近來,包括戴姆勒、寶馬、大眾、本田等跨國巨頭在內,均增加了向國內動力電池企業的投資,這一輪外來投資熱的背后,究竟意味著什么?

ABEC  2019

近來,一向波瀾不驚的動力電池企業遭遇資本“包抄”。

7月17日,孚能科技(贛州)股份有限公司(以下簡稱“孚能科技”)在科創板上市,擬募集資金34億元。截至7月23日,孚能科技總市值已達302.14億元,成為科創板動力電池第一股。其中,戴姆勒大中華區投資有限公司(以下簡稱“戴姆勒”)投資9.05億元,持股比例3%。

同日,寧德時代公布非公開發行股票結果,此次募集資金總額約為197億元,其中,本田技研工業(中國)投資有限公司(以下簡稱“本田”)認購37億元,持股比例1%。

近來,包括戴姆勒、寶馬、大眾、本田等跨國巨頭在內,均增加了向國內動力電池企業的投資,這一輪外來投資熱的背后,究竟意味著什么?“隨著電動化的到來,全球范圍內的動力電池爭奪戰已經打響,疫情后時代國內穩定的產能已經成為跨國巨頭新的投資熱點?!敝袊嚬I協會顧問杜芳慈在接受《中國汽車報》記者采訪時表示,這既是跨國車企保障自身電動汽車走向市場的需要,也昭示著電動化的競爭正在升溫。

動力電池為何搶手?

孚能科技上市之后的上佳表現,超出預期。這也表明,戴姆勒之所以投資給孚能科技,并非一時沖動。與行業其他頭部企業相比,孚能科技多年來幾乎是默默無聞,但始終專注三元軟包鋰電池技術?!拔覀儗⑴ψプ】苿摪搴托履茉雌噹淼拇蠛脵C遇,謀求新的發展?!辨谀芸萍级麻L王瑀向記者表示。

據介紹,成立于2009年的孚能科技,是國內三元軟包動力電池領域最早實現量產、且成為龍頭的企業之一。其自主研發的主要產品為三元軟包動力電池的電芯、模組和電池包,用戶以新能源乘用車為主,同時涵蓋新能源專用車等。

記者在天眼查上查詢到,孚能科技主打三元軟包動力電池產品,整車合作伙伴遍布國內外,主要包括德國梅賽德斯-奔馳、北京奔馳、北汽新能源、廣汽新能源、一汽、吉利、長城等,正在拓展的有大眾、奧迪、保時捷、通用、日產、本田等,出貨量連續三年位居國內第一,營收逐年增長。其財報顯示,2017年、2018年和2019年其營收分別為13.4億元、22.8億元、24.5億元,同比分別增長185.71%、70.15%、7.46%。

其實,軟包電池與流行的方形電池、圓柱電池相比,不僅是封裝形式不同,特性上也有區別。一位業內專家向記者介紹,軟包電池具有安全性好、能量密度高、殼體強度低及機械應力小等特點?!澳壳暗碾姵禺a品沒有完美無缺的,即使是方形、圓形電池也有自己的優缺點,關鍵是要揚長避短,發揮其優勢?!敝袊姵毓I協會專職副理事長王敬忠向《中國汽車報》記者談到。

孚能科技上市之際,發行采用戰略配售、網下發行與網上發行相結合的方式進行,共有5家戰略投資者參與本次發行的戰略配售,分別是華泰創新、戴姆勒、江蘇瀚瑞、蘇豪投資、中保投,合計投資13.54億元。戴姆勒方面表示,將與孚能科技進一步深化戰略合作,并入股孚能科技,同時根據協議,戴姆勒將獲得孚能科技一個監事會席位。

與戴姆勒入股孚能科技相似,本田對寧德時代也是情有獨鐘。7月10日,寧德時代發布公告稱,雙方已經簽署了戰略合作協議。根據協議,本田將入股寧德時代,而寧德時代則投桃報李,以優惠價格向本田供應寧德時代動力電池,雙方還將圍繞動力電池研究開發、供應、回收再利用等領域深化合作?!巴ㄟ^本次戰略合作,雙方將面向全球攜手打造更有競爭力的電動化產品和解決方案?!睂幍聲r代總裁周佳向記者表示,將為實現清潔、舒適而愉快的移動出行生活而共同努力。

