為維護全體債權人的合法權益,盤活債務人資產,提升力信公司重整價值,實現資源優化配置和整合,推動和保障力信公司重整成功,管理人現面向社會公開招募重整投資人。

力信能源廠區俯瞰

力信能源廠區俯瞰  電池網資料圖片

根據債務人的申請,鎮江經濟開發區人民法院2021年6月10日作出(2021)蘇1191破申8號《決定書》,決定對力信(江蘇)能源科技有限責任公司(以下簡稱“力信公司”)啟動預重整,并同時指定江蘇匯典律師事務所擔任力信公司預重整期間的臨時管理人(以下簡稱“管理人”)。

為維護全體債權人的合法權益,盤活債務人資產,提升力信公司重整價值,實現資源優化配置和整合,推動和保障力信公司重整成功,管理人現面向社會公開招募重整投資人。

01 力信公司概況

(一)基本信息

統一社會信用代碼:91321191MA1MMHFF36

住所:鎮江新區大港大山路2號

法定代表人:侯小賀

類型:有限責任公司(臺港澳與境內合資) 

成立日期:2016年06月08日

注冊資本:100000萬人民幣

經營范圍:新能源系統的技術研發、技術轉讓咨詢;動力電池、電池模組、儲能裝置及其原材料、零部件的研發、生產、銷售;從事上述產品的進出口及自有設備與裝置的租賃業務(國家法律法規限制和禁止的除外)。

(二)審計情況

根據蘇亞金誠會計師事務所(特殊普通合伙)鎮江分所的審計報告,截止2021年5月31日,力信公司原賬面資產總額為2,054,579,023.33元,負債總額為1,936,431,411.24元,所有者權益為118,147,612.09元。經審計后的資產總額為1,689,386,365.89元,負債總額為2,168,322,550.08元,所有者權益為-478,936,184.19元。

(三)負債情況

截至本招募公告發布之日,共有244家(261筆)債權人向管理人申報了債權,申報債權總額2,398,507,017.68元。經管理人審查,初步核定債權250筆,金額為人民幣2,154,891,760.48元。債權審查結果最終以法院裁定確認為準。

(四)評估情況

根據鎮江仁和永信資產評估房地產土地估價有限公司及江蘇蘇地仁合土地房地產資產評估測繪造價咨詢有限公司的評估報告,截止2021年5月31日,力信公司資產評估價值合計為89281.57萬元,具體如下:

(1)動產類資產評估情況:存貨類資產評估值3469.39萬元;機器設備類固定資產評估值 45711.55萬元;商標和專利權等無形資產評估值616.53萬元。合計:49797.47萬元。

(2)房地產評估情況:國有出讓建設用地使用權評估價值為7878.11萬元;有證房屋評估價值為18249.41萬元;地上構筑物及附屬設施評估價值為13356.58萬元。合計:39484.1萬元。

(五)其他流動資產

根據審計報告(基準日為2021年5月31日),力信公司的貨幣資金為1065.38萬元,應收賬款為8100.57萬元,預付賬款為28.5萬元,其他應收款為466.93萬元,合計:9661.38萬元。

02 力信公司核心資產及優勢

資產權屬清晰。力信公司名下有一宗工業用地,土地使用權面積249780平方米;有證房屋16 處(總建筑面積合計為108377.44平方米);另有地上構筑物及附屬設施等;機器設備607臺;運輸工具105輛;原材料、產成品存貨;授權專利137件,包括9件發明專利和128件實用新型專利。

自動化生產穩定。力信公司以研發、生產、銷售方形鋁殼及軟包的磷酸鐵鋰及三元材料鋰離子電池為主,已建成4GWh方型產能?,F有產能采用全自動生產線,采用全密閉自動制漿生產工藝,高速雙層涂布,自動糾偏、測短路、裝盤卷繞設備,全檢裝配線,立體化成分容系統,保證產品的一致性和穩定性。

