中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教分享了《新時代 新動能 新藍?!?2018中國鋰電新能源產業鏈調研行總結報告》,通過八大動向解析上半年市場格局,探尋新能源鋰電企業生存之路。

電池百人會企業家“問道”金沙灘暨中關村新型電池技術創新聯盟第一屆理事會第六次會議現場

電池百人會企業家“問道”金沙灘暨中關村新型電池技術創新聯盟第一屆理事會第六次會議現場

電池百人會-電池網8月16日訊(陳語 張倩 山東青島報道)2018年8月16日-19日,繼2016年“問道”嶗山,2017年“問道”長白山之后,電池百人會企業家“問道”活動再次啟程。 

16日,電池百人會企業家“問道”金沙灘暨中關村新型電池技術創新聯盟第一屆理事會第六次會議正式拉開帷幕?!皢柕馈毕盗谢顒訛槠髽I家俱樂部活動,旨在為企業家們深入交流行業熱點話題,探討鋰電池產業鏈最新技術研發方向和市場動態提供交流平臺。大族激光科技產業集團股份有限公司、青島華世潔環??萍加邢薰?、華夏幸?;鶚I股份有限公司等給予了本次“問道”活動以大力支持。 

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教

中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教

在當天下午舉辦的閉門沙龍上,中關村新型電池技術創新聯盟秘書長/電池百人會理事長于清教分享了《新時代 新動能 新藍?!?#39;2018中國鋰電新能源產業鏈調研行總結報告》,通過八大動向解析上半年市場格局,探尋新能源鋰電企業生存之路。

以下為報告原文:

探尋新能源鋰電企業生存之路 八大動向解析上半年市場格局

新時代 新動能 新藍?!?#39;2018中國鋰電新能源產業鏈調研行總結報告

——中關村新型電池技術創新聯盟秘書長 于清教

 2018年以來,為深入了解新能源企業產業布局與未來發展方向,就企業現狀、存在的問題提出資源整合、資本對接等建議,在大族激光科技產業集團股份有限公司大力支持下,由中關村新型電池技術創新聯盟、電池百人會(微號:CBHA100)、鋰電“達沃斯”組委會(ABEC)、電池網(微號:mybattery)、我愛電車網(微號:xevcar)、能源財經網聯合主辦的新時代 新動能 新藍?!?/strong>'2018中國鋰電新能源產業鏈調研行走過了“七省二十市”,跨越江蘇?。烘偨?、南京市、常州市、蘇州市、張家港市、南通市、宜興市;山東?。呵鄭u市、棗莊市、菏澤市、濟寧市;河南?。盒锣l市、焦作市、開封市、駐馬店市;浙江?。汉菔?、杭州市、余姚市、寧波市;廣東??;北京市;天津市。累計行程:駕車13000公里,高鐵15000公里,飛機28000公里。

調研團參觀調研了52家企業,其中電池企業16家;鋰電正負極材料企業11家;隔膜企業7家;電解液企業3家;設備企業5家;儲能企業1家;車企、樁企及其它9家。

調研企業/機構主要包括:力信(江蘇)能源科技有限責任公司、南京金龍客車制造有限公司、南京嘉遠特種電動車制造有限公司、天臣新能源研究南京有限公司、貝特瑞(江蘇)新材料科技有限公司、中航鋰電(江蘇)有限公司、江蘇安瑞達新材料有限公司、常州博杰新能源材料有限公司、星恒電源股份有限公司、力神電池(蘇州)有限公司、協鑫新能源控股有限公司、江蘇索爾新能源科技股份有限公司、江蘇大族展宇新能源科技有限公司、江蘇九九久科技股份有限公司、天津三英精密儀器股份有限公司、天津錦美碳材科技發展有限公司、天津凱普瑞特新能源科技有限公司、天津力神電池股份有限公司、天津市捷威動力工業有限公司、天津金牛電源材料有限責任公司、天津東皋膜技術有限公司、濟寧市無界科技有限公司、山東玉皇新能源科技有限公司、開封市測控技術有限公司、河南惠強新能源材料科技股份有限公司、多氟多化工股份有限公司及子公司多氟多(焦作)新能源科技有限公司、新鄉市中科科技股份有限公司、河南鋰動電源有限公司、新鄉天力鋰能股份有限公司、山東豐元化學股份有限公司及全資子公司山東豐元鋰能科技有限公司、北京新能源汽車股份有限公司青島分公司、青島國軒電池有限公司、青島海鑫達不銹鋼容器有限公司、青島市比亞迪汽車有限公司、青島特銳德電氣股份有限公司&青島特來電新能源有限公司、青島華世潔環??萍加邢薰?、青島藍科途膜材料有限公司、青島中科華聯新材料股份有限公司、遠東福斯特新能源江蘇有限公司、浙江長興中俄新能源材料技術研究院、天能動力國際有限公司、浙江超威動力能源有限公司、微宏動力系統(湖州)有限公司、湖州創亞動力電池材料有限公司、湖州金冠鴻圖隔膜科技有限公司、杭州南都動力科技有限公司、杭州五星鋁業有限公司、杭州新時空電動汽車有限公司、中化藍天集團有限公司、浙江吉利控股集團有限公司、浙江美都海創鋰電科技有限公司、寧波容百新能源科技股份有限公司。

從調研企業公開的信息來看,調研的14家電池企業鋰電池總產能超62Gwh;在9家正負極材料企業中,正極材料總產能超8.5萬噸,負極材料總產能近7.5萬噸;6家隔膜企業總產能11.4億㎡;2家六氟磷酸鋰生產企業總產能1萬噸;1家電解液企業產能達1萬噸。

