競爭力榜單是根據我國動力鋰電池及其產業鏈上中下游公司的產能數據、客戶分布、公司情況、誠信形象、品牌口碑等綜合評判指標得出。

2017年中國鋰電池行業隔膜年度競爭力品牌榜單

【編者按】10月13日,由EVTank、中國電池網(itdcw.com)、伊維智庫、中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(CBHA)、我愛電車網(xevcar.com)聯合調研并發布的2017年度中國鋰電池產業鏈年度競爭力品牌榜單出爐,來自正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等領域的50家公司上榜;另外,2017年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單以及2017年中國充電樁運營服務商行業年度競爭力品牌榜單也已出爐,來自新能源乘用車、充電樁運營領域等20家企業上榜。

該榜單推出以來廣受行業和資本關注,四年來,每年榜單的調研和調查本著公平、獨立、透明的原則,不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制。

【榜單聯合發布機構】

EVTank、中國電池網(itdcw.com)、伊維智庫、中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(CBHA)

【聲明】

競爭力榜單是根據我國動力鋰電池及其產業鏈上中下游公司的產能數據、客戶分布、公司情況、誠信形象、品牌口碑等綜合評判指標得出,數據來源為公司實地調研訪問、第三方機構數據、上市公司披露年季報表、電話訪談等,數據統計截止到2017年10月10日,競爭力品牌榜單和數據僅供行業參考,禁止將數據或榜單用于任何商業用途!

1、上海恩捷新材料科技股份有限公司

競爭力排名:№1

企業簡介:采用濕法微孔隔膜的生產工藝,目前擁有6條基膜產線,總產能3億平方米,是國內濕法隔膜行業的龍頭。上海恩捷目前已經完成了上海、東莞和珠海三大基地的布局,在建的產能包括珠海7條濕法和募投5條濕法,預計產能到2019年將達到13.2億平米。主要客戶包括LG、三星SDI、CATL、國軒高科、比亞迪等。2016年,上海恩捷隔膜實現銷售收入4.9億元,凈利潤1.9億元,2017年上半年,上海恩捷隔膜實現收入4.4億元,凈利潤2.1億元。

上榜理由:上海恩捷的增長速度可為遠高于行業,其隔膜的營業收入由2015年的1.6億元增長到2016年的4.9億元,2017年上半年更是幾乎完成了2016年全年的收入。其產能規劃更是達到13.2億平米,屆時將成為全球最大的隔膜企業,從規模上看,上海恩捷當之無愧是行業龍頭。從客戶結構上看,更是囊括了鋰電領域的幾大巨頭,后續增長動力十足。

2、深圳市星源材質科技股份有限公司

競爭力排名:№2

企業簡介:國內最早同時擁有干法隔膜和濕法隔膜的企業,2016年,公司擁有干法產能是1.3億平米,濕法產能是2600萬平米,2017年新增深圳1條5000萬平米的干法產線,合肥星源將新增2條單線4000萬平米的產線,常州星源將投資16億元,新增3.6億平米產能,總體規劃產能將達到7-8億平米。主要客戶包括LG、比亞迪、捷威動力、億緯鋰能、橫店東磁、天津力神、國軒高科等。2016年公司實現營業收入5億元,凈利潤1.5億元,2017年上半年,公司實現營業收入2.4億元,凈利潤0.7億元。

上榜理由:作為A股市場上最純正的隔膜標的,星源材質曾經是鋰電池隔膜行業的絕對龍頭。但是隨著濕法隔膜在動力電池中的應用逐步增加,以干法隔膜見長的星源材質競爭力逐步減弱,從產能和業績均落后于競爭對手。尤其是隨著國內大部分隔膜企業通過并購的方式逐步進入資本市場,其先發優勢逐步減弱。2017年上半年,在競爭對手同比快速增長的同時,星源材質卻同比出現下滑,如其在濕法隔膜領域不能迅速放量,其競爭力堪憂。

