2021年第四季度建成投產。

值得注意的是,為不斷完善新能源鋰電材料業務領域的產能布局,進入9月以來,天華超凈加緊投資步伐,進一步擴大電池級氫氧化鋰產能。

9月1日,天華超凈發布公告稱,公司與四川省宜賓市江安縣人民政府擬簽訂項目投資協議書,項目預計總投資人民幣約23億元。

據悉,該項目將建設年產5萬噸電池級氫氧化鋰,分兩期建設,第一期計劃于2022年底建成竣工,第二期計劃于2024年6月30日前建成竣工。

9月2日,天華超凈與四川省眉山市甘眉工業園區管理委員會擬簽訂項目投資合同,建設年產6萬噸電池級氫氧化鋰生產線及相關生產設施、配套設施。項目預計總投資人民幣25億元。

公告顯示,年產6萬噸電池級氫氧化鋰項目分兩期建設,每期建設3萬噸電池級氫氧化鋰生產規模。項目預計啟動時間為2022年第2季度,2024年12月底前兩期全部建成竣工投產。

國盛證券研報顯示,資源供應方面,天宜鋰業通過與Pilgangoora、AMG簽訂包銷協議,確保21.5-24.5萬噸/年鋰輝石精礦供應。為進一步拓寬來料保障,天宜鋰業參與AVZ戰略配售從而持有其7.38%的股權,并鎖定AVZ旗下Manono礦山20萬噸(±12.5%)鋰輝石精礦供應。至此天華超凈已獲得每年38-47萬噸鋰輝石精礦供應保障,初步估計可保供約6-7萬噸氫氧化鋰產能,資源端保供能力位于同行業領先水平。

銷售渠道方面,天華超凈實控人為裴振華,裴振華間接持有寧德時代5.42%股權,天宜鋰業2019年與寧德時代簽署《合作協議書》,寧德時代已建成國內領先的動力電池和儲能系統研發制造基地,對鋰鹽原料需求量巨大,公司有望乘寧德時代之風,占據全球鋰電供應鏈核心地位。

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