9月16日,2020年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐,來自正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等領域的50家公司上榜。每年競爭力品牌榜單的調研和調查都堅守公平、獨立、透明的原則,不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制。

2020年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】9月16日,2020年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐,來自正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等領域的50家公司上榜;另外,2020年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單以及2020年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單也已出爐,來自新能源乘用車、充電樁運營服務領域的20家企業上榜。

據悉,該競爭力品牌榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,跟隨“ABEC”一年一度召開的節奏,每年都遴選鋰電池產業鏈各細分產業鏈上具備較強競爭力的10家公司對外公布。該競爭力榜單沒有任何商業目的,旨在為相關個人和機構獨立評價產業鏈企業提供參考,其數據來源主要包括上市公司公開披露數據、第三方權威機構數據、公司實地走訪調研與電話訪談、競爭公司評價等。截止目前,該競爭力榜單已經連續發布7屆,受到了包括官產學研金等多方面相關人士及機構的關注。

7年來,每年競爭力品牌榜單的調研和調查都堅守公平、獨立、透明的原則,不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制,主要根據鋰電池產業鏈各細分領域公司的產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標綜合評估而成,其中包括定量指標,也包括通過專家評定的定性指標。

【榜單聯合發布機構】

榜單聯合發布機構

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

電池網:創立于2011年2月,總部位于北京,是面向全球新能源特別是中國電池行業影響力大、知名度廣泛的電池行業垂直門戶網站,以電池行業與企業、上下游產業鏈、電池消費群體等為服務對象。

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院:中國電池網旗下的獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

【特別聲明】

年度競爭力品牌榜單數據來源為第三方機構EVTank、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院、上市公司公告、公司實地調研訪問及電話訪談等,數據和榜單內容僅供行業參考,數據統計截止到2020年8月31日,禁止用于任何商業用途!歡迎大家多提寶貴意見!

2020年中國鋰電池行業負極材料年度競爭力品牌榜單

1、貝特瑞新材料集團股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:貝特瑞在負極材料領域的主要產品包括天然石墨負極材料、人造石墨負極材料、硅基等新型負極材料。貝特瑞目前擁有9.3萬噸負極材料產能,其中硅基負極材料產能0.3萬噸。貝特瑞主要客戶涵蓋三星、LG、松下、比亞迪、CATL、力神電池、國軒高科、億緯鋰能、卓能電池等。2019年貝特瑞實現負極材料銷售收入29.3億元,出貨量約6萬噸;2020年上半年負極材料實現營業收入12億元,出貨量約為2.7萬噸。

上榜理由:自2013年以來,公司的負極材料出貨量已經連續7年位列全球第一。同時,作為國內最早量產硅基負極材料的企業之一,2019年公司硅基負極材料出貨量國內領先。在產業鏈布局上,貝特瑞布局了石墨化和石墨礦,其原材料成本得到了很好的控制,在新型負極材料上,貝特瑞是國內唯一大規模量產硅碳負極材料的企業。另外,其在磷酸鐵鋰材料和高鎳正極材料領域也做到了行業前三,隨著公司融資渠道的逐步通暢,其正在蛻變為綜合鋰離子材料提供商。

2、江西紫宸科技有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:紫宸科技成立于2012年12月,目前是上海璞泰來新能源科技股份有限公司全資子公司。公司主要產品包括人造石墨、復合石墨、硅碳復合材料等,擁有江西紫宸和溧陽紫宸等生產基地,現有產能5萬噸,將繼續在內蒙加大對石墨化加工能力和一體化產能的投資。紫宸科技主要客戶包括ATL、CATL、三星、LG、比亞迪、力神電池、中航鋰電、珠海冠宇、維科電池等。2019年負極材料出貨量約4.6萬噸,實現銷售收入達30.5億元;2020年上半年負極材料業務實現出貨量約2.2萬噸,實現收入13.7億元。

上榜理由:依托上海璞泰來,紫宸科技在人造石墨領域出貨量排名第一,且其負極材料的單價一直高于競爭公司,定位高端,也是公司保持較好的利潤率的原因之一。另外,得益于與ATL和CATL天然的聯系,紫宸科技的客戶資源得到了較好的保障,在產業鏈上,通過石墨化產能的布局,有效地降低了原料加工成本,提高了公司的競爭力。更為重要的是,紫宸科技依托璞泰來在隔膜、鋁塑膜、鋰電設備、陶瓷材料等領域的布局,業務之間的協同效應更有利于其負極材料競爭力的提升。

3、杉杉科技有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:杉杉科技產品包括中間相、天然石墨、人造石墨、復合石墨、合金及硬炭等五大系列,擁有上海杉杉、寧波杉杉、郴州杉杉、福建杉杉、湖州杉杉、內蒙古杉杉科技、內蒙古杉杉新材料、包頭石墨烯8大研發和生產基地,現有產能達13.5萬噸,其中包頭10萬噸一體化項目一期5.5萬噸實現投產。公司主要客戶有ATL、LG、CATL、比亞迪、三星、國軒高科、比克電池、力神電池等。2019年杉杉科技負極業務實現銷售量約4.7萬噸,實現收入25.4億元;2020年上半年負極業務實現銷售量約1.9萬噸,實現主營業務收入9.5億元。

上榜理由:隨著內蒙古包頭項目一期產線全部拉通,且憑借內蒙古的電價優勢,杉杉科技在產品成本控制、穩定產品品質等方面將進一步提升。2020年上半年,在整體行業下滑的大背景下,杉杉科技負極材料的海外市場依然保持同比正向增長。依托集團公司在鋰電新能源產業鏈的布局,杉杉科技的負極材料的競爭力也在日漸加強。