3、滄州明珠塑料股份有限公司

競爭力排名:№3

企業簡介:2009年量產隔膜,2013年便成功進入比亞迪供應體系,借行業爆發機會進入了發展的快車道。2017年,隨著兩條濕法隔膜生產線的投產,滄州明珠的干法隔膜產能5000萬平米,濕法隔膜產能1.2億平米,另外,滄州明珠與中航鋰電的的隔膜項目仍在穩步推進。滄州明珠的主要客戶包括中航鋰電、比亞迪、沃特瑪、CATL、蘇州星恒等。2016年,滄州明珠隔膜業務收入3.78億元,2017年上半年,滄州明珠隔膜業務實現收入2.12 億元,同比下降11.54%,利潤更是下滑明顯。

上榜理由:曾經是國內A股上市公司中稀缺的鋰電池隔膜標的,但是隨著國內大量的隔膜企業通過獨立IPO和并購的方式登錄資本市場,并借助資本的力量大肆擴張,滄州明珠的發展速度相對緩慢了下來,尤其是在濕法隔膜領域,滄州明珠的發展相對落后,導致2017年上半年的收入和利潤均出現同比下滑,未來競爭力的提升關鍵在于濕法隔膜領域的突破。 

4、蘇州捷力新能源材料有限公司

競爭力排名:№4

企業簡介:蘇州捷力成立于2009年,專注于濕法隔膜的生產。截止到2017年上半年,蘇州捷力擁有8條濕法生產線,濕法隔膜產能4億平米,規劃未來三年生產線將達到20條。蘇州捷力的主要客戶包括ATL、BYD、LG、哈光宇等。2016年蘇州捷力實現營業收入2.69億元,凈利潤6000萬元,2017年上半年實現營業收入1.89億元,凈利潤-156萬元。

上榜理由:作為國內專注于濕法隔膜的企業之一,蘇州捷力在濕法隔膜領域布局較早。2016年,由于未完成勝利精密收購時的對賭業績而與大股東對簿公堂。人才流失、產品性能不穩定、競爭對手快速成長等因素導致蘇州捷力在2017年上半年出現虧損情況。隨著國內大部分隔膜企業直接上市或者間接上市,其較早進入資本市場的優勢已不再明顯。 

5、湖南中鋰新材料有限公司

競爭力排名:№5

企業簡介:中鋰新材成立于2012年,引進日本東芝全套濕法鋰電池隔膜,2015年才開始大批量生產,主要供應沃特瑪,隨后開發了比亞迪、CATL等國內龍頭鋰電池企業。截止2017年上半年,中鋰新材擁有濕法隔膜產能2億平,生產線10條(其中2條在調試),規劃生產線合計20條,主要客戶為沃特瑪。2016年中鋰新材實現銷售收入1.75億元,凈利潤0.19億元,2017年上半年,中鋰隔膜實現銷售收入1.58億元。

上榜理由:2015年之前,中鋰隔膜基本無批量供應,隨著2015年加入沃特瑪聯盟,中鋰隔膜依托沃特瑪開始大規模放量,2016年升級為國內出貨量排名靠前的濕法隔膜企業,2017年隨著上市公司長園集團的收購,中鋰新材逐步邁入資本市場,開始了大規模的產能擴張計劃。但是相對于其他隔膜企業,中鋰隔膜雖然已經逐步開拓了BYD和CALT等客戶,但是單一依賴沃特瑪仍十分明顯,企業應收賬款較高的風險仍然存在。 

6、遼源鴻圖鋰電隔膜科技股份有限公司

競爭力排名:№6

企業簡介:鴻圖隔膜在進入鋰電隔膜之前就一直從事一次電池隔膜紙的研發和生產,2008年引入韓國技術團隊定位于高端隔膜的生產。目前擁有6500萬平米濕法隔膜生產線,2017年底將達到1.1億平米濕法隔膜產能,在建三期產能為9000萬平米濕法隔膜。主要客戶包括力神電池、中聚電池、旭冉電子、智航新能源、力信能源等。2016年度,鴻圖隔膜實現銷售收入10694.61萬元,凈利潤2319.88萬元。

上榜理由:鴻圖隔膜以濕法隔膜作為其主要產品,引進韓國技術和設備,并堅持走高端路線。曾經受制于產能的限制,一直未實現大規模批量化生產。隨著公司二期和三期項目的投產,公司的濕法隔膜產能將得到進一步釋放,尤其是借助上市公司金冠電氣,其將在湖州建設年產2.7億平方米濕法隔膜項目,其供貨能力將進一步得到加強。

