經過多輪資本和產業的瘋狂擴張過后,動力電池產業已進入快速洗牌階段,艱難時刻,眾多動力電池企業該何去何從?

新能源車市遭遇“四連降”所帶來的寒意已擴散到行業每一個角落,作為新能源汽車“心臟”的動力電池產業,亦不可避免受到沖擊。最新數據顯示,2019年10月,中國動力電池裝機量約為4.087GWh,同比下降31.03%,已連續三個月同比下滑。

據公開資料顯示,2016年約有200余家動力電池企業進入工信部目錄,2017年只剩90余家,截止2019上半年,存活的電池企業已驟降至60余家。甚有業內專家預測,到2020年,中國動力電池企業數量將降至20余家,相較2016年淘汰9成之上。

經過多輪資本和產業的瘋狂擴張過后,動力電池產業已進入快速洗牌階段,艱難時刻,眾多動力電池企業該何去何從?

應收賬款難追回 淘汰賽升級已成定局

應收賬款與應付賬款是衡量一個企業現金流狀況的重要指標,應收賬款所占比例太高,將直接影響企業現金流?,F今,新能源車企的成本壓力傳導至整個新能源產業鏈,付款周期亦有所延長,這導致動力電池企業應收賬款和壞賬風險急劇增加,經營壓力陡增。而在此境況下,電池企業如要繼續獲取訂單,只得自身承擔資金壓力風險,或打“價格戰”。

除了下游新能源車企資金鏈壓力傳導,動力電池企業同步還面臨著上游材料價格居高不下,這些都使得企業利潤空間被嚴重擠壓,在夾縫中艱難求生,而市場洗牌也將進一步加劇。

此外,推動此次淘汰賽升級的,還有日韓品牌對中國市場的持續加碼。隨著動力電池白名單取消,日韓動力電池巨頭松下、三星、SKI、LG化學已重回中國市場。日前,SKI斥資10.5億美元(約合73.82億元人民幣)在江蘇鹽城投建一所電池制造廠,年產能約在7.5 GWh。據蓋世汽車不完全統計,僅松下、SK、LG化學、三星SDI四家企業,近一年在華投資動力電池產業總額已超570億元。這些跨國動力電池巨頭將促使中國動力電池行業形成新的競爭格局。

多重挑戰下,我們看到,近年電池企業持續減少。有數據顯示,2018年中國動力電池企業數量為85家,而僅僅一年后,這一數據驟降至69家,當中最為典型的就是原鋰電巨頭沃特瑪的退出。11月13日晚間,堅瑞沃能曾發布公告,深圳市中級人民法院已于2019年11月7日裁定受理其破產清算一案。這家曾國內最早研發新能源汽車動力電池并率先實現規?;a和批量應用的動力電池原三強,如今負債達197億元,拖欠559家供應商貨款約54億元。

值得一提的是,在這場淘汰賽中,寡頭效應愈發劇烈。據統計,在2019年1-10月,動力電池前10家企業裝機量合計市場份額已達88%,僅寧德時代一家占比就近50%,加之行業第二比亞迪,兩家企業市場份額已超70%。伴隨兩家頭部企業的市場份額不斷提升,正在侵蝕第二梯隊剩余市場空間,企業之間的競爭日趨白熱化。曾有專家表示,第二、三梯隊動力電池企業生存壓力加劇,隨時有被淘汰的風險。

2020年或僅剩20余家 動力電池淘汰賽再升級

多元化之路能否奏效?

在“凜冬”之際,動力電池企業開始摸索多元化發展之路,甚至在技術路線上開始慎重選擇。近年來乘用車電池可謂“三元鋰”一家獨大,但隨著補貼退坡幅度超預期,企業降本增效壓力陡增,磷酸鐵鋰電池成本優勢正在逐步凸顯。

國軒高科工程研究總院常務副院長徐興無曾表示,在價格方面,磷酸鐵鋰電池的價格要比三元材料鋰電池低20%,磷酸鐵鋰電池系統成本已經在1元/瓦時以下,而三元材料鋰電仍在1元以上。據悉,這家企業已完成了磷酸鐵鋰單體能量密度190Wh/kg的產品升級,配套的乘用車系統能量密度達140Wh/kg,能滿足新能源汽車400Km以上的續航里程。

除國軒高科外,比亞迪也計劃于2020年推出全新一代磷酸鐵鋰電池,體積比能量密度提升50%,壽命長達8年、120萬公里,成本下降約30%。目前,多家整車企業確在部分乘用車上開始切換磷酸鐵鋰電池,如江淮汽車、北汽新能源、江西昌河汽車、合眾新能源、南京金龍、上汽通用五菱、奇瑞商用車、東風汽車等已有磷酸鐵鋰車型登陸公告。

除了技術路線多遠化外,業務多元化亦是動力電池企業提升市場競爭力的另一出路。當中,儲能市場近年被動力電池所看好并競相進入,如寧德時代、南都電源、比克電池、力神電池等大多已在儲能領域進行了長期部署,并取得了良好業績。

目前,在中國乃至全球范圍內,儲能業務正在如火如荼開展。據中關村儲能產業技術聯盟統計數據顯示,截至2018年底,我國已投運儲能項目累計裝機規模31.3GW,占全球市場總規模的17.3%。彭博新能源財經(BNEF)發布報告稱,全球儲能項目將迎大發展,約從2018年的9-17GW增至2040年的1095-2850GW。

而在這片“藍?!?,動力電池企業將找到新的爆發式增長點。同時,在電動化的其它領域,如電動船舶、電動工程機械、電動飛機以及人智能穿戴產品市場、動力電池回收等領域,這些企業亦在加快探索商業化發展模式的步伐。

出走海外

出走海外亦或是中國動力電池企業的謀生佳策。據相關機構預測,未來十年,全球動力鋰電池市場將繼續迅猛增長,預計至2022 年,總需求量和市場規模將分別達到54.9GWh和267億美元,未來十年年均復合增長率將達37.0%及31.6%,在全球動力電池市場,需求空缺依舊存在。

目前,比亞迪、寧德時代、國軒高科等企業已然揚帆出海。兩個月前,寧德時代位于德國圖林根州的首個海外工廠正式破土開工,根據計劃,歐洲工廠開工面積23公頃,生產線包括電芯及模組產品,預計2022年形成14GWh的產能,其產品將為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎、PSA等全球知名車企配套。而在更早之前,國軒高科全資子公司合肥國軒與印度Tata AutoComp簽訂合資協議,雙方擬在印度共建合資公司,主要生產包括動力電池模塊和動力電池組的設計、開發、驗證和制造以及動力電池管理系統。

除動力電池下游生產企業外,上游材料企業也在謀求“出?!睜帄Z國際市場份額。全球新能源裝備龍頭制造企業先導智能,為進一步拓展海外市場,已在瑞典投資設立全資子公司,注冊資本暫為500萬瑞典克朗。而在同一天,天賜材料也發布公告,將在韓國投資5億韓元(約303萬人民幣),設立全資子公司。此外,這家精細化工企業還出資為500萬美元(約3530萬人民幣)在捷克設立子公司,主營鋰電池原材料(含化學品和危險化學品)生產、銷售業務。

在競爭激烈的中國市場,有越來越多的企業開始走出海外,這些擁有深厚積累的行業龍頭,為其它企業提供了更多“突圍”思路。

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