新能源賽道的火熱,已經持續了一年多。自去年下半年以來,新能源汽車市場迅速回暖。與此同時,行業也掀起了擴產熱潮。機構認為,當前鋰電池行業處于軍備競賽階段,設備未來三年維持高景氣度。

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新能源賽道還要燃?

當地時間周四,美國白宮與通用汽車、福特汽車和Stellantis發布聯合聲明表示,拜登將于周四簽署一項行政令,設定了到2030年零排放汽車銷量占新車總銷量50%的目標,并提出新的汽車排放規定以在2026年之前減少污染。

新能源賽道的火熱,已經持續了一年多。自去年下半年以來,新能源汽車市場迅速回暖。與此同時,行業也掀起了擴產熱潮。機構認為,當前鋰電池行業處于軍備競賽階段,設備未來三年維持高景氣度。

拜登計劃2030年零排放汽車銷量占新車總銷量40%-50%

美國白宮周四發布一份聲明,將采取措施推動美國在清潔汽車和卡車方面的領導地位,目標是到2030 年,美國銷售的所有新車中有一半是零排放汽車。

拜登在聲明中說,他將簽署一項行政命令,為美國新能源汽車行業制定一個雄偉目標,即在 2030 年銷售的所有新車中,有一半是零排放汽車,包括純電動汽車、插電式混合動力電動汽車或燃料電池電動汽車。該行政命令還啟動了長期燃油效率和排放標準的制定,以節省消費者資金、減少污染、促進公眾健康、推進環境正義和應對氣候危機。

拜登認為,美國將致力在電動汽車制造、基礎設施和創新等方面取得領先地位,包括建設全國性的電動汽車充電站網絡、提供消費者激勵措施以刺激美國制造業、為整個國內制造供應鏈的重組和擴展提供資金,以及在下一代清潔技術以保持競爭優勢。

隨后,美國各大汽車制造商也發表聲明,表示支持拜登的新能源汽車計劃。

福特、通用汽車和 Stellantis (PSA集團和菲亞特克萊斯勒集團合并后的汽車集團)在一份聯合聲明說,拜登的計劃代表著美國汽車市場的巨大轉變,只有及時部署政府在“重建更好計劃”中承諾的全套電氣化政策,包括購買激勵措施、足夠密度的綜合充電網絡,才能實現這一轉變。為實現這些目標,美國需要加大在電動汽車制造和供應鏈方面的激勵措施。相信美國可以通過在加大在電動汽車創新和制造方面的投入,加強美國在清潔交通技術方面的持續領導地位

寶馬、福特、本田、大眾和沃爾沃也發表一份聯合聲明,稱支持政府實現電動汽車未來的目標,并贊揚拜登在減少排放和投資關鍵基礎設施以實現這些減排方面的領導作用。

而美國汽車工人工會主席雷·庫里表示,隨著各國競相打造未來汽車,全球汽車業處于巨變前夕。美國目前落后于中國和歐洲,這兩個國家和地區的汽車制造商已投入數十億美元來發展市場和擴大制造。拜登的計劃意味著美國將在制造業、消費者激勵措施和基礎設施方面進行大膽的投資,并確保美國汽車行業在全球的領先地位。

國新能源汽車發展規劃

2020年12月,國務院辦公廳印發《新能源汽車產業發展規劃(2021-2035年)》,提出到2025年,純電動乘用車新車平均電耗降至12.0千瓦時/百公里,新能源汽車新車銷售量達到汽車新車銷售總量的20%左右,高度自動駕駛汽車實現限定區域和特定場景商業化應用。

到2035年,純電動汽車成為新銷售車輛的主流,公共領域用車全面電動化,燃料電池汽車實現商業化應用,高度自動駕駛汽車實現規?;瘧?,有效促進節能減排水平和社會運行效率的提升。

此外,《規劃》部署了提高技術創新能力、構建新型產業生態、推動產業融合發展、完善基礎設施體系、深化開放合作等5項戰略任務,包括提升動力電池、新一代車用電機等關鍵零部件的產業基礎能力,加快車用操作系統開發應用,促進能源消費結構優化、交通體系和城市智能化水平提升,加快推動充換電、加氫等基礎設施建設等。

《規劃》要求,落實新能源汽車相關稅收優惠政策,優化分類交通管理及金融服務等措施,對作為公共設施的充電樁建設給予財政支持,給予新能源汽車停車、充電等優惠政策。

新能源車市場持續回暖 概念股火爆

近期,以寧德時代為代表的一眾新能源概念股不斷走高。寧德時代股價更是屢創新高,就在7月30日盤中,寧德時代盤中創下了582.2元/股新高。目前,寧德時代總市值達12973億元,位列創業板市值榜首,在A股排名第三,僅次于貴州茅臺和工商銀行;比亞迪昨日股價歷史上首次突破300元;億緯鋰能市值突破2000億……

事實上,新能源賽道的火爆早在一年前就已經開始。Wind行情數據顯示,自2020年4月創下階段低點以來,Wind新能源指數連續上漲,至今漲幅已超200%。同期上證指數漲幅23.95%,深證成指漲幅44.41%,創業板指漲幅81.16%。

Wind鋰電池指數昨日創下新高,自2020年4月底創下階段低點以來,上漲超180%。

與相關概念股走勢相對應的,2020年中之后,新能源汽車市場迅速回暖,動力電池市場隨之升溫。2020年我國新能源汽車產銷量分別完成136.6萬輛和136.7萬輛,分別同比增長10.01%和13.38%。近期,中國汽車工業協會發布的最新數據顯示,我國新能源汽車銷量再創新高。從上半年市場情況來看,新能源汽車累計銷量已與2019年全年水平持平,其中純電動汽車超過100萬輛。

