近日,證監會按法定程序同意了振華新材科創板IPO注冊。據悉,振華新材擬募資20億,用于鋰離子電池正極材料生產線建設項目以及鋰離子動力電池三元材料生產線建設。

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8月3日,證監會發布消息稱,近日,證監會按法定程序同意了貴州振華新材料科技股份有限公司(簡稱“振華新材”)科創板IPO注冊。

據招股書顯示,本次IPO,振華新材擬募集資金12億元,扣除發行費用后,將按輕重緩急順序投資于鋰離子電池正極材料生產線建設項目(沙文二期)(擬投入募集資金6.5億元),鋰離子動力電池三元材料生產線建設(義龍二期)(擬投入募集資金2億元)以及補充流動資金(擬投入募集資金3.5億元)。

振華新材

募集資金所用項目 單位:萬元

其中,沙文二期和義龍二期項目用于擴充鋰離子電池正極材料,尤其是中高鎳低鈷、高鎳低鈷三元正極材料生產能力,有利于優化產品結構及生產工藝,進一步做大做強振華新材主營業務。

據悉,振華新材成立于2004年4月,控股股東為中國振華電子集團有限公司,是中國電子信息產業集團有限公司(CEC)旗下唯一一家專業從事鋰離子電池材料研發、生產及銷售的企業。公司主要產品為鈷酸鋰、復合三元、動力三元及高錳多晶系列材料,目前已建成年產3萬噸正極材料生產線。

在業績方面,2018年、2019年、2020年、2021年一季度,振華新材實現營業收入分別為26.55億元、24.29億元、10.37億元、9.87億元,實現凈利潤分別為6932.11萬元、3376.36萬元、-1.70億元、7689.23萬元,業績波動較大。

據悉,振華新材中鎳5系三元材料銷售收入為三元正極材料收入的主要構成,2020年中鎳5系產品收入占主營業務收入的比例為78.55%。

在客戶方面,2018年、2019年、2020年、2021年一季度,振華新材對前五大客戶銷售金額占當期營業收入的比例分別為85.67%、93.55%、89.56%、95.39%,其中對寧德時代銷售金額占當期營業收入的比例分別為65.22%、74.44%、31.22%、65.11%,整體處于較高水平,寧德時代為公司第一大客戶。

另外,振華新材結合主要客戶需求計劃、市場行情預測并謹慎測算,預計公司2021年度高鎳8系NCM三元材料實現銷售收入14.07至18.65億元,預計占公司2021年度主營業務收入的比例為40%左右,是公司2021年及后續年度營業收入持續增長的重要保障。

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