不僅物美還價廉,特斯拉作為新能源車的龍頭老大,無論是名聲還是技術,在新能源車領域中都是首屈一指。毫無疑問,特斯拉實現在華建廠并國產化后,將會給國內電動車這一細分市場帶來新的沖擊。

特斯拉儲能

近期,汽車行業動作頻頻,其中以美國電動車巨頭特斯拉正式落戶中國刷爆汽車圈,這是特斯拉在海外的第一家工廠,也是中國一家獨資的汽車品牌。在此消息刺激下,A股市場特斯拉概念股持續走強。而市場更為關心的是特斯拉在海外的第一個工廠為何選擇中國?國產化后的特斯拉,是否會加劇中國本土新能源汽車領域的市場競爭?它的到來又對國內新能源汽車整車及上下游產業鏈可能會產生哪些影響呢?

一、特斯拉確定中國建廠,相關概念股走強。

近期,特斯拉宣布,其在海外的第一座獨資建設集研發、制造、銷售等功能于一體的“超級工廠”確定在上海,主要生產電動汽車與電池,在獲得所有批準和許可后,超級工廠預計將在“不久的將來”開始建設。該公司預計新廠將需要兩年時間建成投產,兩到三年時間純電動汽車整車產量有望達到50萬輛,這相當于當前特斯拉年產量的5倍以上,也幾乎相當于當前中國造車新勢力新建工廠規模的總和。這是上海有史以來最大的外資制造業項目。

據公開資料顯示,特斯拉在2013年底就已正式進入中國市場,在北京已設立7家體驗中心和6家服務網點,同時,包括特斯拉中國區總部、運營中心、結算中心、銷售公司等都早已落戶北京。另外,特斯拉也已于2017年10月在北京設立全國首家科技創新中心,主要承擔包括電動汽車及零備件、電池、儲能設備及信息技術的研究、開發等。根據特斯拉的規劃,其未來將與北京在人才、儲能和新能源方向開展合作,逐步擴大北京研發中心的規模。而特斯拉的產品也不僅限于電動汽車整車生產,還包括電動汽車的硬件、軟件、自動駕駛、能源存儲等方面。目前,中國已經是特斯拉在美國本土之外最大的海外市場。

在特斯拉確定中國建廠的消息刺激下,7月10日-13日A股市場特斯拉概念指數及相關概念股持續走強。其中,特斯拉概念指數累計上漲3.63%,漲幅遙遙領先于同期的滬綜指、深成指、中小板指和創業板指。

在個股方面,根據同花順統計,特斯拉概念股有88只,其中65只在7月10日-13日累計實現上漲,占比約73.9%。另外累計漲幅超過5%的個股有21只。

二、特斯拉第一個海外工廠為何選擇中國?

特斯拉在中國建海外第一座“超級工廠”也點燃了網絡上“吃瓜群眾”的好奇心:特斯拉為何會選擇中國?可能是出于以下幾個方面原因:

首先,中國是全球最大的新能源汽車市場。數據顯示,我國已經連續三年位居全球新能源汽車產銷第一大國,多位業內人士預測,在2030年實現100%電動汽車普及率目標的帶動下,電動汽車在中國的銷量將快速增長。而中國市場也是特斯拉在美國之后的第二大市場,據媒體統計,2017年特斯拉總營收為117.6億美元,其中美國市場營收62.2億美元,中國市場營收20.3億美元,中國市場占特斯拉2017年收入的17.3%。此外,中國市場快速增長的新能源汽車市場,電池供電、插電式混合動力、燃料電池汽車等將為特斯拉等汽車公司提供巨大增長機會。

其次,中國鼓勵新能源汽車發展的產業政策。中國制造2025國家戰略明確了新能源汽車作為十大重點領域之一,更多的產業政策向其傾斜。另外,中國政府在擴大外資準入資格上的不斷開放。今年4月,國家發改委宣布,2018年將取消專用車、新能源汽車外資股比限制,2020年取消商用車外資股比限制,2022年取消乘用車外資股比限制,同時取消合資企業不超過兩家的限制。而此前,外商來華投資建廠需要同中方企業合作運營,且外資持股比例不得超過50%。

