競爭力榜單是根據我國動力鋰電池及其產業鏈上中下游公司的產能數據、客戶分布、公司情況、誠信形象、品牌口碑等綜合評判指標得出。

2017年中國鋰電池行業動力電池年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月13日,由EVTank、中國電池網(itdcw.com)、伊維智庫、中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(CBHA)、我愛電車網(xevcar.com)聯合調研并發布的2017年度中國鋰電池產業鏈年度競爭力品牌榜單出爐,來自正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等領域的50家公司上榜;另外,2017年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單以及2017年中國充電樁運營服務商行業年度競爭力品牌榜單也已出爐,來自新能源乘用車、充電樁運營領域等20家企業上榜。

該榜單推出以來廣受行業和資本關注,四年來,每年榜單的調研和調查本著公平、獨立、透明的原則,不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制。

【榜單聯合發布機構】

EVTank、中國電池網(itdcw.com)、伊維智庫、中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(CBHA)

【聲明】

競爭力榜單是根據我國動力鋰電池及其產業鏈上中下游公司的產能數據、客戶分布、公司情況、誠信形象、品牌口碑等綜合評判指標得出,數據來源為公司實地調研訪問、第三方機構數據、上市公司披露年季報表、電話訪談等,數據統計截止到2017年10月10日,競爭力品牌榜單和數據僅供行業參考,禁止將數據或榜單用于任何商業用途!

1、寧德時代新能源科技股份有限公司

競爭力排名:№1

企業簡介:CATL依托ATL,成立于2011年,總部位于福建寧德,同時在青海、溧陽設有生產基地,2017年,CATL與上汽在溧陽分別設立了電芯公司和電池包公司。目前,CATL合計擁有動力電池產能約18Gwh,主要客戶包括北汽、吉利、上汽、華晨寶馬、宇通、中通、南車時代等。2016年,CATL動力電池產量約6.8Gwh,營業收入約148億元,2017年上半年,CATL動力電池產量約4Gwh,營業收入約80億元。

上榜理由:CATL目前算得上是唯一確定能參與全球競爭的中國動力電池企業,也是國內唯一能給外資品牌乘用車配套的動力電池企業,在日韓等動力電池企業進入中國市場受阻的情況下,CATL基本是被各大整車廠視為唯一能替換日韓電芯的動力電池企業。另外,CATL通過資本運作和產業鏈合作的方式在鋰鈷礦、電池材料、鋰電設備、電池回收等領域實現了全面布局,更是與上汽、東風等整車廠深度綁定,實現了全產業鏈整合。雖然尚未登陸資本市場,但是其估值已超1000億,行業龍頭的地位短期內不可動搖。

2、比亞迪股份有限公司

競爭力排名:№2

企業簡介:比亞迪的動力電池業務集中在惠州和深圳兩個基地,主要產品為方形磷酸鐵鋰和三元動力電池,目前擁有產能約16Gwh。比亞迪雖然在2017年將動力電池業務拆分,但是目前其動力電池仍主要供應給比亞迪。2016年比亞迪動力電池業務實現產量8.3Gwh,營業收入約130億元,2017年上半年其動力電池產量約為3Gwh,營業收入約55億元。

上榜理由:2017年之前,比亞迪在規模上處于行業龍頭,依托比亞迪新能源汽車的帶動,其產量遙遙領先。2017年開始,隨著比亞迪乘用車占比下降,其動力電池產量隨著下滑。雖然比亞迪在2017年開始分拆動力電池業務,并計劃將產品供應給其他整車上,但是截至目前業務進展仍不太順利。2017年上半年,其動力電池產量和收入已被CATL超過,比亞迪未來的發展后勁取決于其動力電池外供是否順利。

3、萬向一二三股份公司

競爭力排名:№3

企業簡介:萬向一二三股份公司是在萬向收購A123之后,重新整合A123和萬向電動車動力電池業務而成立的公司,目前是萬向集團在動力電池業務的新的平臺。目前有效產能約為2Gwh,主要客戶為上汽通用、長安、奇瑞、廣汽、上汽等。2016年,其動力電池產量約為0.7Gwh,收入約16億元。2017年上半年,其動力電池產量約為0.3Gwh,收入約為5億元。

