今年上半年,新能源汽車銷售火爆,上游原材料六氟磷酸鋰因此受益。市場判斷六氟磷酸鋰供應偏緊狀況將延續至明年上半年,價格會穩中有升。

六氟磷酸鋰

隨著六氟磷酸鋰高景氣度的持續演繹,比亞迪接連開始通過長期協議方式形成緊密的供需關系,以此化解供應鏈風險。業內人士表示,今年上半年,新能源汽車銷售火爆,上游原材料六氟磷酸鋰因此受益。市場判斷六氟磷酸鋰供應偏緊狀況將延續至明年上半年,價格會穩中有升。

與多家公司合作化解供應鏈風險

7月19日晚,延安必康發布公告,公司控股子公司九九久科技與比亞迪供應鏈簽署《長期合作協議》,雙方就九九久科技向比亞迪供應鏈長期供應六氟磷酸鋰事宜達成一致。九九久科技承諾在2021年7-12月供貨不低于1150噸,2022年供貨不低于3360噸,2023年供貨不低于3360噸。

除延安必康之外,比亞迪還與多家上市公司簽訂長期協議。

7月18日,天際股份公告,全資子公司新泰材料與深圳比亞迪就長期供應六氟磷酸鋰事宜簽訂了《長期合作協議》。雙方確定六氟磷酸鋰產品的供應數量,2021年7月至2022年12月,新泰材料向深圳比亞迪供應六氟磷酸鋰不少于3500噸,2023年供應3600-7800噸,具體可供產能雙方將于2022年12月再行協商。

7月16日,多氟多發布公告,公司分別與比亞迪、孚能科技、EnchemCo。,Ltd。簽訂了三份產品銷售合同,三家公司分別采購總數量不低于6460噸、1700噸、1800噸六氟磷酸鋰,合計數量不低于9960噸。同日,多氟多公告,公司擬使用自籌資金投資建設10萬噸六氟磷酸鋰及4萬噸雙氟磺酰亞胺鋰(LiFSI)和1萬噸二氟磷酸鋰項目,項目總投資為人民幣51.5億元。

需求拉動有望支撐行業高景氣

六氟磷酸鋰市場火熱得益于下游需求的旺盛。中汽協數據顯示,6月國內新能源汽車產銷量分別為24.8萬輛與25.6萬輛,兩項數據均超過了2020年12月產銷的23.5萬輛與24.8萬輛,創下有史以來的單月新高,環比增長14.3%與17.6%,實現自4月以來的連續第二個月上行,同時對比2020年同期更是大幅增長134.9%與139.3%,增量明顯。

光大證券指出,自2020年9月以來,新能源汽車銷量大幅增長,在供給剛性的背景下,六氟磷酸鋰價格一路走高。預測2021年動力電池領域所需的六氟磷酸鋰約1.5萬噸,2025年約5.44萬噸,年均增速約40%,市場前景十分廣闊。

2020年底國內六氟磷酸鋰產能為5.65萬噸/年,CR4為55%,產能集中度較高。六氟磷酸鋰的生產進入壁壘較高,即使目前行業開工率、產量上行明顯,但主要的增量還是集中在技術成熟、產品優質、客戶穩定的龍頭企業。而且,由于六氟磷酸鋰項目投資強度大,擴產周期長,新進入競爭者需要足夠的資金支持以及長回報周期承受能力。因此,短期內六氟磷酸鋰因新進入者而增加的供給將非常有限。此外,從成本角度看,龍頭企業產能占比高且成本低的特性使得其在行業內有著更強的定價權,在供需格局偏緊的背景下價格有望維持高位。

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