自今年以來,磷酸鐵鋰電池及其材料領域投資火熱,頭部企業紛紛擴產,上市公司爭相入局,僅下半年至今,該領域新增投資項目就已有15個,投資金額超430億元。

磷酸鐵鋰,正極材料,磷酸鐵

電池網注意到,自今年以來,磷酸鐵鋰電池及其材料領域投資火熱,頭部企業紛紛擴產,上市公司爭相入局,僅下半年至今,該領域新增投資項目就已有15個,投資金額超430億元。

15個新項目投資額超430億

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電池網梳理發現,自今年7月至9月23日,不到三個月的時間,包括磷酸鐵鋰電池、磷酸鐵鋰正極材料以及磷酸鐵原材料領域已出現投資項目15個,預計投資總金額已達433.83億元。

其中,磷酸鐵鋰電池涉及1個項目,投資金額高達103.7億;磷酸鐵鋰正極材料涉及5個項目,4個項目已披露投資金額共計205.18億;磷酸鐵原材料涉及9個項目,4個項目已披露投資金額共計96.95億,磷酸鐵原材料項目呈現投資熱。

“新生”頻報到 

從15個項目的投資方來看,其中多數項目投資主體均為磷酸鐵鋰賽道新晉成員。僅從下半年來看,磷化工企業正發力入局,新洋豐、川恒股份、云圖控股、司爾特分別發布公告,依托自身資源優勢及產業優勢,抓住新能源行業的發展機遇,填平補齊公司一體化產業鏈,夯實公司成本控制優勢和產業協同優勢。

值得關注的是,相較于磷酸鐵鋰行業內成熟企業投資的各自為戰,賽道“新生”們通常選擇攜手行業前輩謹慎出擊:司爾特擬出讓全資子公司貴州路發70%股權給融捷控股,與后者共同設立合資公司,生產磷酸鐵鋰、磷酸鐵,目標產量分別將達5萬噸/年、10萬噸/年;龍佰集團下屬子公司佰利新能源與湖北萬潤新能源成立合資公司投建10萬噸磷酸鐵生產線;新洋豐擬與龍蟠科技控股子公司常州鋰源同投資2億元在湖北荊門市成立合資公司投資建設5萬噸/年磷酸鐵項目;川恒股份擬與國軒集團合資公司共同規劃建設不低于50萬噸/年產能的電池用磷酸鐵生產線。

除了“新生”抱團取暖,合縱科技也選擇與華友控股戰略合作共同投建宜賓電池級磷酸鐵智能項目。此外,一直布局三元前驅體材料研究與制造的格林美也在今年9月宣布,公司將于2021-2025年在荊門新增投資28億元,擴容三元前驅體材料,擴展磷酸鐵前驅體材料、磷酸鐵鋰正極材料與電池級碳酸鋰、硫酸錳原料。

投資熱背后的機遇

電池網梳理上述企業公告發現,無論是“新生”報到,還是“老生”發力,背后都是源于企業想抓住市場發展機遇,擴大生產經營規模,提高市場競爭力。

然而市場機遇在哪里?今年以來,跟磷化工、氟化工相關的磷鹽價格均在不斷上漲,被用于工業生產的磷酸一銨、磷酸二銨等分別較去年價格上漲30-70%之間,其上漲不乏與磷酸鐵鋰重回主流動力電池賽道有極大關系。

根據中國汽車動力電池產業創新聯盟發布的數據,2021年8月,我國動力電池裝車量12.6GWh,同比上升144.9%,環比上升11.2%。其中磷酸鐵鋰電池共計裝車7.2GWh,同比上升361.8%,環比上升24.4%;三元電池共計裝車5.3GWh,同比上升51.9%,環比下降2.1%。

其實,從今年5月份起,磷酸鐵鋰電池在產量上就已經反超三元電池,并實現連續4個月保持領先。同時,磷酸鐵鋰電池裝車量也從今年7月份一舉超過三元電池。

磷酸鐵鋰電池裝車量快速上漲,也帶動了磷酸鐵鋰市場價格上漲。最新數據顯示,9月22日,德方納米、貝特瑞、北大先行、光華科技等公司動力型優等品磷酸鐵鋰報價63000元/噸,相較于7月2日國內動力型優等品磷酸鐵鋰均價在50000元/噸,增長26%。

而從長遠看,業內人士普遍分析,磷酸鐵鋰電池與三元鋰電池因性能各有優劣,應用場景各有不同,在未來會呈現出齊頭并進的態勢。

除了新能源汽車領域,磷酸鐵鋰在儲能,電動船舶等領域也在飛速的發展,在“雙碳”戰略目標推動下,磷酸鐵鋰一邊在電動汽車市場比重越來越高,另一邊又是未來儲能市場的主力,可以預見,未來磷酸鐵鋰的增量上將有巨大的上升空間。

伴隨磷酸鐵鋰電池應用市場快速增長,作為磷酸鐵鋰前驅體的磷酸鐵也被市場廣泛看好。國海證券最新研報分析稱,磷酸鐵作為磷酸鐵鋰的前驅體,供不應求,產能存在大量缺口。上市公司云圖控股也在公告中表示,磷酸鐵作為制造電池級磷酸鐵鋰的關鍵、核心前驅體原料,在磷酸鐵鋰材料需求量日益增長的前提下,勢必會迎來爆發式的增長需求,目前磷酸鐵供不應求,產能存在較大缺口,未來磷酸鐵產品的市場前景非常廣闊。

西部證券此前發布研報分析稱,磷酸鐵鋰自2020年第四季度以來需求持續高增長,德方納米、湖南裕能、貝特瑞等多家企業開啟加速擴產節奏,由于磷酸鐵擴產周期比磷酸鐵鋰略長,且磷酸鐵鋰廠家大多未向上游磷酸鐵業務延伸布局,因此西部證券看好下半年磷酸鐵供需錯配格局。從上游和中游來看,由于磷礦石短缺+磷化工的擴張政策限制,具有資源優勢及已完成磷化工中上游產業鏈配置的企業長期將充分受益。從短期來看,由于高純磷酸和工業一銨產能短缺,同時黃磷和磷肥轉產高純磷酸和一銨需要至少1.5-2年的擴產周期,因此已具備相應產能的企業將受益于磷酸鐵近期高需求下帶來的高彈性。

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