第三,中國有世界上配套最全的產業鏈和成本優勢。中國的新能源汽車產業經過多年的發展,已經形成全球最大、配套最全,同時具有成本優勢的產業鏈。從2017年起,有關特斯拉量產瓶頸、瘋狂燒錢、高管出走、大幅裁員等消息不絕于耳,有分析機構甚至預測特斯拉活不過今年。高開發成本一直是特斯拉的不可承受之重,降低成本、提高產量和銷售量迫在眉睫。而上海擁有世界上最健全的汽車供應鏈體系,而且中國生產線上的裝配工人比美國工人的時薪要低很多,那么特斯拉的供應鏈成本和人力成本還能下降不少。

第四,商業利益最大化是特斯拉選擇中國的重要原因。一方面據外媒報道,在電動汽車的銷量達到20萬輛之后,美國會取消對電動汽車的補貼,而對于特斯拉來說,20萬輛的配額有可能在今年7月用完,成為美國失去聯邦政府7500美元電動汽車購置補貼的“第一人”。一旦失去補貼,本就連年陷入虧損的特斯拉將會更加艱難。另一方面,盡管中國方面從7月1日起,進口汽車及零部件關稅正式下調,其中汽車整車稅率降至15%,汽車零部件稅率降至6%。15%的關稅,加上運輸費用、增值稅費等仍會使特斯拉在中國市場的售價處于較高水平,而導致在激烈的市場競爭中沒有價格優勢。

第五,中國的人才優勢吸引特斯拉。中國擁有全球規模最大的高智商人群,每年培養出全球最多的制造業中高端人才,這種人才資源是世界上其他任何國家都不能提供的。

三、特斯拉入華對國內新能源車企是對手還是老師?

特斯拉這次真的在中國設廠了,如果其能借此翻身,那么,中國消費者會因此受益嗎?對國產電動車企業及上下游產業鏈來說,又有什么樣的影響呢?

1.特斯拉國產化后對國內消費者是利好。

目前在華銷售的特斯拉電動車還屬于豪華車品類,但隨著它在上海建廠,并實現國產,首先帶來的是成本的降低,從而直接降低產品的終端售價。其中基礎版Model 3價格有望控制在30萬左右,這個價格將會處在一個十分具備競爭力的位置。

2.國內新能源車市場或受沖擊。

不僅物美還價廉,特斯拉作為新能源車的龍頭老大,無論是名聲還是技術,在新能源車領域中都是首屈一指。毫無疑問,特斯拉實現在華建廠并國產化后,將會給國內電動車這一細分市場帶來新的沖擊。

目前國內新能源汽車市場不乏蔚來、小鵬等出色的品牌,但跟特斯拉比起來,無論是品牌影響力,還是在車輛本身的性能方面都有不小差距。中國汽車流通協會副秘書長翟少輝表示,特斯拉的進入對國內新能源車產業格局會產生巨大的改變,尤其是對于中高端的新能源汽車生產商來說,更提高了企業的競爭度,國產電動車企面臨不進則退的局面。

除了對國內電動車帶來沖擊外,特斯拉入華國產化還或影響動力電池行業。分析人士指出,如果國產特斯拉銷量良好,勢必會帶動松下動力電池的銷售,而這將對寧德時代以及比亞迪產生沖擊,甚至會成為中國動力電池行業攪局者。

3.國內車企將有機會學到先進技術,實現優勝劣汰。

盡管特斯拉的到來,搶占了中國的市場份額,但從另一方面看則是但是危中有機,機大于危。

首先,特斯拉將整車、電池與自動駕駛等方面的先進技術帶到中國,為國內車企提供學習機會,實現技術革新。同時,為滿足特斯拉的需求,國內零部件企業也會加強質量控制,增加產能,不斷提高供貨能力。

其次,特斯拉國產化也是對自主品牌發展新能源車型的一種鞭策,無論是傳統車企,還是造車新勢力,都必須要與特斯拉在技術、產品等諸多方面賽跑。這有利于中國新能源汽車市場的優勝劣汰,提升行業整體發展水平,利好整個產業。

4.上下游產業鏈自強帶來投資機遇。

特斯拉在華建設同時生產電池、動力傳動系統等,有機構認為,建廠初期,特斯拉相關零部件仍需從國外進口,隨著產能逐步擴張,進口替代是必然趨勢。已經進入以及有望進入特斯拉產業鏈的國產鋰電材料龍頭,將成為特斯拉國產化后受益最大的環節。

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