資本的蜂擁而至,也導致市場競爭的失控。技術壁壘最高的隔膜產品去年整體市場毛利約下滑10%。在日韓設備企業“交鑰匙”模式助推下,隔膜市場競爭迅速陷入無序,以至于中國塑協電池隔膜專委會不斷發出警示,警惕市場陷入惡性競爭。

陳秀峰

星源材質董事長陳秀峰  資料圖片/電池百人會 巒水

在新能源汽車的革命中,中國企業逐漸在材料、隔膜、電解液等產品完成對海外的替代,數據顯示,中國企業控制了鋰離子電池中四種關鍵原料——正極材料、負極材料、電解液和隔膜市場的50%-77%份額。

但資本的蜂擁而至,也導致市場競爭的失控。技術壁壘最高的隔膜產品去年整體市場毛利約下滑10%。在日韓設備企業“交鑰匙”模式助推下,隔膜市場競爭迅速陷入無序,以至于中國塑協電池隔膜專委會不斷發出警示,警惕市場陷入惡性競爭。

在部分企業退出之后,隔膜行業似乎也逐漸回歸理性。當下行業真實的情況如何?近日證券時報記者走進國內第一家自主研發鋰電池隔膜的公司——星源材質(300568),有業界“膜法師”之稱的董事長陳秀峰接受了證券時報記者采訪。他認為,經過過去兩年的搏殺,行業毛利率基本趨于穩定,但洗牌仍將繼續,未來三年進口替代將是中國隔膜行業的最大紅利。

鋰電隔膜進口替代空間大

鋰電池隔膜,薄如蟬翼,卻占到了鋰電池總成本的6%,在降價之前甚至在20%以上。其性能直接影響到電池的容量、安全性能等。作為關鍵的高分子材料,在2008年以前,隔膜被日本、美國等企業壟斷,與芯片一樣,中國關鍵行業進口隔膜產品還曾遭遇封鎖。

中國市場率先打破進口壟斷局面的正是星源材質。2008年,星源材質與四川大學歷時4年獨立研發鋰電池隔膜投產。產品甫一問世迅速實現海外進口替代,2009年公司的干法隔膜開始向比亞迪、中航鋰電等一線鋰電池企業供貨。2013年星源材質擊敗美國對手,成為全球動力電池巨頭韓國LG化學的干法隔膜唯一供應商。

回望過往與海外巨頭交手的日子,陳秀峰談到,隔膜在以前是比較神秘的電池關鍵材料,日本、美國四家公司長期壟斷了市場,在2002年左右該產品利潤率高達數百倍。國內企業采購隔膜材料不僅有著各種苛刻的條件,甚至還會經常遭到拒絕。2003年星源材質決定進入市場時,尋找日本企業合作遭到日企拒絕。

可以說,星源材質在國內引領了一個行業,為隔膜產業國產化起到了重要作用?!?5年過去,如今日本企業已經不再有領先優勢,可以預見在未來的兩三年,日本企業可能將全面退出這個領域,中國企業將有機會全面占領市場。新能源汽車是不可逆轉的超級周期,鋰電池仍將保持持續、快速的增長,市場空間越來越大?!标愋惴鍖ξ磥礓囯姵馗裟さ氖袌銮熬俺錆M信心。

宏觀數據上看,全球鋰電池隔膜市場在快速增長,2015年全球隔膜總產量達到15.7億平方米,而國內產能6.1億平方米,占比約39%。2016受國內新能源汽車市場繼續爆發,中國鋰電池隔膜產量達到9.29億平方米,目前國內隔膜行業自給率接近80%,但高端隔膜依然有近50%需要進口,進口替代空間仍然巨大。

