而于清教的觀點相對樂觀,其認為這樣的“電池荒”至少延續到明年,因為從車企端來看,其需求量非常大,而且產線設備的擴張是存在一個周期的,這也需要時間。

貝特瑞

隨著新能源汽車銷量的暴漲,其核心零部件動力電池也迎來了行業春天。

7月12日,動力電池相關概念股寧德時代、比亞迪、國軒高科、億緯鋰能股價均創下了歷史新高。截至收盤,寧德時代總市值近1.32萬億元、比亞迪突破7600億元、國軒高科破625億元、億緯鋰能破2400億元。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟數據,今年上半年我國動力電池產銷量同比增長超2倍,而上述四家動力電池公司均為行業龍頭公司,上半年動力電池裝機量分別為25.76GWh、7.65GWh、2.76GWh、0.96GWh,位列行業第一、二、五、六名,市場占有率分別為49.1%、14.6%、5.3%、1.8%。

在高速增長的同時,動力電池行業還呈現出了供需嚴重失衡的現象。據全球新興能源市場調研機構SNE Research預測,到2023年,全球電動汽車對動力電池的需求達406GWh,而動力電池供應預計為335GWh,缺口約18%。而到2025年,這一缺口將擴大到約40%。

再遇“電池荒”

動力電池在新能源汽車時代取代了內燃機新晉為汽車的心臟。電動汽車時代,汽車的續航、安全性、保值率、壽命都與動力電池息息相關。

但剛遭遇“芯片荒”的新能源汽車又遇到了“電池荒”。一位車企內部人士向《國際金融報》記者透露,保供應一直是企業內核心目標之一。

從整車廠需求端來說,不久前媒體報道稱,小鵬汽車CEO何小鵬為了從寧德時代順利拿到電池,親自在寧德時代蹲守1個星期;特斯拉CEO馬斯克就曾多次表露對于電池供應緊缺的擔憂,直言供貨商給多少,特斯拉就買多少。

而在供給端方面,寧德時代董事長曾毓群在近期召開的股東大會上表示,客戶最近催貨讓他快受不了;也就在近日,億緯鋰能在公告中披露,公司現有場地及生產線已滿負荷運轉,但近一年仍將供不應求。

據日前中國動力電池產業創新聯盟最新發布的數據,今年上半年,我國動力電池產量累計達到74.7GWh,同比增長217.5%;累計銷量達58.2GWh,同比累計增長173.6%。

而在裝機量方面,今年上半年我國動力電池累計為52.5GWh,同比上升200.3%;其中三元電池裝車量累計30.2GWh,占總裝車量57.5%,同比累計上升139.0%;磷酸鐵鋰電池裝車量累計22.2GWh,占總裝車量42.3%,同比累計上升368.5%。

而隨著新能源汽車銷量的增長,這種局面可能還會持續很長一段時間。

工信部數據顯示,今年上半年我國新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長2倍,目前新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平。

基于良好市場表現,今年以來新能源汽車全年銷量目標已得到多次提升。2月份,乘聯會曾預測新能源汽車批發銷量有望達200萬輛,4月提升至220萬輛;今年6月,乘聯會又將今年新能源乘用車預測銷量調高至240萬輛。

結構性失衡

“非常缺!”在接受記者有關“電池荒”的采訪時,中關村新型電池技術創新聯盟秘書長、電池百人會理事長于清教表示,整個鋰電池的產業都很緊缺,包括原材料、產線設備。

一位長期跟蹤動力電池的業內人士向記者表示,目前的“電池荒”準確來說是一種產能結構性失衡,高端電池非常緊俏,但是低端電池產能又大量閑置。

上述業內人士解釋稱,高端產能的電池產品只有幾家企業才具備,尤其對于造車新勢力來說,他們的車型一般走高端路線,對電池的質量要求高,也是“電池荒”的主要代表;其次是一些大型汽車集團,他們未來的車型產量規劃都較為高端,需要穩定的高端電池供應,這也對好的電池企業的供應能力產生了不小的挑戰。

另外,據記者了解,高端電池的供應壓力也有部分原因是來自于其上游企業。

據招商證券多份研報顯示,由于終端需求的快速增長,電解液供應從去年下半年就開始吃緊。緊缺的核心因素不是電解液產能,而是其上游的六氟磷酸鋰、VC添加劑供應緊張。另外,今年二季度,動力電池的負極材料環節也已經出現結構性供需偏緊的現象。

據招商證券預計,電解液的供應緊張可能會延續明年;而規模較大的電池公司,保障電解液未來幾年的穩定供應是比較急迫的課題。同時,預計銅箔在電池中游材料中的供給緊張程度可能僅次于電解液產業鏈。

于清教表示,六氟磷酸鋰、VC添加劑等上游產能非常缺,銅箔鋁箔的產能擴張也不是那么容易的,負極材料相對來說好一點。

擴產3500億跑步進場

面對動力電池供需失衡的情況,多家動力電池企業均表示未來5年將快速進入TWh時代。

為解決這些結構性失衡,全球動力電池龍頭均在積極擴產能。

據悉,LG化學擬到2023年電池產能擴大到300GWh;比亞迪預計2022年包括“刀片電池”在內的總產能有望提升至100GWh;國軒高科計劃2025年將產能提至100GWh;今年6月10日晚間,億緯鋰能連發三則公告擴產能,擴充產能累計114.5GWh。

業內預計,加上目前已有的產能,到2025年寧德時代電池產能將擴大至450GWh以上。根據東吳證券的預測,未來幾年寧德時代僅新增產能就有望達300GWh以上,對應設備投資近600億元。

有數據顯示,今年上半年,國內多家動力電池企業紛紛宣布擴大和優化產能,相關投資項目共57筆,總投資規劃超3500億元。

“擴產能不會那么快作用到終端上,我個人預計動力電池結構性供需失衡的情況還要持續2-3年?!鄙鲜鰳I內人士指出。

而于清教的觀點相對樂觀,其認為這樣的“電池荒”至少延續到明年,因為從車企端來看,其需求量非常大,而且產線設備的擴張是存在一個周期的,這也需要時間。

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