9月16日,2020年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐,來自正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等領域的50家公司上榜。每年競爭力品牌榜單的調研和調查都堅守公平、獨立、透明的原則,不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制。

2020年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜單

【編者按】9月16日,2020年度中國鋰電池行業年度競爭力品牌榜單正式出爐,來自正極材料、負極材料、電解液、隔膜、動力電池等領域的50家公司上榜;另外,2020年中國新能源乘用車行業年度競爭力品牌榜單以及2020年中國充電樁運營服務商年度競爭力品牌榜單也已出爐,來自新能源乘用車、充電樁運營服務領域的20家企業上榜。

據悉,該競爭力品牌榜單于ABEC 2014(第2屆電池“達沃斯”)論壇上首次發布,跟隨“ABEC”一年一度召開的節奏,每年都遴選鋰電池產業鏈各細分產業鏈上具備較強競爭力的10家公司對外公布。該競爭力榜單沒有任何商業目的,旨在為相關個人和機構獨立評價產業鏈企業提供參考,其數據來源主要包括上市公司公開披露數據、第三方權威機構數據、公司實地走訪調研與電話訪談、競爭公司評價等。截止目前,該競爭力榜單已經連續發布7屆,受到了包括官產學研金等多方面相關人士及機構的關注。

7年來,每年競爭力品牌榜單的調研和調查都堅守公平、獨立、透明的原則,不惟一規模、不惟一產能、不惟一體制,主要根據鋰電池產業鏈各細分領域公司的產能情況、產銷數據、客戶結構、財務狀況、盈利能力、綜合口碑、公司信用、產品品質、技術實力、經營機制等多維度指標綜合評估而成,其中包括定量指標,也包括通過專家評定的定性指標。

【榜單聯合發布機構】

榜單聯合發布機構

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

電池網:創立于2011年2月,總部位于北京,是面向全球新能源特別是中國電池行業影響力大、知名度廣泛的電池行業垂直門戶網站,以電池行業與企業、上下游產業鏈、電池消費群體等為服務對象。

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院:中國電池網旗下的獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

【特別聲明】

年度競爭力品牌榜單數據來源為第三方機構EVTank、電池網(itdcw.com)、伊維經濟研究院、中國電池產業研究院、上市公司公告、公司實地調研訪問及電話訪談等,數據和榜單內容僅供行業參考,數據統計截止到2020年8月31日,禁止用于任何商業用途!歡迎大家多提寶貴意見!

2020年中國鋰電池行業正極材料年度競爭力品牌榜單

1、寧波容百新能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№1

企業簡介:容百科技脫胎于寧波金和,在北京、湖北、貴州、韓國等地均有布局。目前,容百科技高鎳正極材料產能達到5萬噸,在建產能為6萬噸前驅體。公司主要客戶包括國外的LG、SKI,國內的CATL、比亞迪、中航鋰電、力神電池、比克電池、孚能科技等。2019年,容百科技三元正極材料產量2.3萬噸,銷售收入41.9億元;2020年上半年營業收入12.3億元,三元正極出貨量9200噸,以高鎳為主。

上榜理由:在正極材料高鎳的技術發展趨勢下,容百科技在811高鎳材料和NCA材料領域擁有較強的先發優勢,其高鎳材料在市場份額超過60%,帶動整個三元材料的出貨量國內排名第一。但是,2020年以來,隨著更便宜的LFP材料的大規模應用以及幾起高鎳電池的安全事故,行業對于高鎳的技術路線走得相對保守,在一定程度上會影響容百科技高鎳材料的放量,但是長期來看高能量密度的方向不會發生改變,容百科技的表現仍然值得期待。

2、廈門廈鎢新能源材料股份有限公司

競爭力品牌:№2

企業簡介:廈鎢新能源主要產品涵蓋鈷酸鋰、三元材料等。目前公司三元材料總產能達3萬噸,鈷酸鋰產能1.5萬噸;在建項目包括寧德二期1萬噸三元材料和海滄4萬噸三元材料。廈鎢新能源主要客戶包括ATL、三星、LG、村田、比亞迪、欣旺達、珠海冠宇、比亞迪、松下、寧德時代、中航鋰電、國軒高科等。2019年廈鎢新能源正極材料產量3.96萬噸,其中鈷酸鋰2.2萬噸,三元材料1.76萬噸,電池材料實現營業收入69.78億元;2020年上半年正極材料出貨量1.7萬噸,其中鈷酸鋰1.3萬噸,三元材料0.4萬噸,電池材料實現營業收入30.72億元。

