光伏玻璃的強度和透光率將直接決定光伏組件的壽命和發電效率,因此,光伏玻璃是晶硅光伏組件生產的必備材料,其發展情況與光伏行業的發展息息相關。

晶澳科技股價走勢圖

在光伏行業高景氣度下,晶澳科技豪擲百億元進行垂直一體化擴建后,儲備原料步伐也同步加速。

晶澳科技在7月31日發布公告稱,與福萊特簽署《戰略合作協議》,公司將在未來3年內向福萊特及其指定的全資控股公司采購約2.3億平方米組件用光伏壓延玻璃,預估合同總金額約46.18億元。

北京特億陽光新能源總裁祁海珅在接受《證券日報》記者采訪時表示:“光伏玻璃是光伏組件產品的剛性原材料。從全球光伏裝機規模來看,2021年光伏玻璃市場已進入供需平衡狀態。隨著今年年底和明年年初各大組件廠商的擴產,未來將逐步進入達產釋放階段。2022年光伏玻璃供應有可能出現緊缺,尤其是隨著182和210大尺寸組件產品以及雙玻組件市場占有率的提升,500瓦以上的大尺寸光伏玻璃市場更有可能出現供應缺口。在當前背景下,兩家上市公司深度捆綁戰略合作,可保證光伏玻璃貨源及時穩定的供應,這對雙方業務的開展都有積極意義?!?/p>

強強聯合降低原料價格波動風險

光伏玻璃的強度和透光率將直接決定光伏組件的壽命和發電效率,因此,光伏玻璃是晶硅光伏組件生產的必備材料,其發展情況與光伏行業的發展息息相關。

2020年下半年以來,光伏玻璃供給緊缺,導致價格持續上漲。其中,3.2mm鍍膜玻璃的價格由年中的24元/平方米上漲至年末的43元/平方米,漲幅達79%。

進入2021年以來,隨著新增產能陸續釋放,疊加組件環節開工率下降,光伏玻璃價格在一季度末快速回落。卓創在7月29日公布的周報數據顯示,當前3.2mm光伏玻璃均價為22元/平方米、2.0mm光伏玻璃均價為18元/平方米。

中鋼經濟研究院首席研究員胡麒牧在接受《證券日報》記者采訪時表示:“在‘雙碳’目標下,伴隨能源結構的調整,未來光伏裝機量將會大幅提升,對光伏玻璃的需求巨大。光伏玻璃上游原料的價格今年也出現大幅波動,晶澳科技在看到光伏玻璃未來巨大市場前景的同時,也應當考慮原材料成本風險,以及光伏玻璃價格波動的風險?!?/p>

“晶澳科技此次與福萊特簽訂長期訂單,有利于公司通過產業鏈上下游聯動,鎖定下游需求,規避市場風險,讓晶澳科技把資源和精力集中在生產和研發環節,提高產品品質,降低生產成本?!焙枘吝M一步表示。

智慧芽相關分析師向記者表示,晶澳科技在光伏組件出貨量方面保持穩健增長,位列全球前三;福萊特則是國內領先的玻璃制造企業,光伏玻璃是其最主要的產品之一。在全球能源轉型大勢下,中國光伏產業發展日趨成熟。此次兩家公司的合作,是行業優勢企業之間的強強聯合。

“備貨”步伐加速

在此次大手筆購買光伏玻璃之前,近一年來,隨著組件產能逐漸釋放,晶澳科技頻頻簽署長單,進行“備貨”。

據《證券日報》記者統計,自2020年9月份以來,晶澳科技與7家廠商分別簽訂涉及多晶硅、硅片及光伏玻璃的9個采購長單。其中,多晶硅長協保障比例達到75%以上;硅片總采購量12.6億片;光伏玻璃總采購量3.1億平方米。

添翼數字經濟智庫高級研究員吳婉瑩對《證券日報》記者表示,“晶澳科技先后與多家企業簽訂多晶硅等光伏組件原料訂單,一方面,有利于保障晶澳科技原材料的長期供應以及供應鏈的安全與穩定,從而對后續盈利能力達到維穩效果;另一方面,也有助于匹配產業鏈產能投放節奏,避免產能浪費。與此同時,上下游產業鏈龍頭聯手擴產,保障了產能利用率,也提高了行業壁壘?!?/p>

晶澳科技表示,按照公司新建的一體化產能項目建設進展,預計到2021年底,公司組件產能將超過40GW,硅片和電池環節產能達到組件產能的80%左右。根據公司對未來產能的規劃,后續將會繼續擴大硅片、電池及組件的產能優勢。

光伏板塊受資本市場青睞

當前,全球能源轉型是大勢所趨。據統計,目前已有130多個國家提出了“零碳”或“碳中和”的氣候目標。2020年,我國明確提出,力爭2030年前實現碳達峰、2060年前實現碳中和。國務院國資委明確指出,要加快發展風電、光伏發電,對新能源的支持政策也持續落地。

在“碳中和”背景下,隨著光伏度電成本持續下降,以及新技術路線的研發突破,光伏發電將加速替代其他傳統化石能源發電方式。

根據國際可再生能源署(IRENA)預測,2050年全球可再生能源發電占比可達86%。其中,光伏發電占比達25%,截至2050年光伏累計安裝量可達8519GW。未來30年,光伏將引領全球能源革命,成為全球電力來源的重要能源之一。

國元證券預計,在“碳中和”目標下,未來光伏產業的扶持政策將持續加碼,推動光伏產業鏈快速擴張。

映射到二級市場,光伏產業也受到資本市場的青睞。據東方財富choice數據顯示,2021年以來,光伏板塊累計漲幅達20.07%。其中,晶澳科技今年以來股價累計漲幅達52.79%,截至8月2日收盤,晶澳科技股價報收62元/股,總市值達991億元。

深度科技研究院院長張孝榮對《證券日報》記者表示,光伏板塊今年表現比較出色。在“雙碳”目標下,我國光伏應用空間巨大的優勢正在逐漸體現。政策不斷加碼是光伏行業發展的最大驅動力,未來光伏板塊仍將是值得關注的賽道之一。

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