截至2019年二季度,充電樁數量超過100萬個,行業相關的上下游企業也開始越發重視充電設施的運營業務。艾瑞咨詢預計,到2019年底,中國公共充電服務行業市場規模將超過150億元;至2020年,市場規模將達200億元以上。

充電樁行業規模 圖/艾瑞咨詢

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近日,艾瑞咨詢發布了2019年中國新勢力車企充電服務研究報告,報告認為,充電設施的規?;图ぴ龅男履茉雌嚤S辛孔鳛楣┬鑳啥说幕A驅動力,為充電服務行業的快速發展賦能。2019年 ,公共充電服務行業規模將超過150億元,行業格局尚未演化成型,新的頭部玩家可能在短期內出現。此外,粗放性和排他性是行業最為明顯的兩大特征,以用戶為中心的商業模式成為業內探索重點。

中國充電設施運營潛力巨大 2020年市場規模將達200億元以上

在政策方面,圍繞新能源汽車,全面提升充電設施的服務能力與服務質量,是充電服務行業促進政策的基本理念。自2014年以來,國家及地方政策對充電行業予以大力支持,持續出臺多項有關政策,聚焦在行業發展引導、產品兼容與安全標準、建設標準和專項運營補貼及優惠四個層面。尤其是涉及充電服務具體落地的有關內容,如將新能源汽車購置補貼轉為對充電“短板”的補貼,對專用及公用充換電設施實行電價、地價優惠或財政補貼的舉措,均極大地降低了終端企業運營的壓力,為整個行業創造了良好有序的發展環境。

報告顯示,據發改委制定的發展目標,到2020年底,中國的總體充電樁保有量將達到480萬個,以滿足500萬輛電動汽車的出行要求。

目前中國充電樁的整體配建率暫未達標,預計到2019年底,中國總體的車樁比約為3.2:1。因此,充電基礎設施建設依然是能源供應商與設備制造商的戰略重心。但更為重要的是,中國充電設施已顯出巨大的運營潛力:截至2019年二季度,充電樁數量超過100萬個。行業相關的上下游企業也開始越發重視充電設施的運營業務。

報告預計,到2019年底,中國公共充電服務行業市場規模將超過150億元;至2020年,市場規模將達200億元以上。

報告稱,截至2019年上半年,共有7家充電設施運營商旗下的充電樁總量過萬;第一季度至第二季度,行業內TOP5玩家的集中度從84.5%下調至83.9%,穩中有降。事實上,充電服務行業的格局尚未形成,仍有很大的變動空間。除與能源供應緊密銜接的國家電網以外,其他企業的優勢主要體現在樁站建設數量、運營數量和已建立的合作關系上。如前文所述,由于整個充電服務行業越發趨于開放,資本和技術雄厚的能源企業、車企、物業持有企業和互聯網科技企業均有可能在較短時間內迅速建立合作,成為新的頭部玩家。

運營商基礎商業模式趨同 新勢力車企服務能力較優

充電服務行業在中國已經歷了10年左右的發展。隨著技術門檻的降低,粗放型和排他性正成為行業最為明顯的兩大特征。

報告認為,導致行業發展粗放的表層原因是諸多類型的玩家背景各異,難以建立聯合運營的模式。事實上,這與各企業對運營和數據的重視程度密切相關,諸多底層數據尚未被收集,且充電樁信息也存在大量不準確的情況。

此外,排他性在行業內存在已久:擁有規模優勢或在某些資源上占據主動權的企業出于發展戰略的考慮,不愿輕易與同質企業建立合作關系;而車樁之間的數據對接也存在一定壁壘。從更深層次的角度看,運營和數據兩端的問題均指向信息互通。

報告顯示,充電服務行業的盈利基礎在于充電樁的數量和質量。數量可解讀為充電樁規模,而質量則與充電樁的地點分布、快充技術、安全技術和運營能力密切關聯。因此,早期的從業者將充電樁的數量和質量作為發展重點。而在多數企業模式趨同的情況下,產業鏈中站位各異的從業者紛紛開始根據自己的實際需求,探索差異化的充電服務模式。值得注意的是,由于充電服務本身直接面向車主用戶,充電服務行業較其他行業更為重視圍繞渠道通路的建設,即通過移動端應用實現的客戶觸達能力建設。另外,即使企業不直接擁有充電樁的產權,亦可作為第三方平臺接入其他企業的充電樁為車主提供服務。

由于新勢力車企的服務生態多以用戶為核心,且重視社區運營,服務內容本身更為全面,能為車主用戶創造更好的充電體驗,這就使得新勢力車企在服務能力上產生了一定有優勢。從后臺的角度看,新勢力車企能夠更為有效的利用車主用戶的充電及其他行為數據以指導充電服務的提升,也對能源補給的安全性有更精確的把控。另外,新勢力車企的產品組合相對集中,統一的研發平臺和標準也從側面決定了下游充電服務的適配性更強,尤其是對品牌對應車主而言。容易被忽略的一點是,新勢力車企通常會將出行類服務作為業務布局的重要組成部分,發展充電服務亦可與之形成協同。

2019年上半年,中國純電動汽車銷量達49萬輛,同期內已有6家新勢力車企具備實際量產交付能力,累計銷量超過3.3萬輛。其中,頭部3家新勢力的銷量占比約為80%。從同質企業競爭的角度看,至2020年初,暫無其他新勢力車企有大規模的純電動汽車交付計劃,先入為主的蔚來、威馬與小鵬將在這一時期內繼續擴大其市場競爭力。

更重要的是,由于品牌車主與旗下充電服務密切的垂直對應關系,頭部新勢力車企的充電服務也將在各自產銷量和市場份額的基礎上擴大,并吸引更多的非新勢力車主用戶。目前, 三家企業已經成為新勢力車企充電服務的核心力量。

報告認為,充電服務行業將呈現三大趨勢:快/慢樁在充電服務中的定位更為明確,樁站資源將加速整合;技術革新與補貼轉型將成為未來服務體系形成的主要驅動力;服務多元化、趨同化,智慧出行是新勢力車企的終極業務形態。

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[責任編輯:陳語]

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