4、石家莊尚太科技有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:石家莊尚太科技有限公司前身石家莊尚太碳業新材料有限公司成立于2008 年9 月,專注于高性能石墨材料研發、生產和經營。2018年公司開始生產負極材料,目前擁有負極材料產能1.5萬噸,在建產能為山西一期和二期合計8萬噸,主要客戶為CATL。2019年尚太科技負極材料出貨量1.8萬噸;2020年上半年其負極材料出貨量0.75萬噸。

上榜理由:尚太科技從之前的石墨化領域進入到負極材料領域,雖然起步晚,但是獲得了晨道資本和招銀的投資,等于進入了CATL的外循環體系。依托CATL強大的需求量,尚太科技出貨量快速增長,目前已經成為行業第一梯隊企業。隨著山西產能的投產,尚太科技的出貨量有望挑戰行業龍頭。

5、湖南中科星城石墨有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:中科星城主要產品有人造石墨、天然石墨、改性石墨材料、硅碳負極材料等,2016年被中科電氣收購,現有年產能達到4.2萬噸,主要包括長沙的負極材料生產基地、貴州負極材料石墨化一體化生產基地和雅安的石墨化加工基地。中科星城主要客戶有比亞迪、CATL、ATL、億緯鋰能、星恒電源、遠東電池江西、中航鋰電、SKI等。2019年公司負極材料出貨量約1.7萬噸,實現銷售收入7.2億元;2020年上半年負極材料出貨量0.7萬噸,實現收入2.8億元。

上榜理由:依托上市公司中科電氣,中科星城完成了對格瑞特和集能的收購,成功布局了上游的石墨化加工技術,降低了公司的成本。隨著中科星城負極材料產能的進一步擴張,其競爭力將在規模效應的帶動下進一步提升。

6、廣東凱金新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:凱金新能源成立于2012年03月,2015年掛牌新三板,曾經IPO被否后去年再次沖擊IPO。公司主要產品以人造石墨為主,少量天然石墨,現有產能6萬噸。公司主要客戶包括CATL、力神電池、鵬輝能源、孚能科技等。2019年,公司負極材料出貨量約為4.4萬噸,2020年上半年出貨量約為1.7萬噸。

上榜理由:沖刺資本市場一直是凱金新能源要做的事情,不過其第二次沖刺IPO仍未成功,資本運作這條路走得艱難。但是從產品和企業規模來看,凱金新能源增長速度也是非??斓?,目前已經穩居行業第四名。不過,凱金新能源和其他大部分材料企業一樣,對大客戶CATL的依賴仍然相當明顯。

7、深圳市翔豐華科技股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:翔豐華成立于2009年,主要產品分為天然石墨、人造石墨、硅碳負極等,擁有東莞翔豐華、福建翔豐華兩個子公司,現有產能3萬噸,規劃福建三明產能3萬噸。翔豐華主要客戶有比亞迪、多氟多、CATL、河南鋰動、LG、桑頓新能源等。2019年翔豐華負極材料實現收入6.4億元,出貨量1.7萬噸;2020年上半年負極材料實現收入2.1億元,出貨量0.7萬噸。

上榜理由:2020年對于翔豐華而言是其發展的轉折點,三次闖關IPO終于成功。在進入資本市場后,借助資本的力量,翔豐華未來的發展有望更加順利。2019 年公司進入LG供應體系,并成為上海特斯拉工廠電池負極供應商之一,這也是其負極材料業務發展過程中的大熱點。

8、江西正拓新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:正拓能源產品以人造石墨、天然石墨、中間相炭微粒負極材料為主。目前,正拓能源一、二期生產線已建設完成,總產能達1.7萬噸,在建產能2萬噸。公司主要客戶有比亞迪、星恒電源、比克電池、天勁股份、海四達、維科電池等。2019年正拓能源負極材料出貨量約1萬噸,2020年上半年出貨量約0.3萬噸。

上榜理由:正拓能源從新三板退市,隨后和上市公司派思股份合作也被終止,2019年與五礦的合作也流產,正拓能源的資本運作道路坎坷,加上下游客戶的應收賬款問題,正拓能源的資金問題如不能解決,會影響未來的發展。

9、洛陽月星新能源科技有限公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:月星新能源成立于2008年10月,主要產品包括天然石墨、人造石墨、復合石墨、中間相、其它負極材料等。目前月星新能源產能約為1.2萬噸,在建產能3萬噸,公司主要客戶有比克電池、珠海冠宇、鵬輝能源等。2019年,公司負極材料出貨量5000噸,2020年上半年公司負極材料出貨量約為2000噸。

上榜理由:作為今年新上榜的企業,月星新能源的股東包括財政部的中小企業發展基金,其負極材料的近幾年的出貨量均維持在5000噸左右,隨著3萬噸硅碳負極材料生產線的逐步投產,月星新能源有望依托規模效應實現競爭力的提升。

10、深圳市斯諾實業發展有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:斯諾實業成立于2002年,2018年被國民技術以13.36億元收購70%股權。公司主要產品有軟碳石墨、硬碳石墨、石墨烯-碳復合材料、硅碳復合材料、鈦酸鋰材料等,現有深圳、江西、內蒙古等生產基地,擁有5萬噸產能,內蒙古擁有1萬噸石墨化產能。公司主要客戶有力神電池、國軒高科等。2019年斯諾實業實現營業收入1.2億元,負極材料出貨量2400噸;2020上半年負極材料實現收入0.5億元,出貨量約為1600噸,毛利率38.2%。

上榜理由:2019年以來,因新生產線磨合和大客戶切換,斯諾實業負極材料銷量在2019年出現較大幅度下滑。2020年上半年,受疫情影響,在整體鋰電行業需求不振的市場環境下,其銷售收入仍然實現小幅提升,在產線逐步磨合,疊加內蒙古電費的優勢,其毛利率也達到了較大幅度的提升。

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