對于中國電動汽車市場,真鋰研究給出的預測是:①謹慎預測是2020年145萬輛,照搬充電設施指南中的相關預測;②中性預測2020年200萬輛,是根據“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃,參考充電設施指南中的年增速做出的;③樂觀預測是2020年270萬輛,是按照市場樂觀情緒并結合主要車企發展規劃做出的

2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(三)

【此為連載第三部分,第一部分見:2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(一),第二部分見:2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(二);完整報告詳見2017年第5屆中國(廣東·汕頭)鋰電新能源產業國際高峰論壇會刊】

、電動汽車市場高速發展,2016年鋰電需求占比超30%

這一波的電動汽車發展浪潮始于2010年12月,當時日產和通用同時在美國市場推出了Leaf EV和Volt PHEV產品,因此,2011年被公認為是電動汽車發展的元年。2011年至今,全球電動汽車產銷量如芝麻開花節節高,到2016年已接近100萬輛的年銷售規模。相對應,鋰離子動力電池需求由2010年的幾乎為零發展到2016年的40.9GWh,占全部鋰電需求的比重由2011年的6.0%迅速擴大到2016年的30.5%,成為鋰電領域最大的細分市場。今年,陸續有荷蘭、挪威、印度、德國、法國、英國等國發布了停售燃油車時間表。從總的發展勢頭來看,已經可以認定,這一波電動汽車發展浪潮還將繼續下去。電動汽車發展潮流已經不可逆轉。

1、海外電動汽車市場鋰電需求情況

在2011年這個全球電動汽車商業化的元年,海外電動汽車市場銷量達到了5.8萬輛,由此產生的鋰電需求達到了1.3GWh,表現相當不錯。此后幾年,電動汽車市場銷量逐年走高,到2016年已經達到45.08萬輛(含出口到中國市場的產品),由此產生的鋰電需求高達13.2GWh,年均復合增長率59.7%。

2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(三) 

海外電動汽車市場到目前還基本上都是電動乘用車以及在此基礎上改裝而來的城市物流車,中國市場大行其道的電動客車以及非乘用車底盤改裝的電動專用車在海外市場目前還都只是零星的示范應用。下面我們來看一下海外電動乘用車市場的鋰電裝機情況。

2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(三)

2016年海外電動乘用車市場鋰電裝機總量12.8GWh,同比增長43.1%;平均每輛車搭載的電池包電量是28.71kWh,同比增長14.7%。其中,純電動乘用車電池裝機10.4GWh,同比增長45.5%;平均電池包45.25kWh/輛,同比增長22.1%,表明“里程焦慮”問題的解決速度正在明顯加快。插電式混合動力乘用車電池裝機2.4GWh,同比增長33.4%;平均電池包11.25kWh/輛,同比也有略微增長,表明海外市場消費者對這種車輛產品的純電續航里程的要求在增加。

海外電動乘用車市場采用的鋰離子電池全部都是錳酸鋰和三元系列的電池產品,2016年NCA三元電池用量最大,以6.7GWh占比52.4%,基本上都是特斯拉一家在用,由松下提供;錳酸鋰電池(電池的正極材料以錳酸鋰為主,三元材料為輔)以4.9GWh用量居其次,占比38.1%,大多數車企的電動乘用車產品都在采用這種電池,主要是兩家韓國鋰電巨頭LG化學、三星SDI以及兩家日本廠商AESC、LEJ在供應;NCM三元電池以1.1GWh的用量排在第三位,占比8.7%,主要是松下和SK創新在供應(其中SK創新的NCM電池所采用的正極材料中可能也含有錳酸鋰材料)。

另外,博洛雷特立獨行,采用的是釩鋰固態電池,2016年裝機43.5MWh,占比只有0.34%,都是自家純電動乘用車產品在用。博洛雷的釩鋰電池由于采用了固體電解質,它可以用鋰金屬作為負極材料,正極材料采用釩氧化物。博洛雷的釩鋰電池目前的能量密度還不是很高,電池系統只有100Wh/kg左右,但是它代表了未來的一種技術方向,因此廣受關注。有一段時間傳出消息說博洛雷起訴寶馬意圖竊取其電池技術。法國兩大車企雷諾和標致雪鐵龍也主要是看中了博洛雷的電池技術而先后與其合作。

由于時間關系,2017年上半年海外電動汽車市場的電池裝機情況還沒有整理。下面我們看一下中國電動汽車市場2016年和2017年前8個月的電池裝機情況。

2、中國電動汽車市場鋰電需求情況

2016年中國電動汽車市場產銷量均突破50萬輛大關,其中國產電動汽車產品實現鋰離子電池裝機27.7GWh,同比增長高達72.9%。與海外市場專注發展電動乘用車不同,中國市場是電動乘用車、電動客車和電動專用車齊頭并進,使得電池裝機量高速增長。從車輛類別看,純電動客車電池裝機15.2GWh,占比高達54.7%,超過了一半;純電動乘用車以7.9GWh居其次,占比28.6%;其他三類車合計裝機4.6GWh,占比16.7%。插混專用車2016年只生產了一輛,這里就沒有統計電池裝機。

2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(三)

從電池技術路線的情況來看,磷酸鐵鋰電池以15.2GWh的裝機量占比高達71.5%,這是與海外市場最大的不同之處。其中,72.7%的磷酸鐵鋰電池用在純電動客車領域,14.6%用于純電動乘用車領域。磷酸鐵鋰電池路線目前只有中國在堅持,原來倡導這一路線的美國隨著A123系統公司的破產倒閉、Valence的日漸式微,已基本上沒有電池廠商在走這條路線了。從另一個角度看,磷酸鐵鋰電池應用已有這么大的規模,也給中國政府制定的2020年汽車電池300Wh/kg的目標的實現增添了難度。

三元/錳系電池2016年裝機7.3GWh,占比26.3%,這其中有68.9%用在純電動乘用車市場,21.1%用在純電動專用車市場,合計占到了90%。由于2016年初工信部裝備司司長張相木口頭發出三元電池暫停用于純電動客車的禁令,是年三元/錳系電池在純電動客車市場僅裝機193.2MWh,非常少。鈦酸鋰電池能量密度較低,但是具備充放電速度快、循環壽命長等特點,在電動客車一些特定市場存在應用價值,2016年裝機620.2MWh。

2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(三)

2017年前8個月中國電動汽車市場實現鋰離子電池裝機11.6GWh,同比增長20.3%,但是,結構方面與2016年相比有了較大變化,這主要體現在兩個方面:①今年前8個月裝機量最大的是純電動乘用車市場,以5.9GWh占比51.2%,超過了一半;而去年最大市場純電動客車領域今年前8個月僅實現裝機3.1GWh,占比26.4%。②今年前8個月三元/錳系電池裝機量最大,以6.4GWh占比55.0%,其中錳酸鋰電池不到0.5GWh;磷酸鐵鋰電池裝機退居其次,以5.1GWh占比44.1%。今年三元電池裝機的快速趕超,超出了很多人的預期。

2017-2018年鋰電池市場發展情況分析與預測(三)

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