上榜理由:2020年上半年,廈鎢新能源拋出分拆上市的方案,通過分拆上市融資擴建4萬噸正極材料項目,將進一步提升公司的產能,且有利于通過資本市場更好的實現廈鎢新能源的跨越式發展,一旦成功單獨上市,將是廈鎢新能源發展史上的又一個里程碑。

3、湖南杉杉能源科技股份有限公司

競爭力品牌:№3

企業簡介:杉杉能源的主要產品為鈷酸鋰、錳酸鋰和三元材料等,生產基地有長沙、寧鄉、寧夏石嘴山,現有產能6萬噸,其中三元材料產能3.92萬噸,包含高鎳811產能8200噸。杉杉能源的主要客戶包括CATL、ATL、三星、比亞迪、LG、力神電池等。2019年公司正極材料業務實現營收36.7億元,出貨量達21704噸;2020年上半年正極材料出貨量9040噸,收入13.4億元。

上榜理由:杉杉能源屬于國內較早從事鋰電池正極材料研發和生產的企業,多年正極材料總體出貨量排名第一。在產業鏈布局上,杉杉能源與吉利集團和紫金礦業在福建布局廢舊電池回收及三元前驅體項目,實現正極材料產業鏈一體化,降低正極材料生產成本。另外,在電池材料的協同上,杉杉能源與集團旗下的電解液和隔膜也能一定程度上協同發展。但是,公司近幾年發展速度相對緩慢,在規模上逐步被競爭對手趕超。

4、湖南長遠鋰科股份有限公司

競爭力品牌:№4

企業簡介:長遠鋰科主要產品包括多元材料前驅體、多元正極材料、鈷酸鋰等鋰電正極材料,擁有麓谷和銅官兩個生產基地。目前長遠鋰科共擁有正極材料及前驅體產能4.5萬噸,其中三元正極材料2.4萬噸,三元前驅體1.8萬噸,鈷酸鋰正極材料300噸,擬建項目為4萬噸三元正極材料項目。長遠鋰科主要客戶包括CATL、億緯鋰能、欣旺達、比亞迪等。2019年長遠鋰科正極材料出貨量22000噸,2020上半年正極材料出貨量5000噸。

上榜理由:長遠鋰科擁有16年電池材料發展經驗,依托五礦集團在鎳、鈷、錳、鋰等資源長遠保障優勢及全產業鏈優勢,在正極材料領域擁有一定的資源稟賦。近幾年,依托大客戶寧德時代,其材料出貨量和營業收入均出現了較大幅度的增長,但是也導致了其對單一大客戶寧德時代的過度依賴,且在原材料采購上也嚴重依賴寧德時代的控股公司湖南邦普。2020年9月14日,長遠鋰科科創板IPO首發過會,對其發展而言,也算是一個重要的里程碑。

5、貴州振華新材料股份有限公司

競爭力品牌:№5

企業簡介:振華新材成立于2004年,控股股東為中國振華電子集團股份有限公司,是CEC旗下正極材料研發生產企業,主要產品以三元為主,涵蓋部分鈷酸鋰材料。目前公司正極材料產能5萬噸,其中貴陽1萬噸,黔西南州4萬噸。公司主要客戶包括ATL、CATL、比亞迪、孚能科技、微宏動力、多氟多等。2019年公司正極材料出貨量19000噸,2020上半年公司正極出貨量4500噸。

上榜理由:振華新材作為國內三元正極材料的第一梯隊企業之一,擁有優質的客戶和規?;纳a能力。尤其是隨著黔西南州高鎳正極產能的投產,其在高鎳產品上將逐步放量。2019年,振華新材早早公布了上市輔導計劃,但是目前來看,上市進展相對緩慢,仍未正式披露招股說明書,落后于競爭對手。

6、特瑞新材料集團股份有限公司

競爭力品牌:№6

企業簡介:貝特瑞以鋰離子電池負極材料和正極材料為核心產品,其中正極材料主要為磷酸鐵鋰正極材料與高鎳三元正極材料,擁有高鎳三元正極材料產能1.8萬噸,磷酸鐵鋰產能2.7萬噸。公司主要客戶有松下、寧德時代、力神電池、SKI等。2019年公司正極材料出貨量1.5萬噸,主要為磷酸鐵鋰,少量NCM811和NCA,營業收入8.06億元;2020年上半年正極材料銷量4,680噸,實現營業收入2.38億元。

上榜理由:作為負極材料的龍頭企業,貝特瑞在正極材料的實力也不可小覷,磷酸鐵鋰排名前三,高鎳三元也僅次于容百科技和巴莫科技。依托公司正負極材料的協同效應,尤其是在新三板精選層掛牌后,貝特瑞正在逐步成長為優秀的綜合電池材料提供商。我們還是期待貝特瑞轉板科創板或創業板!