產品應用廣泛:動力電池電芯及模組,以及儲能電池系統,形成10萬輛新能源汽車配套和1GWh儲能系統的生產配套能力。車用:廣泛應用于新能源商用車、乘用車,目前已有40多個整車車型配套公告,并為國內領先的鋰電池企業寧德時代、中航鋰電、天津力神、比亞迪等進行代工生產,訂單和生產持續穩定。儲能:自成立以來,整體裝機量已達460MWh,2019年位列國內第二。海外儲能項目已有落地,為北美最大儲能項目提供電池。

預留產能儲備。力信能源二期現有土地總面積為24.97萬平方米,建筑總面積10.8萬平方米,力信能源在項目建立之初,就預留部分土地,做好了預留產能的儲備,后期可視市場需求及業務需要,擴大產能,再增加6Gwh的產能,和現有4Gwh產能合計,總產能可達到10Gwh。

03 意向投資人的招募

(一)意向投資人需符合的條件

1、意向投資人應當是依法設立并有效存續的法人、合伙企業、其他組織,具有較高的社會責任感和良好的商業信譽,承諾繼續發展力信公司原有業務,保持和維護力信公司的地位和信譽。意向投資人應具備完整的組織結構及企業管理體系。

2、意向投資人承諾:無作為被執行人的案件,最近3年無重大違法行為或涉嫌有重大違法行為,未被列入失信人員名單。如意向投資人及/或其控股股東、實際控制人財務狀況或信用記錄不良的,管理人有權認定意向投資人不具備重整投資人資格。

3、意向投資人應擁有足夠的資金實力進行重整投資,并能出具相應的資信證明或其他履約能力證明。

4、兩個或兩個以上主體聯合參與投資的,需書面說明各自的角色分工、權利義務等,聯合主體相互之間應承擔連帶責任。

5、意向投資人承諾:愿意按本招募公告參與力信公司重整投資人的遴選,愿意成為力信公司的重整投資人,愿意按本招募公告對彼此權利義務的安排而簽訂重整投資協議及/或提交重整投資承諾。

(二)招募流程

1、報名階段

(1)報名時間、地點及聯系人

報名時間: 本公告發布之日起至2021年8月6日18: 00止

聯系人: 封孝權,電話:13952858838

電子郵箱:13952858838@139.com

聯系地址: 鎮江市檀山路8號江蘇匯典律師事務所

(2)意向投資人報名材料

意向投資人應仔細閱讀本招募公告,按本公告要求提交報名文件,保證所提供的全部資料的真實性、準確性及完整性。相關文件的內容不得設置假設性前提。意向投資人一旦提交報名文件,不得撤回。

意向投資人報名時需提供的主要資料如下:

①意向投資人介紹(意向投資人主體資格、股權結構、歷史沿革、經營范圍等,如為聯合投資人,說明各主體的角色分工、權利義務、連帶責任等)。

②2018-2020年財務報表(有2018-2020年度審計報告的提供審計報告)和資信證明。

③意向投資人的主要業務(業績)情況,如為聯合投資人,需說明負責營業事務的投資主體的主要業務情況。

④符合報名條件的相關承諾。

⑤相關證明文件,包括:企業法人營業執照或非法人企業注冊登記證書復印件;現行有效的企業法人或非法人企業章程復印件;法定代表人或負責人身份證明原件和身份證復印件;授權委托書原件和受委托人身份證復印件;意向投資人董事會、股東(大)會等決策機構同意對力信公司重整投資的決議;載明聯系人、聯系電話、電子郵箱、傳真號碼、通信地址的書面文件等。

對上述報名材料,企業每頁應加蓋公章和法定代表人(負責人)簽名/簽章。

(3)簽訂保密協議

意向投資人提交報名材料,經管理人初審,符合資質條件的,管理人將書面通知意向投資人,雙方簽訂《保密協議》,意向投資人支付保密保證金50萬元后,管理人配合報名成功的意向投資人開展相關盡職調查工作。

附:保證金賬戶:

戶名:力信(江蘇)能源科技有限責任公司預重整管理人

賬號:70390188000222870

開戶行:江蘇銀行股份有限公司鎮江大港支行

意向投資人未按本公告要求提交完整報名材料,管理人要求補正仍未按時補正的,或未簽訂《保密協議》,或簽訂《保密協議》后未按時繳納保密保證金的,視為不符合意向投資人條件。

2、確認參與遴選

報名成功的意向投資人結合自身對力信公司盡職調查后的商業判斷,有權決定是否進入下一階段的競標或遴選程序。

決定參與重整的意向投資人在收到管理人通知入圍下一步遴選的通知后,必須在三個工作日內簽訂《投資意向書》或出具參與重整的《承諾函》,并交納重整保證金500萬元,保證金繳存管理人賬戶。

按時繳納重整保證金的意向投資人為合格意向投資人,合格意向投資人方可參與重整投資人的確定及備選。未按時交足重整保證金的,視為放棄參加遴選。

3、遴選階段

管理人通過商業談判或競爭性遴選的方式遴選重整投資人,具體遴選規則,以管理人后續通知為準。

4、確定重整投資人

管理人遴選出重整投資人后,在征求地方政府、法院、債權人意見后,最終確定重整投資人,簽訂重整投資協議。

(三)保證金要求

1、意向投資人對力信公司完成盡職調查后,如向管理人明確不再參與項目重整,管理人在收到意向投資人退還保密保證金申請后十個工作日內無息退還保密保證金,如意向投資人有意向參與遴選,保密保證金將自動轉為遴選階段的重整保證金。

2、對于未通過資格審查,或未進入磋商談判環節,或最終未被管理人選定為重整投資人的意向投資人,管理人將在發生上述情況后十個工作日內通知該意向投資人無息退還保密保證金;對于最終被選定為重整投資人的意向投資人,保密保證金可轉入重整保證金,重整保證金在法院裁定批準重整計劃草案后轉為對力信公司的重整資金。如被選定為重整投資人后因投資人自身原因退出重整的,管理人有權沒收重整保證金,并重新招募投資人。

(四)盡職調查要求

1、意向投資人滿足前述報名階段所有要求和手續后,可自行或委托中介機構對力信公司開展盡職調查、實地考察,力信公司及管理人將積極配合。盡職調查期間不超過10日,自意向投資人簽署《保密協議》之日起算。意向投資人開展盡職調查或實地調查所需費用自行承擔,并對盡調結果自行承擔法律責任。

2、對于從管理人和力信公司處獲得,但管理人和力信公司尚未以任何形式公開披露的信息,意向投資人應遵守保密義務,合理使用信息,除進行內部投資分析外,不得另作他用,不得泄露給第三方。如違反保密義務,管理人有權沒收保證金,并取消其參與重整投資的資格。

(五)其他

1、意向投資人在簽署《保密協議》后,可赴力信公司實地查看現場,了解力信公司的資產情況,需要管理人配合的需提前一日通知。

2、如出現影響力信公司重整的重大事項或法院提出要求,管理人可以中止或撤回本遴選計劃,不需要承擔違約賠償責任。

04  特別說明

1、公告所列相關數據為管理人階段性調查所得數據,并非最終數據,僅供意向投資人參考,最終數據以投資人盡職調查結論為準。

2、本公告內容不構成管理人的任何承諾或保證,不作為投資建議,不構成要約或要約邀請。投資人應根據自行盡職調查的結果進行自主判斷、自擔風險。

3、本公告各項工作的確切實施時間由管理人根據實際情況具體確定或再行調整。

4、本公告內容不適用《中華人民共和國招標投標法》。

5、管理人對本公告內容享有最終解釋權。

6、誠摯歡迎各方投資人前來考察洽談,參與本次投資人遴選。

力信(江蘇)能源科技有限責任公司預重整管理人

二〇二一年七月二十八日

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[責任編輯:趙卓然]
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