上榜理由:萬向一二三是國內在軟包電池領域具備較強競爭力的企業之一,尤其是在2017年萬向拿下通用的10億美元48V系統訂單后,其在低壓系統中的競爭力處于龍頭地位。在動力電池領域,與其他企業不一樣的是,萬向一二三專注于開拓乘用車企業,這也是萬向一二三相比競爭對手產量較低的原因之一。在產業鏈整合方面,萬向集團在上游原材料和下游整車領域的布局也將為萬向一二三電池業務的發展增加動力。

4、深圳市比克電池有限公司

競爭力排名:№4

企業簡介:比克電池首創于2001年,2006年比克電池在美國納斯達克上市。2014年,深圳比克從上市公司中剝離出來獨立發展,上市公司改名為中比能源。比克電池目前在深圳、鄭州等地方擁有生產基地。2016年底產能為2.5Gwh,2017年將達到8.0Gwh,2020年規劃產能15Gwh。深圳比克的主要客戶包括眾泰汽車、河北御捷、海馬轎車、南京金龍、力帆、江淮等。2016年比克動力電池產量約為0.8Gwh,2017年上半年,比克動力電池產量約為0.6Gwh。

上榜理由:比克電池基本可以代表國內一流圓柱電池企業,在圓柱電池尚未大規模應用于電動汽車之間,老牌比克電池甚至面臨著經營困難、資產重組的境地。隨著圓柱電池開始在電動汽車的大規模應用,比克電池從2015年開始迎來了快速發展的良好時機,尤其是比克電池率先量產NCA811高能量密度電芯,率先布局動力電池回收讓比克的發展充滿后勁。

5、孚能科技(贛州)有限公司

競爭力排名:№5

企業簡介:孚能科技于2009年成立于江西贛州,前身為美國Farasis能源公司,主要專注于三元圓柱和軟包動力電池的研發和生產。孚能科技目前動力電池產能3Gwh,2017年底將擴產至5Gwh,同時公司在快速推進三期項目10Gwh建設,預計2018年底產能將達到15Gwh,2020年將達35Gwh。孚能科技的主要客戶包括北汽、江鈴、長安等。2016年,孚能科技動力電池產量約為0.4Gwh,2017年上半年,孚能科技的產量約為0.9Gwh。

上榜理由:脫胎于美國Farasis的孚能科技絕對算2017年度動力電池行業黑馬,2017年上半年的產量和裝機量均排名行業前五,得益于與北汽新能源戰略合作,孚能科技在行業內的排名快速上升。2017年,孚能科技又與北汽在北京設立動力電池合資公司,入股北汽新能源等,孚能科技與北汽新能源的綁定更加緊密。不過,孚能科技要想參與全球動力電池市場的競爭,僅靠北汽還是遠遠不夠的。

6、國軒高科股份有限公司

競爭力排名:№6

企業簡介:國軒高科成立于2006年,2014年借殼東源電器上市??偛吭诤戏?,在昆山、南京、青島等地有動力電池產能,并規劃在唐山、瀘州等地新建動力電池產能。國軒高科產業鏈涵蓋了正極材料、隔膜、銅箔、電芯、BMS和PACK等環節。目前擁有產能5.3Gwh,預計2017年年底將達到10Gwh。國軒高科的主要客戶包括江淮、中通、安凱、上汽商用車、北汽新能源等。2016年,國軒高科動力電池產量約為2Gwh,2017年上半年,其動力電池產量約為1.5Gwh。

上榜理由:到目前為止,國軒高科仍然算是A股市場上最純正的動力電池標的。其在產業鏈上的布局也日漸完善,與星源材質合資隔膜項目,自產正極材料、負極材料,合資銅箔項目。但是隨著其他競爭對手競爭力逐步提升,國軒高科在三元動力電池以及乘用車用動力電池領域的轉型稍慢一拍,未來競爭力的提升還需要在下一代電池的布局和乘用車客戶的開拓上加大力度。