6月,新能源汽車產銷分別完成24.8萬輛和25.6萬輛,同比分別增長1.3倍和1.4倍;6月新能源產量刷新當月歷史記錄,新能源銷量則刷新歷史記錄,再創新高。1-6月,新能源汽車產銷分別完成121.5萬輛和120.6萬輛,同比均增長2倍。

行業擴產熱

持續的火熱市場也讓鋰電池行業擴產熱情高漲。

近期,贛鋒鋰業、杉杉股份、億緯鋰能、新宙邦等鋰電公司紛紛官宣擴產事項。

贛鋒鋰業公告,控股子公司贛鋒鋰電擬以自有資金投資84億元建設年產15GWh新型鋰電池項目;

杉杉股份稱擬投建年產20萬噸鋰離子電池負極材料一體化基地項目,計劃固定資產投資總額約80億元;

億緯鋰能公告稱,擬與恩捷股份合作開展鋰離子電池隔離膜和涂布膜的制造,項目投資總額52億元;

新宙邦公告稱,擬以全資孫公司荷蘭新宙邦為實施主體,在荷蘭穆爾戴克投資建設荷蘭新宙邦鋰離子電池電解液及材料項目,項目總投資約15億元。

與行業擴產潮相對應的是,產業鏈上下游的訂單也紛至沓來:

海目星公告稱,近日,中航鋰電科技有限公司與公司簽訂《設備采購意向框架協議》,本次合作意向中航鋰電擬采購公司電芯裝配設備,根據雙方歷史合作經驗,本次中航鋰電意向采購總金額預計為19.68億元。

永太科技公告稱,與寧德時代簽訂物料采購協議,寧德時代向公司采購六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰(LIFSI)和碳酸亞乙烯酯(VC)產品。協議有效期自2021年7月31日起至2026年12月31日止。協議簽訂后10日內,寧德時代應根據六氟磷酸鋰、雙氟磺酰亞胺鋰(LIFSI)及碳酸亞乙烯酯(VC)的采購量向供方預付產品貨款合計6億元。

與此同時,還有公司宣布將涉足鋰礦資源。

鞍重股份今日晚間公告稱,公司擬收購江西鋰礦資產。公告顯示,鞍重股份與強強投資等各方簽署股權收購意向意向協議,擬以自有資金收購江西同安不低于51%股權,江西同安持有江西鼎興礦業70%股權,持有江西興鋰49%股權。鼎興礦業同時持有江西興鋰51%股權。截至2021年8月5日,鼎興礦業持有共計6處瓷土礦采礦權,礦界內累計查明資源儲量(332+333)共計約為6000萬噸。本次交易完成后,項目預計年開采原礦約135萬噸,年產鉀鈉長石粉約90萬噸,鋰精礦約30萬噸,折合碳酸鋰當量約2.3萬噸。

紫金礦業董事長陳景河此前曾表示,將開拓布局包括鋰礦在內的新能源新材料資源,未來計劃收購一些項目與礦山資產,并打通從鋰上游資源到材料的全產業鏈。不過,公司隨后發布公告稱,截至目前,公司沒有鋰礦資源和相關業務。公司有關鋰等新能源礦種的布局是基于公司戰略上的初步規劃,沒有具體的時間進度表和具體項目安排。

機構:美系新能源周期即將開啟

西部證券研報稱,北美車市進入補庫周期,美系新能源周期即將開啟。分析認為,2020年至今,中國新能源汽車市場進入后補貼時代,產品占主導作用,歐洲持續高補貼,美國則加碼新能源稅收補貼。汽車市場和政策環境上揚的態勢下,美國車企在電動車產品投放上明顯加速,統計今年上市的電動車,傳統車企如通用、福特產品較為密集。通用承諾到2025年將推出30款全新電動汽車(美國本土市場新品超過20款),福特計劃2030年將純電動汽車銷量占比提升至40%。

西部證券認為,美系車企全球供應鏈體系的零部件廠商將充分受益,包括零部件龍頭企業和美系電池廠商(LG、SKI等)供應體系的鋰電材料供應商,建議關注耐世特、福耀玻璃、璞泰來、恩捷股份等。

太平洋證券指出,預計下半年鋰電設備訂單將全面超預期,根據了解長城蜂巢、中航鋰電、億緯鋰能等將于下半年進行大規模擴產,預計將釋放超100Gwh以上的設備采購(按照1Gwh/2億投資,將超過200億訂單規模),優先看好擁有產能優勢的廠家。

華寶證券指出,隨著主流電池廠商(寧德時代、LG、國軒高科、億緯鋰能)的產能擴張,對于中游電池材料的需求和訂單鎖定也是日益重要,從寧德時代和天賜材料簽訂電解液大單鎖定其55%的產能就可以看出,下游需求的推動也帶動了中游電池材料廠商訂單需求的旺盛,可以關注技術壁壘較低的電解液和隔膜領域中成本和規模經濟優勢明顯并上下游一體化布局的龍頭廠商,關注正極材料中高鎳三元技術布局較深和海外業務擴張優勢明顯的龍頭正極材料廠商。

國泰君安證券認為,當前鋰電池行業處于軍備競賽階段,設備未來三年維持高景氣度,供需處于緊張狀態,隨著各大整車廠電池定點落地,電池廠設備采購將加速,設備公司訂單、業績有望超預期。鈉電池有較大成本優勢,2023年產業化后將加速提升全球電動化率,其生產所用設備與鋰電池相似,利好現有設備公司。

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