此外,2018年上半年,在政策及市場雙向倒逼的壓力下,新能源鋰電行業產能釋放加快,投資擴產熱潮持續,大手筆并購案例頻現。據電池網不完全統計,上半年在新能源鋰電行業,有21個開工項目,投資總額逾1422億元,其中投資額超兩百億元的項目有4個;17個項目投產,6個項目公布了投資額度,投資總逾492億元;53個新增投資項目,總體投資金額逾2676億元;在媒體關注度較高的20例并購事件中,公布交易金額的有13例,總金額約280億元,平均交易金額高達21.51億元。

快速擴張的新能源鋰電行業也面臨著諸多挑戰,通過調研,我們發現,上半年新能源行業出現了以下幾個明顯變化:

一、政策市場影響,各梯隊企業生存狀態發生巨變

中國作為對新能源汽車支持力度最大的國家,2018年以來,在頂層設計方面,新能源汽車新政密集出臺,引發行業巨震。

從行業整體形勢來看,受新能源汽車補貼大幅退坡、銀行放貸全面收緊、并購重組監管審核趨緊、企業前期盲目投資擴產等因素影響,“錢荒”蔓延新能源汽車產業鏈,企業高估值泡沫開始破裂,融資規??s減,放棄并購重組的企業增多,各梯隊企業生存狀態也發生巨變:有昔日電池巨頭倒下,有跨界企業黯然離場,也有眾多中小企業在生死線上掙扎。

從上市公司發布的業績報表及預告來看,新能源汽車產業業績大分化,比亞迪、長安汽車、安凱客車、中通客車等主流車企業績均出現下滑;電池企業在“上擠下壓”的生存環境下,多家企業業績增幅放緩,甚至出現虧損;電池企業業績不佳,傳導到四大材料領域,隔膜及電解液產能過剩、價格低迷,正極材料企業業績增長受限原材料價格上漲,負極材料價格雖穩但利潤也因原材料價格上漲縮減;而在鈷、鋰等上游資源領域,業績普遍向好,天齊鋰業、贛鋒鋰業、寒銳鈷業、盛屯礦業、洛陽鉬業等企業上半年業績都有較大增幅。

從調研情況來看,新能源行業靠補貼支撐起來的投資信心開始搖擺。寧波容百新能源科技股份有限公司副總裁劉德賢認為,新能源補貼政策推動國內電動汽車發展的同時也造成行業“魚龍混雜”的局面,由于補貼政策不斷調整,導致各個企業的發展策略也不斷調整。而補貼發放越來越晚,也造成整車、電池、材料、設備等領域的企業經營現金流出現問題。

二、外企加速入華建廠,中企走出去步伐加快

近兩年來,依靠政策紅利和補貼優勢,我國已連續三年成為全球最大的新能源汽車產銷市場。隨著新能源汽車外資股比限制取消,外資企業發力進入中國市場,以期分享中國新能源汽車產業快速發展紅利。

今年5月,三星環新(西安)動力電池有限公司、南京樂金化學新能源電池有限公司、北京電控愛思開科技有限公司已進入中汽協發布的汽車動力蓄電池和氫燃料電池行業白名單。

最新消息顯示,工信部公示申報的第310批《道路機動車輛生產企業及產品公告》新產品中,三星環新(西安)動力電池有限公司供貨的新能源商用車開始應用;松下位于大連的“新能源專用方形鋰電池工廠”已開始生產供貨;總投資20億美元的LG化學動力電池項目落戶南京;韓國SK也宣布準備在中國建設15GWh動力電池生產基地。

此外,在剛剛過去的7月,汽車領域中,美國特斯拉公司在上海和北京建設整車廠和科技創新中心的項目相繼落地,位于上海臨港區的特斯拉整車項目年產能將達到50萬輛。中德也簽署了多項大單:西雅特將參股江淮大眾、一汽大眾組建兩家新合資企業;長城寶馬投資51億組建合資公司;蔚來牽手博世發力自動駕駛;國汽與大眾推動智能汽車發展。

跨國巨頭已在華搶占先機,中國電池企業、車企也開啟走出去步伐。新能源車企以比亞迪是典型代表,從乘用車、客車到特種車輛,再到云軌項目均有產品在國外落地。

在電池領域,目前,中國、日本和韓國已基本主導了全球鋰動力電池市場。7月,寧德時代宣布將投資2.4億歐元,在德國設立電池生產基地及智能制造技術研發中心,為寶馬、大眾、戴姆勒、捷豹路虎等全球知名車企配套。

可以預見,未來將有更多的中國車企、電池企業走出去,參與全球市場競爭。

三、全產業鏈產能過剩問題日益突出

在資本過度介入下,新能源產業鏈產能過剩問題日益突出。數據顯示,2017年,全國新投入整車項目累計達到91個,21個省宣布了新能源項目,投資規模達到5283億元。

截至目前,已有16家新造車企業拿到了發改委造車資質。據《新能源汽車藍皮書(2017)》統計數據,25家傳統車企和新進企業,到2020年合計規劃新能源汽車產能高達609萬輛。

而另一組統計數據顯示,2015年-2017年,國內已經落地的新能源整車項目超過200個,累計相關投資金額達到1萬億元,已經公開的新能源汽車產能規劃目標達到2000萬輛,是《汽車產業中長期發展規劃》銷量目標的10倍。

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[責任編輯:陳語]

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