根據上市公司公告及公開報道,電池網統計了2021年電池新能源產業鏈投資擴產項目相關情況,統計在內的317個項目,281個公布投資金額,投資總額逾1.27萬億元。

動力電池

世界經濟合作與發展組織近期發布最新預測數據顯示,2021年全球GDP增速為5.6%,2022年和2023年分別降至4.5%和3.2%。其中,2021年中國GDP增速為8.1%,2022年和2023年增長5.1%,在各主要經濟體中位居前列。

經濟的增長,必將推動能源需求飆升。而長期以來,投資在拉動我國經濟增長的“三駕馬車”中,一直是最強勁的動力。在剛剛過去的一年里,我們可以明顯感受到,電池新能源領域的投資規模與擴產力度,要比以往任何一年都要來得猛烈。

根據上市公司公告及公開報道,電池網(微號:mybattery)統計了2021年電池新能源產業鏈投資擴產項目相關情況,統計在內的317個項目,281個公布投資金額,投資總額逾1.27萬億元。

2021年鋰電池投資擴產項目匯總

具體來看,在鋰電池領域,電池網統計在內的82個項目中,69個項目公布了投資金額,投資總額約6783.02億元。

2021年正極材料投資擴產項目匯總

在正極材料及上游原材料領域,電池網統計在內的91個項目中,76個項目公布了投資金額,投資總額約2853.02億元。

2021年負極材料投資擴產項目匯總

在負極材料領域,電池網統計在內的23個項目中,22個項目公布了投資金額,投資總額約552.93億元。

2021年隔膜投資擴產項目匯總

在隔膜領域,電池網統計在內的24個項目中,23個項目公布了投資金額,投資總額約781.76億元。

2021年電解液投資擴產項目匯總

在電解液領域,電池網統計在內的47個項目中,44個項目公布了投資金額,投資總額約482.52億元。

2021年銅箔鋁箔等投資擴產項目匯總

在銅箔、鋁箔、設備、電池結構件等領域,電池網統計在內的50個項目中,其中47個項目公布了投資金額,投資總額約1274.97億元。

通過上述表格,我們可以看到幾個明顯趨勢:

一是,躍升式擴產。“2025年全球動力電池需求量將進入TWh時代”這一說法已得到廣泛認同。在高需求預期下,不少企業擴產信心大增,中長期規劃產能多數是現有產能的幾倍,甚至是十幾倍、幾十倍。其中,蜂巢能源提出2025年規劃產能要達到600GWh,中創新航則將公司2030年的產能預期上調至1TWh。

上述電池網統計在內的317個投資擴產項目中,百億級投資頻現:公布投資額的281個項目中,202個項目投資額超10億元,占比逾7成。其中,44個項目投資額超100億元,投資總額達7500.79億元,平均投資額逾170.47億元;投資額超50億元但不足100億元的項目也多達36個。

二是一體化布局持續深化。例如投建磷酸鐵鋰材料項目時,普遍配套磷酸鐵項目建設;擴產負極材料的同時,配套建設石墨化工序;建設電解液項目時,配套建設六氟磷酸鋰以及其他含氟新材料項目,建設動力電池項目時,六大核心材料也參與產業集群建設等等。

在2021年,不少項目直接以一體化命名,且投資金額往往較大,例如,寧德時代投320億在湖北宜昌建設邦普一體化電池材料項目;華友鈷業宣布計劃投入募集資金46億元在廣西巴莫新建年產5萬噸高鎳型動力電池三元正極材料、10萬噸三元前驅體材料一體化項目;杉杉股份擬投80億在四川眉山設立項目公司并投建年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目;中科電氣擬投25億在貴州貴安新區投建年產10萬噸鋰電池負極材料一體化項目;璞泰來擬投80億通過四川紫宸建設20萬噸負極材料和石墨化一體化項目;石大勝華擬投12.83億在湖北省武漢建設鋰電材料生產研發一體化項目等等。

