上半年以來新能源汽車市場火爆,帶動鋰電相關產業飛速發展。鋰電上游各種材料供應不足,導致價格飛漲。例如最緊缺鋰電材料電解液,尤其是VC溶劑(碳酸亞乙烯酯,電解液添加劑)今年以來價格漲幅驚人。

數據分析

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7月份有VC溶劑企業對大客戶的報價已經上升至35萬元/噸,較去年均價15萬元/噸上漲133%,而小電解液廠家的采購價格已經突破50萬元/噸。

電解液關鍵材料價格暴漲

據媒體報道,上半年以來新能源汽車市場火爆,帶動鋰電相關產業飛速發展。鋰電上游各種材料供應不足,導致價格飛漲。例如最緊缺鋰電材料電解液,尤其是VC溶劑(碳酸亞乙烯酯,電解液添加劑)今年以來價格漲幅驚人。

據了解,上半年國內VC溶劑市場主流價格已經超過30萬元/噸,7月份有VC溶劑企業對大客戶的報價已經上升至35萬元/噸,較去年均價15萬元/噸上漲133%。

報道稱,35萬元/噸的價格還是VC溶劑廠家給予大客戶的售價,而對于中小型電解液公司來說,想拿到如此“低價”還是非常困難。當前頭部電解液廠家鎖定長單的VC溶劑采購價格已經突破30萬元/噸且仍在上漲,而小電解液廠家的采購價格已經突破50萬元/噸,不過這還不是當前VC產品的最高價格。因為價格暴漲,電解液公司采購壓力驟增。

企業滿產,廠商蹲點搶VC溶劑

國內VC溶劑市場目前總產能不足1萬噸,主要生產廠商包括華盛鋰電、蘇州華一。當前擁有真正產能的VC溶劑廠家都處于滿產滿銷狀態,部分VC溶劑企業的訂單已排到2022年上半年。

由于電解液原材料供應緊張持續,價格漲勢不改,自今年年初以來,電解液企業蹲點搶VC溶劑成常態,中小企業拿貨困難。

有媒體以采購商的身份來到全國最大的VC溶劑生產廠家華盛鋰電,對方工作人員表示,“已經沒貨了,實在供不應求,而且公司產能已經突破極限了?!眻蟮婪Q,從去年下半年VC溶劑就已經開始短缺,年末已經有客戶開始駐廠。

為了得到供貨,鋰電池巨頭甚至斥資入股相關廠商,搶購VC溶劑。今年2月份,比亞迪和華盛鋰電簽署股份轉讓協議,以2970萬元受讓華盛鋰電股份162.36萬股,受讓完成后,比亞迪持股比例為1.98%。因為入股了華盛鋰電,該公司一半的產能供給了比亞迪。天賜材料通過收購浙江天碩(1000噸),實現部分VC溶劑自給。此外,還有部分企業通過簽訂長購協議,應對供貨緊張。例如永太科技與寧德時代簽署物料采購協議,確定VC溶劑產品的最低采購數量。

磷酸鐵鋰擴產導致VC溶劑火熱

在動力電池市場,磷酸鐵鋰市場占有率的持續回升。中國汽車動力電池產業創新聯盟數據顯示,7月磷酸鐵鋰裝車量首次超過三元電池,共計裝車5.8GWh,同比上升235.5%,環比上升13.4%。今年前7個月,磷酸鐵鋰產量累計47GWh,占總產量51.1%,同比增長達310.6%,高于行業整體增速。1-7月,磷酸鐵鋰電池裝車量累計28.0GWh,占總裝車量43.9%,同比累計上升333%。中金公司等預測,未來磷酸鐵鋰電池在乘用車市場的占有率仍有提升空間,有望達到50%左右的水平。

相對于三元鋰電池,磷酸鐵鋰電池對電解液的VC溶劑需求更高。磷酸鐵鋰電池電解液用VC添加比例一般在2.5%以上,三元材料添加比例一般在1%-1.5%。國軒高科工研院副院長張宏立也表示,目前磷酸鐵鋰系電解液配方中VC作為主要添加劑,添加量一般在2%-5%,而三元體系電解液中VC添加劑含量一般在1%以下甚至不添加,因此鐵鋰電池體系對VC的需求更高。

寧德時代和比亞迪等鋰電池廠商搶購VC溶劑,其主要目的是為保障其電解液供應穩定,進而保證下半年磷酸鐵鋰電池產能順利釋放。

缺口將持續到2022年下半年

在市場需求和價格持續暴漲下,VC企業啟動了新的擴產計劃,目前包括華盛鋰電、蘇州華一、永太科技、山東永浩、瀚康化工、浙江天碩、榮成青木、福建博鴻等企業也在積極擴充VC產能,加快新增產能釋放。不過,VC溶劑生產具有一定危險性,且國家對安全和環保及相關危險化學品的建設投產有嚴格的標準,對于廠商的生產資質以及環保設備投入有較高的要求,造成準入門檻較高,擴產難度較大。業內人士預計,VC溶劑的缺口將持續到2022年下半年。

A股上市公司中,奧克股份持有35%的蘇州華一股權,蘇州華一是國內僅次于華盛鋰電的第二大VC溶劑生產商,產能為2500噸-3000噸/年,蘇州華一正在大連建設新的生產基地,明年年底順利投產后將新增VC溶劑產能5000噸。

永太科技8月20日公告,年產5000噸VC(碳酸亞乙烯酯)經專家評審通過,正式進入試生產階段??坡」煞菰谕顿Y者互動平臺表示,公司生產的碳酸乙烯酯純度在99.99%以上,年產能一萬噸,公司碳酸乙烯酯應用于鋰電池電解液。

石大勝華3月公告,擬與PCC Rokita 合作成立合資公司,一期擬投資建設2萬噸/年碳酸乙烯酯項目。天賜材料通過收購浙江天碩(1000噸)實現部分VC產能供。

值得關注是,受益于電解液供應緊張,上述概念股中,石大勝華年內股價暴漲4倍,永太科技漲幅近300%,天賜材料股價也翻番。從半年報看,石大勝華業績暴增近15倍,科隆股份、天賜材料預計凈利潤翻倍。

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