隨著汽車產業進入變革期,電動車和自動駕駛汽車是目前較為明確的汽車技術發展方向。一些傳統車企巨頭化敵為友,在自動駕駛等新技術上開始抱團合作。市場遇冷,全球車企通過相互合作實現優勢互補的“合縱連橫”已然拉開大幕。

電動化和自動駕駛趨勢明確 全球車企深化合縱連橫

汽車市場迎來拐點,擁有全球最大汽車市場的中國和第二大汽車市場的美國,新車銷售增速在2018年雙雙踩下急剎車。業內人士普遍認為全球汽車市場將迎來低增長時代。

隨著汽車產業進入變革期,電動車和自動駕駛汽車是目前較為明確的汽車技術發展方向。一些傳統車企巨頭化敵為友,在自動駕駛等新技術上開始抱團合作。市場遇冷,全球車企通過相互合作實現優勢互補的“合縱連橫”已然拉開大幕。

存量競爭迎考驗

中國汽車工業協會(下稱“中汽協”)1月14日公布,2018年全年,國內汽車產銷量分別為2780.92萬輛和2808.06萬輛,同比下降4.16%和2.76%,為28年來首次出現負增長。同時中汽協預計2019年中國汽車銷量恐將“零增長”,預計2019年全年汽車銷量約為2800萬輛,與2018年持平,增速為0%。

《美國汽車新聞》最新數據顯示,2018年美國新車銷量達到1733.4萬輛,幾乎與上年持平,同比僅微增0.6%。不過,根據美國汽車經銷商發布的年度銷量預測數據,預計2019年美國乘用車銷量將跌破1700萬輛。另外,英國調查公司IHS Market和全美汽車經銷商大會則預測,2019年美國的新車銷量將減少2.7%,陷入負增長。

據統計,中國和美國占世界新車總銷量的比例分別為30%和20%,也即兩國銷量之和約占世界總銷量的一半。汽車行業經營者認為,若中美兩國汽車市場增速在新的一年均放緩,將給供應鏈造成巨大影響。

據IHS Market預測,由于共享汽車的崛起,2018~2022年新車市場平均年增長率約為2.1%,相較2011~2017年的新車平均年增長率(3.7%)幾乎減少一半。此前,德勤咨詢公司調查結果顯示,在世界各地的中心城市,私家車出行的規??s小。據估算,利用共享汽車出行的比例將由2015年的約7%上升至2050年的約28%。

業內普遍認為,全球汽車市場已經迎來拐點,汽車產銷增速放緩將成常態。新車市場縮小,市場從“增量競爭”到“存量競爭”的轉變已成為整個汽車行業必須要適應的難題。

新技術或成競爭突破口

全球車市增速放緩已是不爭事實,但新能源車在縮小的新車市場中將占據越來越大的份額也是顯見的趨勢。

在雙積分以及補貼政策的推進下,2018年國內新能源車市繼續保持高速增長的態勢,成為去年表現最好的細分市場。全國乘聯會數據顯示,2018年新能源乘用車批發銷量為100.8萬輛,同比增長88.5%,且高于2017年增速。

可以預見的是,新能源汽車仍會保持快速增長?!?019中國新能源汽車消費趨勢報告》預計,2019年新能源汽車全年銷量將達到172萬輛,同比增長40%。

中國電動汽車百人會執行副理事長歐陽明高近日在2019年電動汽車百人會論壇上表示,基于全生命周期的成本,燃油車和電動汽車將會持平;另外最嚴格的排放法規即將實施,燃油機的成本將會上升,在2025年左右,純電動汽車性價比會實現大的突破。這意味著,即便新能源補貼退坡,電動車對消費者而言也頗具吸引力。

市場發生了變化,各國政府也紛紛改變汽車產業政策。相關國家著眼通過嚴格的環保限制推動汽車迅速從燃油車向純電動車轉變,全球各大車企紛紛向電動車、自動駕駛等新興業務加大投入,希望盡早搶占市場制高點。