三是,產業加速融合。隨著電池新能源行業景氣度的提升,有一個明顯的趨勢是,上游原材料企業開始向下延伸,下游的電池企業與車企加速向上布局,最后在中游的材料領域相遇,中游的電池材料企業則越來越多地意識到“家里有礦”的重要性。一直以來電池材料領域競爭較激烈,利潤空間長期受到上擠下壓,可以預見,隨著更多上下游企業進入中游領域,這一領域的競爭格局將愈發復雜。

以電池企業為例,2021年,國軒集團投資115億元鋰電新能源產業項目落戶江西宜春;中創新航年產10萬噸鋰電正極材料項目落戶四川眉山;寧德時代與德方納米擬在四川宜賓投建年產8萬噸磷酸鐵鋰項目;億緯鋰能與德方納米擬合資投建年產10萬噸磷酸鐵鋰生產項目等等;寧德時代與恩捷股份合資設立鋰電隔膜平臺公司等等。

此外,技術路線的融合也在提速:2021年,長遠鋰科、廈鎢新能、中偉股份、天原股份等三元材料及前驅體領域生產商紛紛開始投建磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目;頭部隔膜企業加速“干濕通吃”,濕法隔膜龍頭恩捷股份與Celgard合資在江西投資10億平米干法隔膜,干法隔膜龍頭星源材質擬投100億在南通經濟技術開發區投建年產30億平方米濕法隔膜和涂覆隔膜。

四是,跨界布局再熱。2021年,川發龍蟒、龍佰集團、中核鈦白、云圖控股、萬華化學、湖北宜化、新洋豐、云天化、川金諾等化工領域上市公司跨界投建磷酸鐵/磷酸鐵鋰項目備受關注。與2016年前后的跨界布局熱潮不同的是,本輪跨界者更為理性,基本與產業鏈現有企業合資布局。

生意社分析稱,2021年磷酸鐵鋰是大漲年,磷酸鐵鋰1月份的價格是37000元/噸,截止至12月27日價格是99000元/噸,全年整體上漲167.57%,漲幅達到62000元/噸。據統計2020年磷酸鐵鋰的產能是32萬噸,截止2021年12月磷酸鐵鋰產能估算達到92萬噸,產能也是呈現翻倍增長。目前磷酸鐵鋰還處在飛速發展階段,在供不應求的強烈刺激下,磷酸鐵鋰產能項目不斷的擴大增產,預計2022年增產項目將會陸續釋放,磷酸鐵鋰的市場供應面會得到緩解,市場份額進一步增加,預計未來一年內,企業的擴產和價格的漲勢會并列前進。

值得注意的是,在電池新能源領域,除了國內市場投資熱,2021年,國際市場也頻現大手筆投資:大眾將投資890億歐元(約合人民幣6407億元)用于電動汽車和數字化領域的研發;現代汽車與LG新能源將合資11億美元在印尼合資建電池工廠;電動汽車公司Rivian計劃投50億美元在美國建第二工廠;塔塔汽車將投資20億美元開發電動汽車;豐田預計將在在電池供應體系的完善和研發方面投入約1.5萬億日元資金;LG化學擬10年內向電池行業投入855億;SKC將投資9000多億韓元在歐洲建設銅箔工廠;力拓集團擬24億美元投建鋰礦項目;巴斯夫目標在2022年至2030年間在電池材料領域投資35億至45億歐元;LG化學與日本東麗宣布在匈牙利投資超1萬億韓元擴產鋰電隔膜;澳洲礦商EV Metals投資30億美元建鋰加工廠……

結語:投資熱潮下,產能過剩與價格波動成為業內外格外關注的兩大問題??紤]到新增產能釋放需要時間,而下游需求市場擴容提升,各大機構普遍預測在今年,甚至是未來3到5年內,多數電池材料持續緊平衡,支撐價格維持高位。但是,在整體供應偏緊的情況下,結構性產能過剩與結構性需求疲軟依舊存在,必將引發價格出現較大波動。

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[責任編輯:陳語]

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