中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教認為,與傳統燃油車相比,新能源汽車的保有量還過低,與之配套的充電樁領域,大部分企業還處于虧損狀態,整個行業的商業模式和盈利模式還未明朗,但部分企業已找到適合自己的活法。

充電樁納入“新基建”一周年檢閱

“8小時車程新能源車花了16小時?!?/p>

十一小長假剛結束,新能源汽車充電難的話題便引發了行業熱議。如果說充電難登上熱搜是個意外,那么,這樣的表象背后卻有著大家容易忽略的巨變正在發生。

就在兩三年前,國內充電樁行業還鮮有資本問津,今年卻突然火了起來。

從今年5月開始,幾乎每個月都會傳來充電樁企業獲得融資的消息。

5月,星星充電完成由高瓴資本領投,IDG資本、新希望投資集團、泰康資本等跟投的B輪融資。6月,依威能源完成超3.5億元D輪融資,由李澤楷的香港電訊領投,大灣區共同家園投資有限公司及發展基金、華盛設立的基金等跟投。7月,特來電擬通過增資擴股方式引進普洛斯、國家電投、三峽集團等戰略投資者,投后估值約136億元,增資金額合計約3億元。

直到上個月,充電樁行業的融資熱潮仍未散去,云快充完成蔚來資本領投的B2輪融資。

資本的瘋狂涌入,也讓充電樁行業得到了空前的發展。

中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟發布的9月充電樁運營數據顯示,2021年1至9月,全國充電基礎設施增量為54.2萬臺,公共充電基礎設施增量同比上漲164.5%,隨車配建充電設施增量持續上升,同比上升178.5%。截止2021年9月,全國充電基礎設施累計數量為222.3萬臺,同比增加56.8%。

在資本加持,企業加速布局的當下,沉寂多年的充電樁行業似乎已經迅速回暖,即將迎來新一輪爆發。

“選對賽道、市場前景向好是肯定的,未來五年內,萬億市場規模序幕早已經拉開,市場可期,關鍵看誰能熬得住?!敝嘘P村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教在接受創業邦采訪時表示。

萬億市場,萬億挑戰,萬億機會。

緣何迎來融資熱潮

從最初的跑馬圈地、百家爭鳴,到遭遇資本輕視、外熱內冷,再到如今的融資熱潮,開啟新一輪跑馬圈地,國內充電樁行業似乎經歷了一個輪回。

2014年,我國新能源汽車銷量暴漲,從2013年的1.8萬輛,大幅增長到了7.5萬輛。

也正是從2014年起,國家電網向民間資本開放了電動汽車充電樁市場。三年內,充電樁行業涌入了各類玩家,充電樁運營企業數量已超過100家。

海量玩家入局,充電樁數量也隨之暴漲。

據國家能源局統計,截至2017年底,中國各類充電樁達到45萬個,其中私人專用充電樁24萬個,公共充電樁21萬個,保有量位居全球首位,是2014年的14倍。

然而在大量企業跑馬圈地的背后,是充電樁運營難實現盈利的現實。

隨著新能源汽車市場規模不斷擴大,充電基礎設施結構性供給不足的問題卻日益凸顯,充電樁整體規模仍明顯滯后。

一方面,充電樁與同期新能源汽車發展的規模不匹配;另一方面,充電設施的布局不合理,充電樁的使用率偏低,企業缺少可持續、可復制的商業發展模式。

2017年到2019年,是國內充電樁行業的至暗時刻。

那時,充電樁行業的兩大巨頭特來電、星星充電長達三年時間沒有獲得任何融資。除部分上市公司概念被爆炒股價出現多日漲停外,其余拿到融資的充電樁企業是少之又少。

相比之下,三年來,新能源汽車行業卻進入了高速發展時期,2019年產銷量已突破120萬輛,位居全球第一。

“這個行業到現在依然是外熱內冷?!蹦菚r,電樁創始人兼CEO先越曾表示,其實資本并沒有真正開始布局充電樁行業。

從2019年開始,政府陸續出臺各項新政策重視換電產業發展,換電模式重新成為未來新能源汽車產業發展的重要方向。2020年,換電站作為新基建的重要組成部分,首次被寫入政府工作報告。而作為充電模式的主要載體,充電樁逐漸淡出了資本的視線。

然而,兩三年后,國內充電樁市場重新得到資本市場的青睞,開啟融資熱潮的背后,到底有怎樣的隱情?

