從需求端看,機構預測,未來2-3年應用于不銹鋼的金屬鎳消費量將保持5%-8%的增長。同時,三元電池拉動硫酸鎳消費量快速增長。受限于原料供應,硫酸鎳供需格局較緊張。

欣旺達

受益于新能源汽車產業的高景氣度,鎳需求增長明顯,產業鏈公司紛紛簽訂長單“搶”鎳。同時,需求拉動鎳價上漲,電解鎳當前報價較4月低位上漲21.9%,電池級碳酸鎳拉升25.4%。

中國證券報記者觀察到,不少產業鏈公司相繼布局上游鎳資源。機構預計,未來2-3年全球金屬鎳產量將維持小幅增長態勢。金屬鎳供應將中長期維持緊平衡,鎳價中樞有望上移。

簽訂長單

日前,礦業巨頭必和必拓與特斯拉簽署了鎳供應協議,必和必拓旗下西部鎳業公司將為特斯拉供應鎳。

國元證券研報顯示,三元動力電池高鎳化趨勢明顯,特斯拉等新能源車企意識到,穩定的金屬鎳供應對于保障新能源汽車產量意義重大。

A股公司方面,容百科技公告,收到下游客戶孚能科技高鎳三元正極材料長期采購訂單意向。根據協議,2021年下半年、2022年孚能科技將向容百科技分別采購5505噸、30953噸高鎳三元正極材料。

價格反彈

鎳的下游應用領域主要包括新能源產業和不銹鋼行業。

鎳是生產動力電池的重要原料之一,主要用于三元材料電池。上海有色網數據顯示,上半年國內三元前驅體對鎳的需求量達到9.67萬噸,同比增長153%。

中國特鋼企業協會不銹鋼分會日前公布的數據顯示,上半年全國不銹鋼粗鋼產量為1624.3萬噸,同比增長20.82%;進口不銹鋼140.84萬噸,同比增長121.31%;出口不銹鋼218.9萬噸,同比增長35.72%。上半年國內不銹鋼表觀消費量為1387.87萬噸,同比增長24.2%。

數據顯示,7月以來,不銹鋼200系、300系、400系價格均上漲。其中,201/2B卷(無錫)均價上漲24%,304/2B卷-切邊(無錫)均價上漲18.87%,430/2B卷(無錫)均價上漲21.69%。

需求推動鎳價上漲。上海有色網數據顯示,7月30日,電解鎳均價報147050元/噸,電池級硫酸鎳均價報38250元/噸,較4月低位分別反彈21.9%、25.4%。

百川盈孚指出,吉林冶煉廠復產后將恢復至滿產水平;新疆冶煉廠繼續正常生產,產量維持穩定;山東、天津、廣西冶煉廠繼續停產,電解鎳暫無復產計劃。預計7月全國電解鎳產量約1.31萬噸,環比減少1.11%。正值下游備貨期,鎳價整體強勢運行。市場看漲情緒濃烈,部分廠商捂盤不報,成交量較少。

供需緊張

格林美表示,動力三元電池技術向高鎳方向發展,未來三年鎳資源供需趨于緊張,鎳資源短缺是大概率事件。

中汽協將新能源汽車2021年預測銷量從180萬輛提升至240萬輛,未來五年我國新能源車銷量復合增長率將達40%。

在建筑領域,為助力實現碳達峰、碳中和,將大力發展裝配式建筑、綠色建筑、超低能耗建筑。不銹鋼將在綠色建筑領域得到更多應用。業內人士表示,不銹鋼具有耐腐蝕、少維護特點,滿足綠色建筑“安全耐久”的要求。

冶金工業規劃研究院黨委書記李新創稱,2016年-2020年,我國不銹鋼表觀消費量由1884萬噸增至2560萬噸,年均增長8%,預計2025年我國不銹鋼消費量在3300萬噸左右。

國元證券指出,全球金屬鎳產量總體穩定,主要增量在印尼地區,預計至2023年將新增50萬噸金屬鎳。國內受限于紅土鎳礦短缺,鎳鐵產量預計將小幅下滑。未來2-3年內,金屬鎳全球產量總體將保持小幅增長態勢。

從需求端看,機構預測,未來2-3年應用于不銹鋼的金屬鎳消費量將保持5%-8%的增長。同時,三元電池拉動硫酸鎳消費量快速增長。受限于原料供應,硫酸鎳供需格局較緊張。

國元證券認為,金屬鎳供需中長期處于緊平衡,鎳價中樞有望穩步上移,擁有鎳資源的企業有望顯著受益。

在此背景下,不少上市公司加快布局鎳資源。格林美7月24日在互動平臺稱,公司印尼鎳資源項目產品包括每年5萬金屬噸氫氧化鎳鈷中間品或電池級硫酸鎳晶體。億緯鋰能5月24日公告,子公司億緯亞洲擬簽署印尼華宇鎳鈷紅土鎳礦濕法冶煉項目合資協議。西部礦業日前表示,新疆瑞倫銅鎳礦目前在開展改擴建工程,預計今年年底試生產。截至2021年6月30日,公司擁有鎳資源儲量27.44萬噸。

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