7、深圳市德方納米科技股份有限公司

競爭力品牌:№7

企業簡介:德方納米專營納米級鋰離子電池材料,目前主要產品包括納米磷酸鐵鋰正極材料和碳納米管導電液等。公司在佛山、深圳、泰安、曲靖等地擁有生產基地,公司納米磷酸鐵鋰產能約3萬噸/年,在建產能2.5萬噸/年。公司的主要客戶包括CATL、比亞迪、億緯鋰能等。2019年公司納米磷酸鐵鋰電池正極材料實現營業收入10.02億元,出貨量約為2.34萬噸,市場占有率第一;2020年上半年,公司納米磷酸鐵鋰正極材料業務實現收入約3.6億元,出貨量約為1.2萬噸。

上榜理由:德方納米是我國第一家將納米技術應用到制備電池正極材料的企業,也是第一家登陸主板上市的磷酸鐵鋰企業,資金實力有所保障,從而將同為磷酸鐵鋰材料的競爭對手甩在后面。2020年上半年,以刀片電池和CTP等方式將磷酸鐵鋰的能量密度有了進一步的提升,也使得磷酸鐵鋰在與三元電池的競爭中有了一定的優勢,從而帶動整個磷酸鐵鋰材料市場的增長,而作為國內最大的磷酸鐵鋰材料企業,德方納米當然是其中最大的受益者。

8、北京當升材料科技股份有限公司

競爭力品牌:№8

企業簡介:當升科技是國內較早從事鋰電正極材料生產的企業,產品體系涵蓋了多元材料、鈷酸鋰、錳酸鋰等正極材料及前驅體材料。公司目前共有正極材料產能2萬噸,在建產能2萬噸。公司主要客戶包括三星、LG、SKI、比亞迪、比克電池、孚能科技、卡耐新能源、蜂巢能源等。2019年當升科技正極材料出貨量15156噸,實現收入21.6億元;2020年上半年正極材料出貨量8000噸,收入10.3億元。

上榜理由:作為國內最早從事正極材料研發和生產的企業,當升科技目前與全球前六大鋰電巨頭建立了穩定的合作關系,海外多元正極材料出貨量占公司多元正極材料出貨總量比重已超過50%,隨著海外電池企業的逐步放量,當升科技的出貨量也會逐步提升。更為重要的是,隨著公司高層人士變動和員工持股計劃的推行,之前制約發展的公司體制更加靈活,人員更加穩定,對公司的長期競爭力提升奠定了基礎。

9、天津巴莫科技有限責任公司

競爭力品牌:№9

企業簡介:巴莫科技成立于2002年8月,主要從事鋰電池正極材料的研發和生產,在天津和成都擁有生產基地,產能總計6.2萬噸,其中成都基地合計規劃5.2萬噸三元材料產能。公司主要客戶包括CATL、ATL、三星、LG、珠海冠宇、維科電池等。2019年公司正極材料出貨量2萬噸,其中鈷酸鋰8000噸,三元材料1.2萬噸;2020年上半年正極材料出貨量1.2萬噸,其中鈷酸鋰4000噸,三元材料8000噸。

上榜理由:巴莫科技之前主要以鈷酸鋰為主,2018年以來,隨著NCA和NCM811高鎳產品上的量產,巴莫科技在高鎳化趨勢中將占據有利賽道,在某種程度上大大提升了其在行業內的競爭力。尤其是在2020年上半年,巴莫科技三元材料出貨量增長明顯,主要得益于為LG提供高鎳材料,隨著特斯拉的放量,巴莫科技的高鎳三元材料出貨量將繼續明顯增長。

10、湖南裕能新能源電池材料有限公司

競爭力品牌:№10

企業簡介:裕能新能源由湘潭電化和廣州力輝發起設立,專注于磷酸鐵鋰正極材料的生產。目前,公司擁有磷酸鐵鋰產能3萬噸,其中四川在建產能2萬噸,達產后總體產能將達到5萬噸,主要客戶為CATL和比亞迪。2019年公司磷酸鐵鋰電池正極材料實現營業收入5.2億元,銷量約為1.19萬噸;2020年上半年,公司磷酸鐵鋰正極材料業務實現收入約2.5億元,銷量約為0.7萬噸。

上榜理由:2019年以來,受益于磷酸鐵鋰電池的成本優勢,裕能新能源的磷酸鐵鋰正極材料增長明顯。2020年上半年,主要客戶比亞迪和寧德時代磷酸鐵鋰電池出貨量的增長也拉動了裕能新能源材料的增長。隨著裕能新能源四川基地的投產,更低的要素價格和更明顯的規模效應有利于裕能新能源進一步降低磷酸鐵鋰正極材料的成本,提高公司的競爭力。

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