“充電樁上一輪融資熱是政策主導,缺乏市場需求支撐,且在上一輪洗牌中,已淘汰大部分企業?!庇谇褰谈嬖V記者,目前留存的都是綜合競爭力較強的企業,疊加新能源汽車保有量的快速上升,相關企業開啟新一輪跑馬圈地,融資熱是市場在推動。

2021年8月,新能源產銷量首次超過30萬輛,再創歷史新高,滲透率已提升至17.8%

新能源汽車銷量與滲透率不斷攀升,再次把國內充電樁行業帶回了風口。

“整個新能源汽車行業已經起來了,在前期,充電樁和新能源汽車之間其實是個雞和蛋的問題,當沒有新能源汽車去充電的時候,那么充電樁企業以及充電樁運營商當然就沒有盈利空間,甚至都沒有營收的空間?!蔽祦碣Y本董事總經理管宇凡在接受創業邦專訪時表示。

在他看來,隨著新能源汽車整體的保有量、滲透率不斷提升,充電需求、充電場景越來越豐富,規模較大的充電樁運營公司的崛起應該就是水到渠成、理所當然的事情。

天眼查數據顯示,目前我國有約13.5萬家充電樁相關企業。其中,超8成的充電樁相關企業成立于5年之內。以工商登記為準,2020年我國新增超過2.9萬家充電樁相關企業,同比2019年增長26%,新一輪跑馬圈地的大幕已然拉開。

李斌為何看上云快充?

今年以來,整個新能源產業鏈迎來大爆發,2020年新能源汽車產銷量突破136萬輛,預計今年全年量銷售量可能會翻一倍,截至9月產銷量已超過已經超過215萬輛。整個新能源汽車市場已從之前的政策性導向,變成了完全市場化導向的產業。

新能源汽車產業的爆發,帶動了整個充電樁行業的爆發。

此外,于清教指出,在“碳達峰”長期利好政策的支持下,布局長期賽道無疑是資本和頭部企業、優勢企業的首選。

在當下這場充電樁融資熱潮中,一些資本理所當然地選擇了特來電、星星充電等行業頭部企業,不過,也有一些資本將目光瞄準了正處于上升期的潛力股。比如李斌的蔚來資本,看上了充電樁“黑馬”企業云快充。

“其實我們一直在關注這個行業,充電的場景非常多樣化,云快充采用了一種比較輕量化的方式去發展,這種模式我們覺得可能發展速度相對來說會更快?!惫苡罘舱f。

與特來電、星星充電既賣樁又做運營的重資產模式不同,云快充自己不賣充電樁,畢竟目前市場上已經有約300家樁企。隨著整個充電行業的蓬勃發展,投資的主體、運營商會高度分散,比如樁企的分散,充電樁運營商運營主體的分散,蔚來資本認為,這中間需要有個平臺或操作系統,把這些人和樁連接在一起。因此,在這樣的情況下,蔚來資本選擇投資云快充。

于清教也認為,云快充自建的充電站較少,是以產業互聯網的思維做充電樁運營平臺,貼近用戶、龐大的真實用戶數據是其獲得資本支持的關鍵。

在充電樁保有量方面,盡管云快充低于特來電、星星充電等企業,但從今年7、8月份單月的數據來看,云快充直流樁和交流樁的增長率其實非常高。管宇凡透露,以今年8月份數據為例,比如特來電和星星充電單月增長的直流樁是2500臺到3000臺,那么云快充可以達到1500臺左右。