據路透社對汽車公司發布的公開數據分析,全球汽車制造商計劃在未來5~10年內總計投資3000億美元,用于電動汽車技術。目前全球車企在電動汽車領域的投資總額約910億美元,其中將近三分之一來自大眾汽車集團。

根據大眾集團的全面電氣化計劃,到2025年,大眾在亞洲、歐洲和美洲的電動汽車年產能將達到1500萬輛,其中包括50款純電動車型和30款混動車型。屆時大眾12個全球品牌中全部300款車型將實現電氣化,其中包括奧迪和保時捷。此外,戴姆勒承諾將投資420億美元,通用汽車計劃在電動汽車和自動駕駛汽車上投資80億美元。

車企聯盟進行時

純電動車和自動駕駛汽車等新一代汽車的開發,憑借車企一己之力很難完成。在世界主要市場的環保限制和交通規則不斷變化的背景下,各汽車廠商不再單打獨斗,活用合作關系實現優勢互補的趨勢日趨活躍。

美國福特汽車公司與德國大眾汽車集團1月15日在美國底特律車展上共同宣布,兩家公司組成聯盟,達成全新合作伙伴關系,雙方計劃最早在2022年推出面向全球市場開發的全新中型皮卡車型,同時還承諾將在電動車型、自動駕駛以及智能移動出行服務領域探尋潛在的合作機會。

分析人士稱,大眾汽車與福特汽車的合作可能會讓雙方在投資電動汽車和自動駕駛技術時節省大量資金,減少投資風險。雙方可以共同開發硬件和軟件,并在軟件和許可證方面分攤成本,提高全球的市場滲透率。

大眾與福特并不是僅有的面對車市新形勢結成聯盟的汽車巨頭。此前,日本車企巨頭也聯合一致開發新能源汽車。2018年初,日本鈴木、斯巴魯以及豐田集團的大發工業和日野汽車加入由豐田汽車公司主導的電動汽車技術研發新公司,以共享相關知識、降低成本、加速研發進程。實際上,早在2017年8月,豐田就與馬自達展開資本合作,雙方各自持有對方的股份,并成立合資公司以用于研發純電動汽車。豐田和馬自達分別規劃在2020年和2019年向市場投放各自品牌的量產純電動車。起步較晚的鈴木,也在不久前表示有與豐田和馬自達共享技術的意向,助力其在起步較晚的新能源領域全面發展。

此外,2018年10月,本田汽車宣布將向通用汽車旗下自動駕駛子公司Cruise投資27.5億美元。其中,第一階段本田先向Cruise一次性投資7.5億美元,獲得Cruise5.7%的股票,隨后第二階段將在12年時間里持續投資20億美元。根據達成的協議,本田將與通用汽車及Cruise合作,專門開發一款針對全球市場的自動駕駛汽車。該專屬車型可應對多樣化的應用模式,并可實現大規模生產。另外,Cruise、通用汽車與本田將在全球范圍探索商業化應用Cruise旗下自動駕駛汽車的可能性。

國內本土化的大型集團車企也組建了聯盟。2017年12月1日,一汽集團、東風汽車及長安汽車在武漢簽署了戰略合作框架協議。根據協議,在前瞻共性技術創新領域,三家車企將積極參與智能網聯汽車國家創新中心的組建,三方共同圍繞新能源、智能化、網聯化、輕量化等領域,對戰略性核心技術、平臺進行聯合投資、開發,并共享技術成果。2018年12月21日,一汽集團、兵裝集團、東風汽車集團在北京簽署《T3科技平臺公司合資合作意向協議》,面向未來驅動、未來汽車、未來生態,聚焦新能源、智能網聯領域,重點研發下一代汽車的核心系統、模塊及平臺。

隨著全球汽車產業格局繼續分化,新車市場縮小、競爭態勢日益激烈,各大車企巨頭間的聯盟和抱團,除了實現優勢互補、共贏發展、打造競爭優勢外,或許在全球汽車產業轉型升級方面也將起到重要的推動作用。

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