據悉,天齊鋰業本次H股發行的募集資金在扣除發行費用后,將用于現有債務償還、產能擴張和補充運營資本。

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天齊鋰業奎納納氫氧化鋰工廠

9月13日晚,天齊鋰業(002466)發布公告,公司董事會審議通過了包括《關于公司發行H股股票并在香港聯合交易所有限公司主板上市的議案》等在內的多項議案,宣布啟動發行H股股票并在香港聯合交易所主板上市的工作計劃。

根據公告,在符合天齊鋰業股票上市地最低發行比例等監管規定的前提下,結合公司未來業務發展的資本需求,公司本次擬發行的H股股數不超過發行后公司總股本的20%(超額配售權行使前)或公司股票上市地最低發行比例要求(兩者中較高者),并授予主承銷商不超過上述發行的H股股數15%的超額配售選擇權。最終發行數量提請股東大會授權董事會或董事會授權人士根據法律規定、監管機構批準及市場情況確定。

據悉,天齊鋰業本次H股發行的募集資金在扣除發行費用后,將用于現有債務償還、產能擴張和補充運營資本,具體募集資金用途及投向計劃以H股招股說明書的披露為準。

電池網注意到,天齊鋰業早在2018年就曾啟動過H股發行,雖然已過聆訊階段,但最終未能順利進行。業內人士此前分析,公司赴港上市失敗,可能與當時鋰價低迷有關。

而眼下,鋰價已今時不同往日。有生產商表示,其預計電池級碳酸鋰價格最高約12萬元/噸,目前價格已大幅超出預期。多家機構預判,碳酸鋰價格有望延續上行趨勢。同時,生意社大宗榜數據顯示,近期,氫氧化鋰市場行情一路走高。截止到9月8日,國內工業級氫氧化鋰企業均價為14.47萬元/噸,與去年同期相比上漲了164.63%。

官方資料顯示,天齊鋰業作為全球領先的鋰產品生產商,在資源端擁有西澳大利亞格林布什鋰礦資源基地以及四川雅江措拉鋰礦資源儲備,公司控股子公司泰利森鋰精礦建成產能134萬噸/年,規劃產能194萬噸/年。在產品端,公司鋰產品加工業務目前主要依托四川射洪、江蘇張家港和重慶銅梁生產基地,提供碳酸鋰、氫氧化鋰、氯化鋰以及金屬鋰產品,其中張家港基地擁有全球首條全自動化電池級碳酸鋰生產線;另外,公司在西澳大利亞奎納納有兩期共計年產4.8萬噸電池級氫氧化鋰生產線處于建設和調試中(其中一期工程已進入階段性調試,二期工程處于暫緩狀態),在遂寧安居有年產2萬噸電池級碳酸鋰生產線已啟動建設(目前處于暫緩狀態)。

此外,今年7月,一直處于債務危機的天齊鋰業又實施完成了引入戰略投資者IGO的交易,TLEA及天齊鋰業海外子公司等相關銀行賬戶收到IGO支付的本次增資TLEA的全部資金合計13.95億美元,增資款項用于償還并購貸款本金12億美金及對應全部利息。

在債務危機有所緩解,鋰行業發展大熱背景下,天齊鋰業重啟H股上市工作,公司董事兼總裁夏浚誠表示,此次H股發行融資有利于公司進一步優化資本結構、降低杠桿率和財務風險,同時降低財務費用、增強盈利能力,同時,受益于下游市場的快速發展,公司的產品需求旺盛,H股發行融資有利于公司抓住行業機遇、進一步發展核心業務。此外,發行H股將有利于公司拓展境外融資渠道,進一步提升公司的國際知名度和影響力,為公司未來繼續貫徹國際化戰略奠定良好的基礎。

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