長江證券王鶴濤認為,工業級碳酸鋰還沒有到反轉的時間點,若和新能源車關系最緊密的電池級氫氧化鋰價格持續上漲,則能說明優質的鋰加工產能相對新能源車龐大的需求開始短缺。

鹽湖

統計發現,即便7月10日出現回落,但鋰板塊上周整體漲幅近10%,天齊鋰業五個交易日大漲近28%,贛鋒鋰業也表現不俗,漲近13%。

何種原因促使“鋰業雙雄”大幅反彈?其中關鍵在于鋰價近期出現上漲信號。

這波鋰價上漲,首先源自于部分碳酸鋰生產企業對工業級碳酸鋰(最初級的鋰鹽品種)上調報價。據媒體報道,7月6日,新余國興等部分碳酸鋰生產企業對工業級碳酸鋰上調報價1000-4000元/噸。

針對少數碳酸鋰廠商上調工碳價格這一行為,長江證券王鶴濤7月7日點評認為,工業級碳酸鋰還沒有到反轉的時間點,若和新能源車關系最緊密的電池級氫氧化鋰價格持續上漲,則能說明優質的鋰加工產能相對新能源車龐大的需求開始短缺。

若電池級碳酸鋰價格持續上漲,一方面可能是由于礦石碳酸鋰產能由于虧損出現了顯著出清(目前還沒有),或者可能是由于在CTP技術帶動下,5系材料在經濟性和續航兩方面取得綜合優勢,重新獲得大范圍應用而拉動了電池及碳酸鋰的需求。

隨后的7月9日,南氏鋰電電池級碳酸鋰價格上漲2.33%,至4.40萬元/噸。7月10日百川工業級碳酸鋰報價34759元/噸,較前一交易日上漲2.97%。

鋰鹽報價上漲正在持續驗證長江證券電新首席王鶴濤的推演邏輯,但最近幾天碳酸鋰的報價是否能夠確認底部仍值得繼續跟蹤。

王鶴濤認為,6月歐洲多國新能源車銷量出現超預期的情況,若歐洲復蘇情況持續超預期,疊加國內新能源車產銷復蘇,下半年國內氫氧化鋰現貨價格上調是大概率事件,這也是價格有望最先迎來反轉的鋰鹽品種。

中信證券有色行業分析師李超也認為,鋰價當前處于歷史底部位置,已觸及國內鋰鹽廠成本線位置,在行業供需基本面改善預期下,預計后市價格下跌空間較小。

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