全球汽車行業電動化轉型對于動力電池的需求急劇增長,疊加新冠肺炎疫情這只“黑天鵝”,以及上游原材料價格不斷上漲,無論是動力電池廠商,還是整車企業,都在加速介入對上游資源的爭奪戰中。

寧德時代

近日,加拿大鋰礦公司Millennial Lithium發布聲明稱,已與中國電池廠商寧德時代達成最終協議,后者將以3.768億加元(約合人民幣19億元)收購Millennial的100%股權,并替其向贛鋒鋰業償還1000萬美元的合作終止費。對此,寧德時代表示,此次收購是公司供應鏈布局的重要舉措,將進一步保障其長期穩定的鋰原材料供應。贛鋒鋰業也發布公告稱,Millennial已單方面終止與公司的要約收購合作協議,并向公司支付了1000萬美元的合作終止費。

寧德時代高價買礦

在這場兩個多月的拉鋸戰中,由于寧德時代報價更高,贛鋒鋰業只差臨門一腳的收購被截胡。據了解,今年7月,贛鋒鋰業發布對Millennial的要約收購公告,報價為每股3.6加元,交易金額不超過3.53億加元。

贛鋒鋰業發起收購,主要是因為Millennial在阿根廷擁有兩處世界級鋰鹽湖項目,即Pastos Grandes鋰鹽湖項目和Cauchari East鋰鹽湖項目。其中,根據2018年Millennial委托第三方機構進行的評估,Pastos Grandes鋰鹽湖項目推測資源量為79.8萬噸碳酸鋰,目前規劃了每年2.4萬噸碳酸鋰的產能,尚在建設中。Cauchari East鋰鹽湖項目目前處于勘探初期。阿根廷和玻利維亞、智利并稱為“南美鋰三角”,且阿根廷政府相對而言對外資更友好,鼓勵各國資本投資鋰礦。

眼看雙方即將在合同上簽字蓋章,Millennial突然在9月8日表示,收到一家中資企業每股3.85加元的“更優報價”,這就是寧德時代。

對此,真鋰研究總裁墨柯在接受《中國汽車報》記者采訪時表示:“寧德時代肯定要布局鋰資源,因為其電池體量已經相當大了。出于資源保障的考慮也要入手鋰資源,就像整車廠商紛紛建立電池工廠一樣,因為需求量大?,F有鋰資源企業中,沒有被資源巨頭所參與或掌控的企業已經不多了,在這種情況下,寧德時代選擇加價,從贛鋒鋰業手中把Millennial奪過來?!?/p>

在寧德時代提出更高報價后,Millennial通知贛峰鋰業可修改報價。不過,贛峰鋰業考慮后決定不上調報價,就此放棄競購?!摆M鋒鋰業收購Millennial,還是要考慮投入與產出,如果價格過高可能會沒有足夠的回報。而寧德時代考慮的已經不是投資收益了。像寧德時代這樣的企業,肯定要盡可能對外購買鋰資源,但萬一在購買過程中不太順利,如果自己有工廠則更有保障,也就是說,從戰略保障的角度考慮,其不會太在意是否價格買高了?!蹦赂嬖V記者。

全球礦產搶奪戰升溫

Millennial爭奪戰的背后,是相關企業努力向動力電池全價值鏈發展,以提升鋰、鎳、鈷等關鍵上游資源的保障能力。尤其是今年原材料價格集體上漲,進一步刺激競爭白熱化。Wind數據顯示,目前國內電池級碳酸鋰價格已突破17萬元/噸,年初至今累計漲幅超過225%,其中近兩個月漲幅超過90%。工信部副部長辛國斌在2021世界新能源汽車大會上特意指出:“工信部將與相關部門一起加快統籌,提高鋰、鈷、鎳等關鍵資源保障能力?!?/p>

