新能源汽車需求高增長,提升動力電池需求,導致六氟磷酸鋰供應偏緊、價格上漲。

六氟磷酸鋰

隨著六氟磷酸鋰價格大幅上漲,多家鋰電池制造商近期與原材料供應商簽訂長單,鎖定動力電池電解液原料六氟磷酸鋰的供應。業內人士指出,新能源汽車需求高增長,提升動力電池需求,導致六氟磷酸鋰供應偏緊、價格上漲。

上下游聯動

7月25日,天際股份公告稱,全資子公司新泰材料近日與張家港市國泰華榮化工新材料有限公司、寧德國泰華榮新材料有限公司就供應六氟磷酸鋰事宜簽訂了《年度采購協議》。

雙方確定了六氟磷酸鋰產品的供應數量。2021年7月至2023年6月,新泰材料供應六氟磷酸鋰不少于12000噸;2022年7月至2023年6月,根據新泰材料產能及實際生產情況,在原鎖定供應量的基礎上,計劃再供應不少于2400噸六氟磷酸鋰產品。

天際股份表示,本協議的簽訂,有利雙方達成長期穩固的合作關系,有利于行業上下游形成緊密的供需聯動,長期互利共贏,有利于公司進一步把控生產成本。

7月22日,天賜材料公告稱,全資子公司九江天賜與LG新能源簽訂協議,約定2021年下半年至2023年底,LG新能源向九江天賜采購預計總數量為5.5萬噸的電解液產品。

“為穩定鋰電池原料價格,同時保障原料供給,電池廠商急于簽訂長單,鎖定鋰電池電解液供應量?!睒I內人士指出,新能源汽車消費端需求持續快速增長,給鋰電池生產商帶來大量訂單,同時也加劇了電池廠商的原材料焦慮。

乘聯會數據顯示,2021年1-6月,新能源汽車累計生產121.5萬輛、銷售120.6萬輛,同比均增長2倍,累計銷量已經與2019年全年水平基本持平。其中,純電動汽車生產102.2萬輛,同比增長2.3倍;銷售100.5萬輛,同比增長2.2倍。

國信證券預計,2021年全球新能源車銷量將達到517萬輛,國內將達到230萬輛。2025年,全球新能源車銷量有望達到1636萬輛。2025年全球鋰電池需求量預計達到1244GWh,國內鋰電池需求將達到574GWh;預計2025年全球鋰電電解液需求從2020年的40萬噸增至約187萬噸,年均復合增長率達到35%,全球市場空間超過800億元。

需求旺盛價格上揚

2020年以來,鋰電原材料需求保持高位增長態勢。乘聯會數據顯示,2021年5月,電池級碳酸鋰價格較2020年“低谷”價格暴漲139%,電池級氫氧化鋰價格漲幅為48%。

六氟磷酸鋰方面,多氟多4月19日公告稱,公司六氟磷酸鋰銷售價格在原價基礎上對國內各類客戶上調30000元人民幣/噸,對國際各類客戶上調4500美元/噸。這是繼3月3日提價之后,價格再次上調。

4月16日報價顯示,國產六氟磷酸鋰報價約為18萬元-22萬元/噸。而2020年9月,六氟磷酸鋰的價格約7萬元/噸。市場人士表示,六氟磷酸鋰生產商產能集中,疊加短期新增產能供給有限,在產能偏緊的背景下,六氟磷酸鋰產品價格有望飚至30萬元/噸。

對于鋰電原材料漲價的原因,乘聯會認為,下游新能源汽車動力電池原材料需求旺盛,刺激價格上揚;短期供應不足,海外疫情形勢依然嚴峻,主要鋰礦出口國澳大利亞、智力、阿根廷等鋰礦企業生產計劃放緩。

威馬汽車董事長沈暉表示,在新能源汽車大發展的背景下,保障鋰電池原材料供應尤其重要。三元鋰電需要鈷鎳鋰等多種礦物原料,掌握原材料才能更好地發展新能源汽車。

值得注意的是,威馬汽車獲得來自五礦資本的投資。五礦資本背后的五礦集團掌握大量鈷礦資源。

乘聯會指出,原材料價格持續上漲,部分電池制造商陷入兩難境地。若提高電池價格,可能失去長期訂單;若不漲價,企業承擔成本壓力大。

“漲價、缺貨,訂單不敢接,擔心原料供應不上,不僅賺不到,甚至可能賠錢?!苯K某電池制造加工廠采購部經理陳林海告訴中國證券報記者,“客戶長期合作,不能立馬提價格,對方也消化不了這個成本,因此停幾天觀望一下?!?/p>

乘聯會表示,由于供需不平衡,鋰電材料價格未來可能繼續上揚,原材料漲價、毛利率下滑,電池企業利潤空間將受到壓縮。這對小型企業的影響可能是致命的,動力電池行業洗牌將進一步加劇。

進入壁壘較高

價格持續上漲,原材料供應商賺得盆滿缽滿,并不斷擴大產能滿足市場需求。

半年報顯示,天際股份上半年實現營業收入7.52億元,同比增長177.15%;歸屬于上市公司股東的凈利潤為2.05億元,同比增長708.98%。

天際股份表示,報告期內,電動汽車在全球范圍內蓬勃發展,公司六氟磷酸鋰產品產銷兩旺。公司開足馬力,滿負荷生產,銷量同比增長189.78%,產量同比增長172.64%,加上銷售價格提升,公司鋰電材料(六氟磷酸鋰)盈利大增。

報告期內,公司設計產能4080噸,實際產量4185.5噸,產能利用率達103%。在建產能方面,合作投資擴建年產六氟磷酸鋰10000噸、副產品氟硼酸鉀4000噸及20%鹽酸76000噸項目。

為進一步擴大產能,新泰材料與天際股份第二大股東常熟市新華化工有限公司(簡稱“新華化工”)共同投資建設年產1萬噸六氟磷酸鋰及相關鋰電材料產品項目,項目總投資額6億元。計劃于2022年一季度完成全部項目的建設及配套,2022年二季度進入項目整體驗收、調試及試生產。

7月23日,延安必康控股子公司九九久科技在調研活動中表示,六氟磷酸鋰產品價格持續上漲,與2020年同期相比已經翻了幾倍。從目前行業形勢看,六氟磷酸鋰具備超高的盈利能力,加上其他主營產品貢獻的穩定營收和利潤,九九久科技的業績高增長將對上市公司整體業績產生積極影響。

據悉,九九久科技現有六氟磷酸鋰設計產能5000噸/年,裝置實際產能提升至6400噸/年。九九久科技稱,六氟磷酸鋰產品在手訂單量充足,連續滿產滿銷,基本沒有庫存。

Markets市場研究報告顯示,預計到2025年全球鋰電池市場規模將超過1000億美元。

光大證券指出,六氟磷酸鋰的生產進入壁壘較高,即使行業開工率、產量上行明顯,但主要增量還是集中在技術成熟、產品優質、客戶穩定的龍頭企業。同時,由于六氟磷酸鋰項目投資強度大,擴產周期長,新進入的競爭者需要足夠的資金支持,以及長回報周期承受能力。此外,龍頭企業產能占比高且成本相對低的特性,使得其擁有更強的定價權,在供需格局偏緊的背景下價格有望維持高位。

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[責任編輯:趙卓然]
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