電池新能源產業鏈企業紛紛通過合資、入股等方式綁定上游磷礦資源,例如,寧德時代借助一體化電池材料產業園項目與湖北宜化達成合作;欣旺達攜手川恒股份擬投70億建新能源材料項目;億緯鋰能、多氟多均已綁定云天化合資建廠等等。

磷礦石

2021年以來,新能源需求提升帶動磷化工產品不斷提價,供應端話語權提升,有磷礦石企業甚至出現零庫存。

據百川盈孚5月12日發布的數據,5月7日至5月12日,磷礦石市場價格經歷兩次上調,周均價798元/噸,漲跌48元/噸,漲幅6.4%。主流磷礦石企業自用為主,市場流通貨源較少,尋礦較為艱難,無礦山企業具有一定壓力。國內磷礦石平均品位較低,隨著多年的開采,當前平均品位有所下降,開采受限。而國際磷礦石市場價格與國內價格差距懸殊,龍頭企業存在惜售心理。

另據生意社數據監測數據顯示,截止5月12日,我國30%品位磷礦石主流地區參考均價在800元/噸附近,與5月7日(磷礦石參考價格786元/噸)相比,價格上調14元/噸,漲幅1.69%,與5月1日(磷礦石參考價格763元/噸)相比,價格上調37元/噸,漲幅4.80%。

國盛證券日前發布研報分析稱,2016-2017年國家以查環保的手段使得國內磷礦產能及產量大幅下降,國內磷礦石進入供需平衡狀態,2021年起新修訂的安全生產法強調堅持人民至上、生命至上,應急管理部以查安全的手段迫使部分中小安全生產不達標的產能進一步出清,進一步導致磷礦供需緊張。

公開資料顯示,我國是世界磷礦石產量最大的國家,磷礦石常年保持凈出口態勢。來自中國海關的進出口數據顯示,2021年我國磷礦石進口數量為6.5萬噸,同比增加61.7%;磷礦石出口數量為38.13萬噸,同比減少11%。

而在需求端,據研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布的《中國磷酸鐵及磷酸鐵鋰材料行業發展白皮書(2022年)》,2021年,中國磷酸鐵鋰正極材料出貨量45.5萬噸,同比增長213.8%,首次超過三元正極材料出貨量。

進入2022年,磷酸鐵鋰材料需求持續提升。據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據,今年1-4月,我國動力電池累計裝車量64.5GWh,累計同比增長104.1%。其中,磷酸鐵鋰電池累計裝車量38.7GWh,占總裝車量60%,累計同比增長207.5%,呈現快速增長發展勢頭。

國盛證券認為,短期來看雖然磷酸鐵鋰占磷礦的需求量還非常少,但中長期將成為拉動磷礦需求增加的重要來源。而從未來新增產能來看,即使已經獲得探礦權想要完成探轉采的過程可能也需要5年以上時間,而從獲得采礦證到完全形成產能可能還需要2-4年以上時間。假設2025年磷酸鐵鋰需求量達到250萬噸,對應需要消耗1000-1250萬噸礦,邊際上可能將拉動國內磷礦10%以上需求,在磷礦供需已經緊平衡的狀態下,中長期角度來看磷礦供應變得更加緊張。

在這樣的背景下,電池新能源產業鏈企業紛紛通過合資、入股等方式綁定上游磷礦資源,例如,寧德時代借助一體化電池材料產業園項目與湖北宜化達成合作;欣旺達攜手川恒股份擬投70億建新能源材料項目;億緯鋰能、多氟多均已綁定云天化合資建廠;天賜材料與三寧礦業合資建設30萬噸磷酸鐵項目;川發龍蟒擬9.56億元購買天瑞礦業100%股權等等。

[責任編輯:張倩]

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