全球新能源汽車銷量大增,引發了對動力電池的火熱需求,尤其是寧德時代。2020年,全球每4輛新能源汽車就有1輛搭載寧德時代動力電池。韓國調研機構SNE的數據顯示,今年1~8月,全球動力電池裝機量達162GWh,同比增長2.4倍。其中寧德時代以30.3%的市占率居首。

布局鋰、鈷、鎳等關鍵資源,已經成為寧德時代、贛鋒鋰業、億緯鋰能、國軒高科等企業的常規操作。其中,寧德時代于2018年3月通過全資孫公司加拿大時代持有北美鋰業 43.59%的股權;2018年4月通過加拿大時代參股北美鎳業,持股25.38%;2019年9月通過香港時代認購澳大利亞鋰礦企業Pilbara Minerals公司1.83億普通股,占總股本的8.5%;今年9月宣布擬在江西省宜春市建立鋰電池生產基地,而宜春被稱為“亞洲鋰都”。贛鋒鋰業近年來也在四處收購,除了國內,還在阿根廷、澳大利亞、愛爾蘭等地購入鋰礦資源。

鎳方面,寧德時代、LG化學、SKI等一眾電池巨頭已量產供貨高鎳電池。作為全球第一大鎳生產和出口國,印尼自2020年起禁止鎳礦石出口,寧德時代、LG化學等廠商不得不前往印尼建廠。去年年底,印尼高官對外透露,寧德時代將在印尼投資50億美元建設電池工廠,有望2024年投產。不久前,LG化學與現代汽車位于印尼的合資電池工廠開始動工,計劃2024年投產。LG化學高管還于今年7月對外證實,計劃與一家礦業公司組建合資企業,以提高電池正極前驅體用金屬的采購能力。

主機廠積極介入

當前,全球各大汽車巨頭正在積極推進電動化轉型,不僅是大眾集團、戴姆勒、寶馬等動作大的企業,就連此前有些猶豫的福特、Stellantis等也在重金投入。為了確保電池、電機等核心部件的原材料供應,車企不僅是多選擇幾家供應商,同時迫切希望直接從礦商處采購資源。特斯拉CEO馬斯克2019年對外放出風聲,為了確保獲得足夠的電池,公司可能會進入采礦業。不久前,特斯拉與全球礦業巨頭必和必拓簽署了鎳供應協議。

“電池需求量大的整車廠商,也會關注資源,因為資源會卡電池的脖子,也相當于卡整車的脖子。例如寶馬,數年前就有這方面的考慮?!蹦卤硎?。

當前,基于稀土的重要性,寶馬、大眾等車企越來越迫切希望能直接從礦商處采購稀土材料。據外媒日前報道,目前,歐洲汽車廠商正在與澳大利亞稀土勘探商Arafura就稀土原材料供應進行直接談判,希望從中國以外的地區獲取稀土資源。該公司正在澳大利亞開發價值7.28億美元的稀土項目。Arafura首席財務官皮特·謝林頓對外透露:“我們與歐洲制造商進行了洽談,將直接向他們供應稀土材料?!彼€補充說,隨著談判在數量和價格方面取得進展,預計將在年底前簽署協議。

另外,不少車企還在尋求降低關鍵材料使用量。例如,寶馬集團聲稱,正在通過創新技術削減對稀有原材料的使用,其第五代動力電池的電芯正極材料中鈷含量降低到不足10%,并將再利用鎳材料的使用量提高了50%,第五代eDrive電力驅動系統不再使用稀土。

除了確保供應外,從成本角度來看,動力電池約占整車成本的40%左右,而電池成本80%在電芯,電芯成本80%在原材料。這也就解釋了為什么一些車企選擇從源頭出發掌握礦產資源。

可以說,隨著全球新能源汽車市場規??焖贁U大,相關原材料需求量迅速攀升,無論是為了確保供應,還是為了把控成本,汽車產業鏈相關企業都在爭相出手,以求最大限度把控原材料供應鏈。

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[責任編輯:趙卓然]
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