展望2026年,EVTank預測中國市場微型電動汽車銷量將達到360萬輛,占整個新能源乘用車市場的40%左右。

長城歐拉

圖片來源:長城汽車

近日,研究機構EVTank、伊維經濟研究院聯合中國電池產業研究院共同發布了《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》,EVTank此次發布的白皮書對微型電動車的定義為,具備新能源汽車生產資質,能正常上工信部企業及產品公告目錄,享受新能源汽車相關扶持政策(包括但不限于財政補貼),參保正常機動車交強險和商業保險,掛綠牌,須持C照駕駛證駕駛的一類車型,主要包括A0級和A00級轎車。白皮書研究的微型電動車不包括不能獲得補貼和不能上牌的低速電動車。

圖表1:2015-2026年中國微型電動汽車銷量及預測:萬輛

2015-2026年中國微型電動汽車銷量及預測:萬輛

數據來源:EVTank,乘聯會,伊維智庫整理,2021.08

注:微型電動汽車主要指A00和A0級轎車,不包括不能上牌的低速電動車

《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》數據顯示,2020年中國微型電動汽車銷量達到40.7萬輛,同比增長13.1%,白皮書分析了微型電動汽車銷量增長的主要原因在于性價比的優勢、“雙積分”政策的推動、低速電動車市場的替代以及私人出行的需求增加。尤其是2020年下半年上市的宏光mini,銷量一度登頂榜首。2021年上半年,銷量達到42.5萬輛,已超過去年全年水平,預計今年將實現翻倍增長。展望2026年,EVTank預測中國市場微型電動汽車銷量將達到360萬輛,占整個新能源乘用車市場的40%左右。

圖表2:2020年/2021H1中國微型電動汽車企業TOP10市場份額

2020年/2021H1中國微型電動汽車企業TOP10市場份額

數據來源:EVTank,乘聯會,伊維智庫整理,2021.08

從汽車企業競爭格局來看,EVTank發布的《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》顯示,2020年五菱宏光mini異軍突起,由于其較高的性價比,上市即受到消費者的追捧,因此推動上汽通用五菱牢牢占據微型電動汽車的市場首位,占比超過40%,2021年,其市占率仍有繼續上升的趨勢。其次,長城汽車的歐拉品牌微型電動汽車市場表現較好,已占據市場第二的位置。

圖表3:2015-2026年中國微型電動汽車動力電池裝機量及預測:GWh

2015-2026年中國微型電動汽車動力電池裝機量及預測:GWh

數據來源:EVTank,伊維智庫整理,2021.08

EVTank在《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》中表示,微型電動汽車與普通新能源汽車相比,電池容量相對較小,但受高銷量的拉動,同樣帶動動力電池的大量出貨,2020年,受宏光mini等A00級車型大量出貨的影響,單車帶電量從26.06kwh/輛下降到24.38kwh/輛,雖然總銷量有所上升,但電池裝機量有小幅下降,隨著2021年銷量的攀升,上半年的裝機量已接近去年全年水平。

從電池類別來看,根據《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》統計,目前三元電池占比較多,隨著宏光mini等A00級車型在市場上的流行,微型電動汽車市場競爭將會加劇,促使部分車型選擇更具價格優勢的磷酸鐵鋰電池以提升市場競爭力。EVTank預計,到2026年,微型電動汽車整體市場的動力電池裝機量將會超過70GWh,其中LFP的占比將有望超過60%。

圖表4:2020年/2021H1中國微型電動汽車配套動力電池企業TOP10市場份額

2020年/2021H1中國微型電動汽車配套動力電池企業TOP10市場份額

數據來源:EVTank,伊維智庫整理,2021.08

從電池企業競爭格局來看,《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》顯示,目前中國市場微型電動汽車動力電池企業市場集中度較高,頭部企業占據主要市場,其中CR3占比超過50%,Top10占比接近90%。寧德時代和國軒高科等占據市場主要份額,尤其是國軒高科以其在LFP領域的優勢,打入多家微型電動車汽車供應鏈,并取得良好的市場口碑。星恒電源則憑借多年在電動輕型車領域的技術積淀和市場理解,成功成為宏光mini的電池核心供應商,伴隨著該車銷量持續走高,星恒電源配套裝機量持續增長,已成功躋身前十。