據介紹,誕生于2011年的寧德時代,從2017年開始,連續三年成為全球動力電池銷量冠軍。近來,與本田簽約及相關利好因素,刺激了寧德時代股價持續走高。7月23日收盤于每股213.5元,市值達到4712億元,穩居創業板市值龍頭之位。此次定增募資,寧德時代溢價24%。在認購者中,除了本田是車企,其他均為投資機構。

近年來,國內外動力電池企業的市場競爭不斷加劇,今年第一季度,一向是銷量第一的寧德時代屈居第三,松下、LG化學名列前茅。此外,寧德時代也存在產能不足、結構單一等問題,亟需資金來實現擴產計劃。因此,此次的非公開發行股票募資就顯得十分及時?!爱a能不足是公司的競爭劣勢之一?!睂幍聲r代相關負責人也承認這一點,由此將以募資擴產來補短板。

除了戴姆勒、本田有了“新歡”之外,大眾也在尋覓新的伙伴?!靶履茉垂?、戰略不變,至少需要2至4家電池供應商支持?!?月17日,大眾中國首席執行官馮思瀚在媒體座談會上向記者表示。此前的5月,大眾已經入股動力電池企業國軒高科,投資占其總股本的26.47%,成為其第一大股東。由此,大眾成為首家控股中國電池廠商的外資汽車企業。近日,根據大眾的新動作,萬向一二三公司有望成為大眾新的電池供應商。

萬向一二三是萬向集團2012年在收購美國A一二三公司、又整合國內旗下電池業務后整合而成的子公司。2016年正式更名為萬向一二三股份公司。同年,萬向一二三又在捷克開設工廠,開拓需求日益增長的歐洲市場,捷克工廠現有客戶包括戴姆勒奔馳、保時捷、捷豹路虎等歐洲車企。

與孚能科技產品相同,萬向一二三也是主打三元軟包電池,其開發的量產電池單體比能量達到230Wh至260Wh/kg以上,并通過了USABC(美國先進電池聯盟)EUCAR2針刺測試。雖然大眾與萬向一二三尚未簽約,但根據大眾2022年在中國市場推ID電動汽車的產量推算,合同金額或有百億元之多。因為大眾已經表示,中國電池供應商的供貨時間不晚于2021年第四季度,因此,對動力電池的需求顯得十分緊迫。

“當前,國內動力電池企業較大的優勢在成本方面,除了少數頭部企業,在產品設計和技術上還存在差距?!比珖擞密囀袌鲂畔⒙撓瘯貢L崔東樹向《中國汽車報》記者表示,國內電池企業還需要不斷創新,提升技術水平,這也是吸引國外車企合作之本。

電動化加速供需矛盾

近兩個月來,大眾11億歐元投資國軒高科并盯上萬向一二三,戴姆勒入股孚能科技,本田入股寧德時代……這些正如戴姆勒董事會成員唐仕凱所言:“通過入股中國動力電池制造商,以支持我們在全球范圍推進電動化戰略?!痹捳Z中透露出的目的,已十分明確,也在一定程度上反映了動力電池的供需矛盾。

電動化,正在成為全球車企競爭新高地,而對于電池的需求,則尤為迫切。2019年,戴姆勒明確提出了“2039愿景”,具體目標是,到2030年,奔馳的新能源車型在乘用車銷量中占比達50%以上;到2039年,奔馳將停止銷售傳統內燃機乘用車。戴姆勒計劃,至今年底,將在市場上投放5款純電動乘用車產品和20款插電混動車型。

戴姆勒與孚能科技合作,比簡單的供應合作更有保障,可以使電池供應更穩定。目前,在奔馳電動化過程中,電動化的EQ品牌包括奔馳純電SUV的EQC、奔馳高端純電動MPV的EQV等車型已經面市,未來奔馳新的旗艦電動轎車EQS等車型也將陸續上市,動力電池成為其亟待解決的問題。

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