中國電動汽車充電基礎設施促進聯盟數據顯示,2021年8月,特來電的直流樁和交流樁增長率分別為2.01%、1.01%。星星充電的直流樁和交流樁增長率分別為5.08%、5.33%。而云快充的直流樁和交流樁增長率分別為6.11%、5%。

在管宇凡看來,云快充擁有兩大核心競爭優勢,一是在充電行業里發揮了一些基礎性作用,各個硬件廠商、運營商和流量聚合方可以通過云快充實現系統間的互聯互通和資源共享,使得終端用戶可以跨平臺、跨地區的快捷充電。

二是云快充是通過硬件廠商去打入充電行業,同時可以推廣他的軟件服務標準,包括系統功能,優惠的措施和手段,然后可以進一步提高充電樁的可用性、便捷性,也方便運營商和樁企的市場監管更加合規化。

除了運營模式、業績增長以及核心競爭力,讓云快充拿到蔚來資本融資的重要原因,還有創始人背書。

“田總非常以身作則,是非常勞心勞力的一個人?!?/p>

有一天,管宇凡從北京飛往南京,晚上10點半才落地,約了云快充創始人田波第二天做一天的高管訪談,然后對公司進行盡調。但田波卻在當天晚上11點就把他接到了公司,聊到了12點多將近凌晨1點。

事實上,蔚來資本早在2019年就開始接觸云快充,讓整個蔚來資本上下驚訝的是,云快充當時做了很多苦活累活,相當于能夠把三百多家樁企連接在了一起。

彼時,田波其實還沒有完全想好路徑,自己也有一些重資產在運營,另一邊是想做輕資產,但是重資產才能提高營收。

2020年疫情之后,云快充經歷了一段生死危機后,徹底拋棄了重資產,進行了內部精細化管理以及人員方面的調整,一門心思去做輕量化運營。

管宇凡確信,田波選擇的道路是正確、堅定的?!半m然是政府背景出身,但他的思維比較靈活,能夠非??斓亟邮芎芏嘈律挛?。比如他看到新能源汽車蓬勃發展,就毅然決然地離開政府部門,投入到新能源行業的創業過程中,這其實需要有非常強大的心理?!?/p>

“從2018年到2020年,很多產業鏈上的創業者都倒在了黎明前的黑暗,而田波能夠堅持到黎明,說明無論是公司也好,創始人也好,都有一顆非常堅定的心?!惫苡罘哺锌?。

之前,有人向田波介紹,充電樁行業在美股可能有一個更高的估值評價體系,他在了解情況之后就非??斓南铝藳Q定,改變公司架構去沖擊美股?!八坏┳隽艘粋€決定,就會非常堅定以及非常強勢的去執行這件事情?!惫苡罘舱f。

在管宇凡眼中,田波也是一個非常開放而且open的人,他愿意放權,而且有非常強大的魄力和毅力去招募各種各樣的高管。

“比如云快充現在招的這個CFO就是投行背景出身,現在的COO就是原先找油網的COO Frank N.Chen。田波有人格魅力,也有意愿去籠絡行業內非常多的牛人幫他干活?!惫苡罘哺嬖V創業邦。

在眾多業內牛人的幫助下,云快充已不僅是一個充電樁運營的網絡平臺,充電樁其實只是一個節點。

“充電樁行業預計,到2030年新能源汽車保有量有1億臺的時候,每輛車每天用10度電,3500億度電一年,上一輪寧德時代投資云快充其實是看好儲能?!惫苡罘策M一步解釋,如果把儲能這個點放到整個能源網絡里面,儲能的保有量和每天的充換電量,可能就會達到一年5000億度甚至上萬億度的體量。那么,云快充將來的布局可能是一個能源互聯網平臺,而充電樁只是其中的第一步而已。