干法濕法或長期共存

但是行業的前進都不是一馬平川的,與星源材質一樣,隔膜廠商在技術的演進方向上,面臨著新的不確定性,市場對隔膜行業干法、濕法技術產生分歧。

對比來看,干法隔膜原理是PP材料物理拉伸成孔,具有抗氧化性好、熔點高、成本較低等優勢,因而此前一直為國內隔膜主流生產技術,目前韓國LG化學、日產AESC動力電池主要使用干法隔膜。濕法隔膜原理是PE材料化學成孔,可以把隔膜做得更薄,但是成本相對較高,PE熔點較低、抗氧化性差,目前索尼、松下等企業使用的主要是濕法隔膜,三星公司干法、濕法均有使用。

對此,陳秀鋒表示:“干、濕隔膜在未來相當長的時間內會共存。星源是中國第一家能同時提供干法、濕法隔膜技術的公司,公司還積極加大布局濕法涂覆隔膜深加工業務,建立常州超級涂覆工廠,積極擴大公司利潤增長點,增強抗風險能力?!笔聦嵣?,隔膜市場的發展態勢也驗證了星源材質的判斷,主流的動力電池客戶對干法、濕法隔膜需求量都在增加。

目前,星源材質在合肥和常州兩地擴大產能,在保持公司干法領先的情況下,重點投向濕法隔膜。其中合肥星源“濕法涂覆”項目,包含2條濕法產線,已建成投產,超薄鋰電池隔膜調試成功,目前正在通過國際高端客戶的認證。而常州星源“濕法涂覆”項目,計劃投資18億元建5億平方米濕法涂覆隔膜產能;江蘇星源“超級涂覆工廠”項目,計劃投資30億元,建10億平方米高性能涂覆隔膜產能,4億平方米干法產能;到2019年底,公司深圳、合肥、常州三個生產基地,合計實現干、濕發隔膜共13億平方米/年的產能。

陳秀峰表示,根據目前全球主要隔膜廠家的投資計劃,干法、濕法隔膜加在一起,到2020年星源將成為全球規模最大的隔膜廠商之一,產品種類、品質、產能水平將具備一流的國際市場競爭力。在海外大客戶供應方面,公司目前始終處在供應不足的狀態,待新產線2018年、2019年陸續投產后,韓國LG化學以及目前都已完成認證的三星、日產、松下、索尼等海外主流鋰電池廠家,都有望迅速加大公司采購量。

行業毛利基本穩定

在日韓設備商“交鑰匙”模式助推下,中國隔膜市場產能迅速擴張,低端市場價格戰激烈,甚至有產能過剩的危機。隔膜行業面臨的問題已經引起行業高度重視,從2017年5月開始,中國塑協電池隔膜專委會不斷發出警示。

陳秀峰表示,2014年到2015年在新能源補貼刺激下,隔膜行業階段性的涌入大量投資,蘿卜快了不洗泥,行業出現了一些不良經營的問題,也集聚了一定程度的短期市場風險。在一部分企業淘汰退出后,市場格局將迅速集中,價格競爭也逐漸趨于理性,目前行業整體毛利率下降到一個較穩定的水平,產品質量也引起了鋰電池大廠的高度關注。

隨著未來市場格局的進一步集中,這個產業的勝出者必然是更有技術競爭力,更能理解市場需求、更有品牌渠道的優勢企業。陳秀峰表示,星源材質近年來研發費用逐年遞增。除了壯大國內研發隊伍,在海外還成立了美國硅谷材料研究院、日本大阪材料研究院,在德國設立了子公司,增強公司對全球市場高度的敏感度,把控力。

熟讀毛澤東文選的陳秀峰對星源材質有穩扎穩打的戰略規劃,既立足國內,又劍指全球。陳秀峰表示,星源材質目標客戶永遠是全球電動汽車電池市場第一梯隊的動力鋰電池優秀企業,在國內市場繼續擁抱行業頭部客戶,同時繼續擴大海外市場份額,目標是到2020年,海外市場隔膜收入占到公司隔膜銷售總收入的70%。他說,星源瞄準的是特斯拉、大眾、奔馳、日產、寶馬、通用等全球電動汽車優質大客戶。

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