2015年中國市場的鋰離子電池需求增量中,超過3/4是由新能源汽車市場創造的。2015年全球車用動力鋰離子電池需求總量2,502.74萬kWh中,64.09%是由中國市場貢獻的。

中國車用動力鋰離子電池發展現狀及預測(一)

執筆■真鋰研究/墨柯  中國電池網/于清教

第一部分:2015年中國車用動力鋰離子電池發展現狀

2015年中國車用動力鋰離子電池處于極度亢奮的大躍進式發展狀態。這在市場和產業兩方面均有顯著表現。

1.1 市場發展現狀

真鋰研究的數據顯示,2015年中國市場的鋰離子電池需求總量高達3,520.36萬kWh,同比增長79.08%;全球市場份額創造新高,達到39.64%,比2014年提高了10個百分點以上。其中,高速發展的中國新能源汽車市場的鋰離子電池需求高達1,604.06萬kWh(不含進口車輛的電池需求),同比增長近300%;占中國市場鋰離子電池總需求的比重達到45.57%,較2014年的21.42%翻了一番有余。

2015年中國市場的鋰離子電池需求增量中,超過3/4是由新能源汽車市場創造的。2015年全球車用動力鋰離子電池需求總量2,502.74萬kWh中,64.09%是由中國市場貢獻的。

2015年全球與中國市場鋰離子電池需求統計 

圖1. 2015年全球與中國市場鋰離子電池需求統計(單位:萬kWh)(數據來源:真鋰研究,2016年8月20日)

工信部的統計數據顯示,2015年中國車企共生產各類新能源汽車379,018輛,真鋰研究扣除其中不使用鋰離子電池(主要是鉛酸電池、鎳氫電池和超級電容器)的車輛以及燃料電池車之后,剩余355,891輛。這其中,純電動乘用車137,621輛,鋰離子電池需求353.17萬kWh;插電式混合動力乘用車63,048輛,鋰離子電池需求90.21萬kWh;純電動客車85,517輛,鋰離子電池需求926.17萬kWh;插電式混合動力客車23,770輛,鋰離子電池需求63.55萬kWh;純電動專用車45,935輛,鋰離子電池需求170.96萬kWh。

新能源汽車市場已成為中國鋰電產業高速發展的最主要動力,而新能源汽車市場大躍進的最主要原因則是中國政府的高額補貼政策。一些車型的兩級政府(中央+地方)補貼總額甚至覆蓋了車輛的全成本。如①6~8米純電動客車,兩級政府補貼總額最高可達60萬元/輛,而車輛的全成本最高不會超過50萬元/輛;②續航里程150km以上的A00級微型純電動乘用車,兩級政府補貼最高可達7萬元/輛,而車輛全成本差不多也是7萬元/輛。以這兩類新能源汽車而言,政府實際上成了最終的買家。在2015年國產新能源汽車總銷量中,這兩類車的銷量占比接近40%的高比例。

2015年中國新能源汽車市場動力電池價格水平:電芯產品價格約1,600元/kWh左右(成本約1,200元/kWh),電池組價格大都在2,400~2,500元/kWh之間(成本約1,800~1,900元/kWh)。

1.2 產業發展現狀

與市場高速發展相對應的是,產業也在高速發展。在真鋰研究的印象中,2008年北京奧運會之前,從事車用動力鋰離子電池技術開發的企業只有中信國安盟固利和萬向這兩家。北京奧運會50輛電動大巴成規模試運行取得成功之后,科技部于2009年初推出“十城千輛”計劃,國家開始重視新能源汽車的發展。之后,開發車用動力鋰離子電池市場的電池企業開始增多,2013年之后開始爆發。2015年中國新能源汽車市場有動力電池供應的企業的數量,真鋰研究的統計顯示高達120家(含少量模組供應廠商),而與此同時,海外市場總共不超過10家。中國明顯過熱。

2015年中國車用鋰離子電池市場各企業份額統計 

圖2. 2015年中國車用鋰離子電池市場各企業份額統計(注:指電芯企業)(數據來源:真鋰研究,2016年8月20日)

雖然車用動力鋰離子電池供應廠商很多,但市場還是相對集中在少數廠商手中。如圖2所示,圖2中12家電池廠商的市場份額合計超過70%,其中比亞迪、CATL、天津力神、國軒高科和沃特瑪這5家廠商合計市場份額超過50%。分散化的同時也在集中化,這是2015年中國車用動力鋰離子電池市場的最大特點。

比亞迪電池以292.24萬kWh的供應量成為2015年中國最大的車用動力鋰離子電池供應商,市場份額18.22%,主要供應比亞迪汽車及其關聯車企(比亞迪-戴姆勒和天津客車)。CATL以177.16萬kWh位居次席,產品90%以上供應新能源客車市場,其中60%以上供應給宇通客車,尚未介入電動專用車市場。天津力神以136.76萬kWh位居第三,專注純電動汽車市場,客戶較為分散。國軒高科80%以上的產品供應純電動客車市場,而沃特瑪則是電動專用車市場最大的動力電池供應商。

由于政策上的模糊(政策只要求動力電池國產,并未明確是模組國產還是電芯國產),韓國電池巨頭的電芯產品2015年大量進入中國新能源汽車市場。SK創新、LG化學和三星SDI這3家韓國廠商2015年共向中國市場供應了97.16萬kWh的電芯產品,其中,SK創新的44.56萬kWh電芯全部是以進口方式提供給北京電控愛思開,LG化學和三星SDI有部分電芯是以進口方式提供給國內模組廠商使用,主要是18650電芯。另外,日本主要廠商松下和AESC也有少量電芯產品以進口方式提供給國內模組廠商。

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