7、天津力神電池股份有限公司

競爭力排名:№7

企業簡介:天津力神成立于1997年,目前大股東已經變更為中國電子科技集團,其動力電池生產基地位于天津、武漢和蘇州,動力電池產品包括圓柱18650/21700型動力電池和方形動力電池。目前天津力神產能約為3Gwh,蘇州力神一期和二期合計產能將達到4Gwh。主要客戶包括東風、華泰、江淮、眾泰、卡威等。2016年,力神動力電池產量約為1.7Gwh,2017年上半年動力電池產量約為0.7Gwh。從營業收入看,2016年力神營業收入47億元(含小電池);2017年1-7月,力神營業收入20億元(含小電池),處于虧損狀態。

上榜理由:作為老牌的鋰電池企業,力神電池是行業內少有的國有企業,受控于央企中國電子科技集團公司,力神電池對市場的反應能力和投資決策靈活性相對競爭對手較慢,導致其競爭力指數逐步下滑,力神電池要想在動力電池這個充分競爭的領域內站穩腳跟,唯有從企業機制上進一步解決阻礙力神電池競爭力提升的根本問題。

8、天津市捷威動力工業有限公司

競爭力排名:№8

企業簡介:捷威動力成立于2009年,其主要股東包括北京建龍、三井物產等。捷威動力專注于三元軟包電池和鈦酸鋰電池的生產和銷售,目前總體產能約為1.7Gwh,預計2020年將提升至10Gwh。主要客戶包括長安汽車、東風汽車、眾泰汽車、奇瑞汽車等。2016年實現營業收入6.65億元,凈利潤5075萬元;2017年上半年,捷威動力動力電池產量約為0.3Gwh。

上榜理由:由郭春泰創辦的捷威動力于2015年實現盈利,2016年大規模增長,2017年上半年,產量和出貨量均排名前十。其采用的軟包疊片工藝在未來動力電池市場具備較大的空間。由于捷威動力客戶以乘用車為主,增長后勁兒十足,競爭力指數逐年上升。

9、北京國能電池科技有限公司

競爭力排名:№9

企業簡介:國能電池成立于2011年,總部位于北京,目前擁有北京、河南中牟、浙江海寧、湖北襄陽、江西南昌、福建龍巖等八大生產基地,其產品包括軟包三元和軟包磷酸鐵鋰電池。截止到2017年9月,國能電池產能已經達到12Gwh,規劃2020年達到20Gwh。其客戶主要包括安凱客車、江蘇九龍、東風汽車、蘇州益茂、安達爾、南京金龍等。2016年國能電池產量約為0.5Gwh,收入11億元;2017年上半年,國能電池產量約為0.34Gwh。

上榜理由:2015年,科陸電子第一次收購國能電池股份時,其估值僅為3億元。2017年9月,科陸電子轉讓國能電池股份時,其估值已經高達70億元,估值的快速增長是體現國能電池競爭力的一個重要方面。但是,國能電池的主要客戶仍以商用車為主,后續的發展還需要重點開發乘用車客戶,以保障動力電池業務的增長動力。

10、中信國安盟固利電源技術有限公司

競爭力排名:№10

企業簡介:盟固利始建于2000年4月,投資方為中信國安集團公司,主要從事正極材料和動力電池的研發和生產。中信國安盟固利動力科技有限公司專業從事動力電池的生產,在錳酸鋰高功率動力電池領域保持領先優勢。公司目前動力電池產能約為0.5Gwh,到2017年年底,天津基地4Gwh產能將逐步釋放,規劃到2020年,公司總體規劃產能將達到8Gwh。目前年公司的主要客戶包括宇通、中通、福田、金龍、安凱等企業。2016年,公司動力電池業務實現營業收入10.63 億元,凈利潤1.62 億元;2017年上半年,公司動力電池業務實現營業收入8.23億元,凈利潤0.9億元。

上榜理由:以錳酸鋰高功率電池作為主要產品的盟固利動力科技在國內的PHEV商用車市場領域占據領先地位,幾乎是國內大部分PHEV客車的供應商。2017年,由于新能源汽車補貼下降對PHEV市場影響較小,中信國安盟固利動力電池業務在大部分競爭對手同比下滑的情況下仍保持了一定的增長幅度。隨著高功率電池市場容量的逐步擴大,盟固利在此領域的先發優勢日益明顯。

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