今年前5個月全球動力電池使用量排名,寧德時代電池總用量為27.6GWh,同比增長272.1%,市占率為31.2%;LG電池總用量為20.5GWh,同比增長166.7%,市占率為23.1%。

寧德時代

近日,多家媒體引用韓國市場研究公司SNE Research數據稱, LG新能源與寧德時代之間的競爭逐漸升級,兩者前5個月市場份額差距也縮小到0.4%。寧德時代在全球動力電池出貨量榜首穩坐4年的交椅或拱手相讓。

上海證券報記者溯源查詢了SNE Research多份報告,卻發現存在不同的統計口徑,結論也頗為有趣。

可以確定的是,寧德時代和LG新能源目前均已進入新一輪擴張期,動力電池兩強爭霸的格局正在形成。

誰是冠軍?主要看怎么統計

SNE Research發布的報告顯示,LG新能源在5月份確實拿了一項第一,今年5月全球注冊電動車動力電池總量(裝機量)為19.7GWh,上漲了3.3倍。其中LG新能源以5.7GWh的裝機量成為排名第一的企業。不過,該項數據計算范圍包括了PHEV插電式混動車型以及HEV混動車型,不包括卡車和電動大巴等車型。

6月30日SNE Research對外發布的報告又顯示,2021年5月全球動力電池使用量排名中,寧德時代以6.1GWh的用量排在所有企業首位,市場占有率達到29%;LG新能源以5.3GWh居次席,市占率為25%。

今年前5個月全球動力電池使用量排名,寧德時代電池總用量為27.6GWh,同比增長272.1%,市占率為31.2%;LG電池總用量為20.5GWh,同比增長166.7%,市占率為23.1%。

與去年同期數據相比,寧德時代市占率從22%上升到31.2%, LG新能源市占率從22.8%微漲至23.1%。原先排名第二的松下電池市占率從22.3%掉至14.7%。

“去除去年初疫情停工的低基數因素影響,今年上半年寧德時代的生產規模仍呈現明顯擴張態勢?!彪姵匦袠I研究人士對上海證券報記者表示。

在SNE Research今年更早發布的一份報告中,還提到了寧德時代在中國市場以外供貨迅速增長,對韓國電池制造商構成威脅的觀點。

該份報告數據顯示,寧德時代第一季度在中國以外市場的出貨量達到了2.5GWh,同比大增204%,市占率從去年同期的5.5%上升至9.9%。

“第二季度,寧德時代海外市場供貨數據預計會更好?!笔煜幍聲r代的電池研究員告訴上海證券報記者,統計寧德時代對海外供貨情況,還需考慮到海運運輸周期的影響。

產能方面,寧德時代最近的投資者關系活動記錄表顯示,截至2020年底,該公司電池系統產能69.1GWh,在建產能77.5GWh。

公開資料顯示,截至2020年底,LG新能源在全球擁有四個生產基地,分別位于韓國蒼梧、美國霍蘭德、中國南京、波蘭,分別擁有的產能規模為18.2GWh、2.6GWh、35GWh、15GWh,總計70.8GWh。

兩強爭霸之戰已打響  融資、投資、擴張忙

經過一系列的數據對比,寧德時代和LG新能源無論在產能還是產量方面,均處于電池企業第一梯隊。

又是來自SNE Research的報告預估,2025年動力電池出貨量1160GWh,將實現GWh到TWh的跳躍。電池行業將迎來急速擴張期。

去年8月開始,寧德時代率先發布一系列公告宣布全面擴張。以證券投資方式對境內外產業鏈上下游投資不超過190億元,投資了包括先導智能、永福股份、星云股份、天華超凈在內的多家產業鏈企業。從去年底起,寧德時代又宣布了一系列的新建生產基地和擴建計劃。根據相關公告,目前主要產能建設項目包括18億歐元歐洲基地、100億元車里灣項目、320億元宜賓項目(1-6 期)、170億元福鼎一期項目、120億元溧陽四期項目和120億元肇慶一期項目等。

今年4月,寧德時代又一次宣布計劃在未來一年內以證券投資方式,繼續對境內外產業鏈上市公司進行投資,投資總額不超過190億元。

此外,寧德時代今年4月還通過其控股公司入股洛陽鉬業在剛果(金)的Kisanfu項目,共同投資開發世界級的大型銅鈷礦。

LG新能源擴張速度不遑多讓。去年12月,LG化學官宣,電池業務子公司LG新能源單獨拆分,在資本市場融資能力隨之大增。

據韓國經濟日報報道,LG新能源計劃于今年年底前首次公開發行股票,正式在韓國交易所上市。LG新能源或通過此次IPO募集高達20萬億韓元(折合人民幣1125.6億元)的資金,以擴大其生產能力并加大研發投入,從而保證其在全球競爭中處于領先地位。

記者梳理發現,LG新能源已進行一系列的具體行動。

7月22日,天賜材料發布公告稱,全資子公司九江天賜高新材料有限公司與LG新能源)簽訂約定,2021年下半年至2023年底,LG新能源向九江天賜采購預計總數量為55000噸的電解液產品。如果按照平均1GWh電池生產需要1000噸電解液計算,LG新能源此次與天賜材料簽訂的采購協議,預計可以滿足55GWh電池生產。

同在7月,LG新能源與澳大利亞礦商簽署了一項至少5年的氫氧化鋰供應協議。根據雙方協議,LG能源公司將在交易的第一年采購5000噸的電池級氫氧化鋰,之后每年采購1萬噸。

去年底,LG新能源還對南京生產基地追加5億美元投資,用于擴產圓柱電池。

寧德時代相關人士早前接受上海證券報記者采訪時坦言,LG新能源將是寧德時代未來最重要的競爭對手。眼下種種跡象表明,兩家企業均在全面升級中。

這輪拼刺刀的結果如何?電池行業人士認為,或許不出兩年,就能在第三方機構的統計榜上看到清晰的行業格局。

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