將充電樁運營平臺作為布局能源領域的一個節點,這也與蔚來資本的投資布局不謀而合。

管宇凡透露,未來,蔚來資本將聯合部分蔚來汽車的戰略資源,同時還會布局光伏、儲能領域。在光儲充換一體化等為新能源服務的場景下,在整個能源行業里進行大布局,云快充則是布局中的一個節點。

創業者的機會在哪

在十一假期,新能源汽車充電難意外沖上了熱搜。有些車主為了排隊充電不敢上廁所,有些車主甚至為了爭搶充電樁而大打出手。

“國慶期間的充電難主要發生在高速公路,目前高速公路充電樁的運營商是國家電網,平常高速公路的充電樁利用率比較低,國家電網其實也是處于虧損狀態。節假日期間,大量的新能源汽車集中上路,再加上中國新能源汽車銷量大增,這兩個因素疊加導致國慶期間出現了充電難的問題?!豹毩⑵囆袠I分析師張翔告訴創業邦。

在張翔看來,當下充電樁行業的融資熱潮恰好可以有效解決充電難的問題。一是會新建大量的充電樁、充電站;二是改善充電樁用戶端的服務器算法調度,包括用戶使用充電樁充電的一些功能體驗,可以更多的利用大數據來引導車主到空閑的充電樁充電,避免車主到擁堵的充電樁排隊,提升充電樁的利用率。

不難看出,在車樁比距離1:1尚有較大差距的當下,充電樁行業急需資本注入來提升運營效率,而資本則早已看中充電樁行業未來的廣闊前景。

“從充電量來講,可能還有20到30倍的增長空間甚至更高,這還是新能源汽車的充電量,如果算上儲能,可能會有40-50倍的增長?!惫苡罘脖硎?,在可預見的十年間有如此大的增長空間,能源行業里面的投資機會肯定會非常多。

不過,目前充電樁領域的商業模式和盈利模式尚未清晰,多數企業仍處于虧損狀態。星星充電是唯一一個持續盈利的充電企業,特來電也從2019年才開始盈利。

于清教認為,與傳統燃油車相比,新能源汽車的保有量還過低,與之配套的充電樁領域,大部分企業還處于虧損狀態,整個行業的商業模式和盈利模式還未明朗,但部分企業已找到適合自己的活法。

他指出,充電樁行業的上市公司或獨角獸企業基本會在目前排名前十的運營商中誕生。從目前充電樁運營商來看,市場集中度正進一步提升,但第一梯隊企業間的差距沒有拉開很大,第二梯隊則實力不一,競爭格局多變。

資本入局,充電樁企業競爭愈發激烈,在此格局下,創業者的機會在哪?

“目前行業競爭激烈,創業者進入充電樁行業需要謹慎,需要大量的資本和資源投入,且投資回報期長?!庇谇褰陶f。

張翔則認為,充電樁領域有很多創業機會,因為它的產業鏈比較長,從充電樁的制造、零部件開發,到充電樁的運營,還有大數據軟件系統、服務器以及充電樁的支付,這是一個很長的產業鏈,創業者在這里面都能找到適合自己的創業機會。

目前,硬件制造商可能相對來說會有一個集中化的趨勢,現在造充電樁并沒有特別高的門檻和壁壘,從底層的電源模塊做高效安全可靠的超充樁,做高效、可靠、安全、低成本的充電樁,可能將來里面會出現4到5家這樣的優秀樁企。

“就像小米會把手機的價格達到一定底線,把產業鏈上的很多家電都做得非常便宜,非常好用,我們覺得在樁企里面的集中度可能會增加,用戶的流量平臺也會?!惫苡罘舱f。

充電樁用戶的流量平臺現處在一個戰國紛爭的時代,但流量平臺可能也會慢慢集中,最后可能只剩下五個以內的流量平臺,而大部分流量可能會來自于車企,也可能會來自于地圖公司。

寫在最后

這是最好的時代,也是最壞的時代。

在融資熱潮下,資本、充電樁企業和創業者或將創造國內充電樁行業新的歷史。但熱潮退去時,才知道誰在裸泳。

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