EVTank在《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》中表示,在工信部《純電動乘用車技術條件》關于低速電動車的內容正式頒布后,低速電動車將很快規范化運行,其海量級市場空間將會由A00級以及A0級的微型電動汽車填補,另外,雙積分政策將繼續推動內外資企業加速進入微型電動汽車市場,微型電動車將朝著高品質、智能化和多元化的方向發展。

在《中國微型電動汽車及其配套動力電池行業發展白皮書(2021年)》中,EVTank對微型電動汽車的定義及分類、總體出貨量和企業競爭格局,不同車型和不同區域的銷量,配套動力電池裝機量、配套電池企業分析以及在整個新能源汽車行業的基本情況,TOP10車型動力電池裝機情況以及主流微型電動汽車電芯及模組的技術路線等做了詳細的研究和分析,并針對重點的汽車企業和動力電池企業做了深入的對標研究。最后,EVTank前瞻性地分析和預測了微型電動車市場、配套動力電池市場和技術的未來發展趨勢。

白皮書框架

第一章 中國微型電動汽車行業發展概況

一、定義及分類

二、微型電動汽車發展歷程

三、中國微型電動汽車銷量分析

四、中國微型電動企業競爭格局

五、微型電動汽車行業發展特點

第二章 中國微型電動汽車行業發展現狀分析

一、中國微型電動汽車分車型分區域銷量變化情況及分析

(一)不同車型銷量分析

(二)不同區域銷量分析

二、中國微型電動汽車動力電池總裝機量變化情況及分析

(一)總體裝機量分析

(二)不同類別裝機量分析

三、中國微型電動汽車動力電池TOP10供應商產銷情況及分析

(一)各企業裝機量分析

(二)市場競爭格局

第三章 重點企業分析

一、汽車企業分析

(一)上汽通用五菱

(二)長城汽車

(三)零跑汽車

二、動力電池企業分析

(一)國軒高科

(二)蜂巢能源

(三)星恒電源

第四章 中國微型電動汽車行業相關趨勢預測

一、中國微型電動汽車總銷量趨勢預測及分析

(一)總體銷量預測

(二)行業發展趨勢及預測

1.年輕消費者成為微型電動汽車市場成長的推動力

2.標準化政策的出臺將推動微型電動汽車進入高速增長階段

3.高品質微型電動汽車將成為未來市場的主力

二、中國微型電動汽車動力電池總裝機量趨勢預測及分析

(一)總體裝機量預測

(二)動力電池企業發展趨勢預測

1.微型電動汽車的崛起,將為動力電池企業帶來新機遇

2.LFP占比有望上升,兩種技術路線將繼續共存

第五章 累計銷量TOP10車型動力電池相關情況分析

一、累計銷量TOP10車型電芯及電池包規格、參數及材料體系分析

(一)TOP10車型電芯規格、參數及材料體系分析

(二)TOP10車型電池包規格、參數及材料體系分析

二、累計銷量TOP10車型分供應商電池包價格變化與分析

三、主要電池包供應商價格走勢預測與分析

(一)磷酸鐵鋰電池包價格走勢預測與分析

(二)三元電池包價格走勢預測與分析

第六章 主流微型電動汽車電芯及模組技術路線分析及預測

一、電芯技術路線分析及預測

(一)電芯材料體系分析及預測

(二)電芯能量密度分析及預測

(三)電芯價格分析及預測

二、模組技術路線分析及預測

(一)電動汽車平臺化推動電池模組標準化發展

(二)動力電池模組集成化程度將不斷提升

(三)大規模擴產將有效降低模組單位成本和價格

第七章 政府相關法規政策及其對行業發展影響分析

一、政府相關法規政策

二、政府相關法規政策對行業發展影響分析

(一)市場的規范政策的進一步實施有利于擴大市場需求

(二)“雙積分”政策推動內外資企業加速進入微型電動汽車市場

(三)市場限制政策促使企業在保證產品價格競爭力的同時不斷提高品質

查看更多報告請點擊:中國電池新能源產業鏈年度/月度行業報告

聯合發布單位

EVTank

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

伊維經濟研究院

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院

中國電池產業研究院:中國電池網旗下的獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

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