7、河南義騰新能源科技有限公司

競爭力排名:№7

企業簡介:義騰新能源現有干法隔膜產線10條,濕法隔膜產線1條,主要客戶包括中航鋰電、哈光宇、浙江超威、創明電池、卓能電池、威能環保、南都電源等。2016年,義騰實現營業收入2.57億元,實現凈利潤8967.56萬元。2017年上半年,義騰新能源實現營業收入7220萬元,凈利潤2234萬元,分別同比大幅下滑49%和67%。

上榜理由:2016年之前,義騰新能源的發展速度可為迅速。2016被上市公司德爾未來收購后,由于并未完成對賭業績而導致后續整體并購終止,其與義騰新能源在吳江高新區合作的2.4億平方米隔膜項目也相應停止。以干法隔膜起家的義騰新能源競爭力日益減弱,雖然也在逐步轉型,但是缺少資本平臺的義騰新能源發展動力仍顯不足,尋求新的融資平臺仍將是義騰新能源提升競爭力的重要途徑。

8、新鄉市中科科技有限公司

競爭力排名:№8

企業簡介:作為國內較早進入隔膜領域的公司之一,中科科技以“格瑞恩”品牌投放市場。中科科技目前擁有13條干法生產線,產能1.6億平方米;1條濕法生產線,產能2000萬平方米;1條蒸發法生產線,產能4000萬平方米??蛻舭ū葋喌?、力神電池、ATL、哈光宇、比克電池、福斯特、創明等國內大部分鋰電池企業。2016年,中科科技實現營業收入為2.53億元,凈利潤為2936.78萬元。

上榜理由:中科科技在隔膜行業曾經多年保持出貨量第一的位置,但是由于其客戶眾多,定位中低端,導致其收入和利潤并不能排名靠前。近幾年,隨著國內其他濕法隔膜企業的快速發展,以干法見長的中科科技發展速度逐步落后,多次尋求資本平臺未果也是其競爭力下滑的主要原因。2017年,如能與樂凱膠片合作成功,有可能會迎來中科科技發展的另外一個階段。

9、武漢惠強新能源材料科技有限公司

競爭力排名:№9

企業簡介:惠強隔膜專注于高端三層干法隔膜的生產,可生產10μm到60μm不同規格的單層、復合鋰電池隔膜。目前產能為8800萬平方米,二期在建產能1億平米。2015年新三板掛牌上市,主要客戶包括比亞迪、駱駝股份、珠海鵬輝、新鄉弘力、湖北猛獅、海四達、東莞鴻愃、億緯鋰能等。2016年惠強隔膜實現營業收入9836萬元,凈利潤2530萬元,2017年上半年營業收入為4578.96萬元,較上年同期增長14.4%,凈利潤為870.44萬元。

上榜理由:惠強隔膜2014年12月底投產,2015年新三板掛牌,2016年批量供應隔膜,2017年公布與上市公司兆新股份的并購合作方案。在隔膜行業,惠強算是成長較快的品牌之一??梢灶A見的是一旦與上市公司兆新股份成功合作,惠強新材將迎來跨越式發展的機會。

10、重慶云天化紐米科技股份有限公司

競爭力排名:№10

企業簡介:紐米科技作為上市公司云天化的子公司,目前在重慶擁有5000萬平米產能的濕法隔膜生產線,在云南擁有3000萬平方米產能的干法生產線。2017年在建產能為6000萬平方米濕法隔膜產能。紐米科技的主要客戶為LG化學、沃特瑪、天津力神、振華科技、哈光宇、維科電池等。 2016年公司實現收入1.89億元,同比增長24.86%,2017年上半年,公司實現營業收入9347.6萬元,同比增長6.53%。

上榜理由:紐米科技作為國內首批量產濕法隔膜的企業之一,依托云天化和自身新三板的資本運作憑條,近年實現了較快的發展速度。尤其是隨著濕法隔膜的增速逐漸增加,其在濕法隔膜領域的優勢逐步明顯。在產能上,紐米科技6000萬平方米濕法隔膜的投產將進一步加強其客戶獲取能力。

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