中汽協數據顯示,1-9月,新能源汽車產銷分別達到216.6萬輛和215.7萬輛,分別同比增長1.8倍和1.9倍。中汽協表示,新能源汽車滲透率由年初的5.4%提高至9月底的11.6%,將新能源汽車全年銷量預測從180萬輛提升至240萬輛。

億緯鋰能

新能源汽車產業高速發展,鋰電池需求大幅增長,行業上市公司三季度業績亮眼。根據wind數據,截至10月27日收盤,在79家鋰電池公司中有43家披露了三季度業績報告,占比54%。其中,35家公司實現前三季度歸母凈利潤同比增長,占比約81%。

產品量價齊升

Wind數據顯示,在上述43家鋰電池產業鏈公司中,40家公司實現前三季度營業收入增長,其中36家公司營業收入增速超過20%。保力新、天際股份、杉杉股份、中偉股份、當升科技、嘉元科技、天賜材料等13家公司營業收入同比增長超過100%。

前三季度,39家鋰電池產業鏈公司實現盈利,4家公司虧損。34家公司歸母凈利潤增速超過20%,27家公司增速在50%以上。其中,石大勝華、天際股份、盛新鋰能、杉杉股份、聯創股份、贛鋒鋰業等8家公司歸母凈利潤同比增長超過500%。

上半年以來,國內鋰鹽供應有所增加,上游企業開工率提升,行業整體呈現供需兩旺格局。贛鋒鋰業前三季度實現營業收入70.54億元,同比增長81.19%;實現歸母凈利潤24.73億元,同比增長648.24%。對于業績增長的原因,贛鋒鋰業提到,產品產銷量同比增長,且銷售均價同比上漲。

鋰價持續攀升帶動相關公司業績向好。天齊鋰業前三季度歸母凈利潤預計為42000萬元至62000萬元,同比增長138.07%至156.20%。天齊鋰業表示,受益于全球新能源汽車產業景氣度提升,鋰離子電池廠商加速產能擴張,下游正極材料訂單回暖,公司主要鋰化合物產品銷量和銷售均價較上年同期增長。

開源證券預計,2021年-2022年全球鋰行業將延續供需緊平衡局面,鋰價有望持續走強,鋰礦企業有望充分受益,而行業拐點可能會隨著全球鋰供給的進一步釋放在2023年到來。

下游需求旺盛

新能源汽車銷量高速增長,支撐鋰電池產業鏈公司業績增長。

正極材料供應商容百科技前三季度凈利潤為5.49億元,同比增長383.56%。鋰電池材料生產商杉杉股份前三季度歸母凈利潤為27.74億元,同比增長899.29%。公司表示,受益于新能源汽車行業景氣度持續提升,下游需求旺盛,公司鋰電材料業務銷量和盈利水平同比大幅提升。

六氟磷酸鋰需求高增長,行業規模不斷擴容,同時集中度不斷提升,產能向頭部集中。

六氟磷酸鋰龍頭公司多氟多、天際股份三季報業績均出現10倍以上增長。多氟多前三季度實現營業收入53.07億元,同比增長85.36%;實現歸母凈利潤7.37億元,同比增長5316%。天際股份前三季度實現營業收入為14.38億元,同比增長220.70%;實現歸母凈利潤為4.46億元,同比增長1120.48%。

作為鋰電池電解液的關鍵原材料,六氟磷酸鋰價格今年以來開始暴漲模式。百川資訊數據顯示,10月20日,六氟磷酸鋰市場價格報收52萬元/噸,創近五年來新高,而今年年初僅為10.7萬元/噸。目前,多數六氟磷酸鋰企業的長約單價格維持在20萬元-35萬元/噸,且維持滿產滿銷狀態。

多氟多在近日披露的投資者關系活動表中透露,公司六氟磷酸鋰產品目前年產能已達1.5萬噸,2021年底預計出貨1.3萬噸左右。2022年底計劃新增產能4萬噸,全年產銷量計劃超過3萬噸。未來一段時間,由于市場新增產能有限,而需求增長依舊強勁,公司認為產品市場價格仍會維持高位運行。

高增長確定性強

中汽協數據顯示,1-9月,新能源汽車產銷分別達到216.6萬輛和215.7萬輛,分別同比增長1.8倍和1.9倍。中汽協表示,新能源汽車滲透率由年初的5.4%提高至9月底的11.6%,將新能源汽車全年銷量預測從180萬輛提升至240萬輛。

中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,2021年1月至9月,我國動力電池產量累計134.7GWh,同比增長195.0%;動力電池裝車量為92.0GWh,同比上升169.1%。

調研機構SNEResearch預測,到2023年全球電動汽車對動力電池的需求將達406GWh,而動力電池供應預計為335GWh,缺口約18%。到2025年缺口將擴大到約40%。

財信證券認為,2021年前三季度,鋰電各環節龍頭企業基本上都處于滿產狀態,全產業鏈需求高增長確定性強,景氣度將進一步提升,新一輪動力電池投擴產紅利或持續3-5年。而隨著芯片緊缺問題的解決,電動車的購置需求將集中釋放。

[責任編輯:趙卓然]

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