《中國鋰離子電池正極材料行業發展白皮書(2020年)》研究成果顯示,2019年中國正極材料出貨量1萬噸以上的企業有12家,合計出貨量占全部正極材料行業出貨量的58.9%。

近日,研究機構EVTank聯合伊維經濟研究院共同發布了《中國鋰離子電池正極材料行業發展白皮書(2020年)》,在白皮書中,EVTank對正極材料及產業鏈上的鎳鈷錳鋰等金屬及前驅體等環節進行了詳細的研究和分析,并對中國主要涉及正極材料產業鏈的企業進行了對標分析。伊維經濟研究院發布的白皮書顯示,2019年中國正極材料出貨量達到40.7萬噸,同比增長25.7%,總體市場規模達到507.4億元。從主要材料類型來看,三元材料19.5萬噸,磷酸鐵鋰材料8.8萬噸,鈷酸鋰材料和錳酸鋰材料分別為6.7和5.7萬噸。

2019年中國鋰離子電池正極材料企業出貨量二十強

《中國鋰離子電池正極材料行業發展白皮書(2020年)》研究成果顯示,2019年中國正極材料出貨量1萬噸以上的企業有12家,合計出貨量占全部正極材料行業出貨量的58.9%。

伊維經濟研究院研究部總經理吳輝表示正極材料出貨量保持逐年增長的趨勢,但是由于金屬價格下跌導致的正極材料銷售價格下跌也非常明顯,2019年中國正極材料的市場規模同比出現了15.9%的下滑。從行業競爭格局來看,吳輝表示三元正極材料企業競爭激烈,市場排名靠前的廈鎢、容百、長遠、振華和杉杉等企業實力基本相當,出貨量差距也不太大,尤其是隨著這幾家龍頭三元材料企業紛紛上市,未來的競爭格局仍將出現較大的不確定性。相反,磷酸鐵鋰材料企業競爭格局相對較好,德方納米、湖南裕能和貝特瑞等在磷酸鐵鋰材料行業中的市場份額相對較高,且2020年以來,隨著下游磷酸鐵鋰動力電池出貨量的增長,也帶動了磷酸鐵鋰材料需求量的增長。

2019年中國鋰離子電池正極材料企業出貨量二十強

在《中國鋰離子電池正極材料行業發展白皮書(2020年)》中,伊維經濟研究院對正極材料的基本屬性和產業鏈、出貨量和市場規模,區域競爭格局和企業競爭格局,重點企業的產品和經營情況等進行了詳細的分析,并對未來5年正極材料行業進行了前瞻性的分析和預測。

一、白皮書框架

第一章 正極材料行業基本屬性

一、定義及分類

(一)正極材料定義(范圍界定)

(二)正極材料分類(LCO/LMO/LFP/NCM/NCA)

二、正極材料產業鏈研究

(一)產業鏈結構圖

(二)上游原材料產業(鎳、鈷、錳、鋰等金屬……)

(三)中游前驅體

(三)下游應用領域(鋰離子電池)

第二章 2019年正極材料行業發展現狀研究

一、全球正極材料出貨量分析

(一)總體出貨量分析

(二)不同類別出貨量分析(LCO/LMO/LFP/NCM/NCA等)

二、中國正極材料出貨量分析

(一)總體出貨量分析

(二)不同類別出貨量分析(LCO/LMO/LFP/NCM/NCA等)

三、正極材料市場規模分析

(一)全球市場規模分析(LCO/LMO/LFP/NCM/NCA等)

(二)中國市場規模分析(LCO/LMO/LFP/NCM/NCA等)

四、鋰離子電池正極材料技術發展路線分析

(一)技術路線圖

(二)成本路線圖

(三)下一代正極材料開發技術(高鎳無鈷材料、四元材料(NCMA)等)

五、鋰離子電池正極材料行業發展特點分析

第三章 2019年正極材料競爭格局分析

一、區域競爭格局

(一)不同國家和地區正極材料出貨量份額

(二)中國不同區域正極材料出貨量份額

二、企業競爭格局

(一)鈷酸鋰(LCO)材料企業出貨量及市場份額

(二)錳酸鋰(LMO)材料企業出貨量及市場份額

(三)磷酸鐵鋰(LFP)材料企業出貨量及市場份額

(四)三元(NCM)材料企業出貨量及市場份額

(五)三元(NCA)材料企業出貨量及市場份額

三、正極材料競爭格局新特點

(一)高鎳正極材料發展趨勢

(二)磷酸鐵鋰正極材料成本競爭優勢

(三)三元取代鈷酸鋰在數碼電池中的應用

(四)三元摻雜錳酸鋰在小動力電池中的應用

(五)新型正極材料的產業化特點

(六)正極材料上游金屬及前驅體企業及下游電池企業逐步產業鏈一體化趨勢

四、全球主要正極材料企業名錄(中國、日本、韓國等企業)

第四章 正極材料產業鏈分析

一、正極材料上游分析

(一)鈷(硫酸鈷、四氧化三鈷,總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

(二)鎳(硫酸鎳,總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

(三)錳(硫酸錳,總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

(四)鋰(碳酸鋰、氫氧化鋰,總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

二、中游前驅體分析

(一)三元前驅體分析(不同型號前驅體(NCM111/NCM523/NCM622/NCM811/NCA)出貨量,不同企業產能和出貨量研究)

(二)磷酸鐵(總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

三、下游鋰離子電池市場分析

(一)小型鋰離子電池(總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

(二)動力鋰離子電池(總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

(三)儲能鋰離子電池(總體出貨量、不同企業產能和出貨量研究)

第五章 正極材料成本和價格分析

一、成本分析

(一)金屬成本分析

(二)正極材料加工費分析

二、價格分析

(一)磷酸鐵鋰價格分析(歷史價格回顧及未來價格預測)

(二)三元材料價格分析(歷史價格回顧及未來價格預測)

(三)前驅體價格分析(歷史價格回顧及未來價格預測)

三、正極材料企業盈利分析

(一)磷酸鐵鋰企業盈利能力分析

(二)三元前驅體企業盈利能力分析

(三)三元材料企業盈利能力分析

第六章 重點正極材料生產企業分析

一、當升科技(三元/鈷酸鋰)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

二、容百科技(三元/鈷酸鋰)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

三、湖南杉杉(三元/鈷酸鋰)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

四、廈門鎢業(三元/鈷酸鋰)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

五、德方納米(磷酸鐵鋰)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

六、貝特瑞(磷酸鐵鋰)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

七、格林美(三元和前驅體)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

八、邦普(三元和前驅體)

(一)公司基本情況

(二)主要量產產品及在研產品

(三)正極材料業務經營情況(產能、收入、利潤、出貨量)

(四)正極材料主要客戶

(五)正極材料業務發展規劃

第七章 正極材料行業發展趨勢分析

一、出貨量及市場規模預測

(一)三元材料及前驅體出貨量及市場規模預測

(二)磷酸鐵鋰材料出貨量及市場規模預測

(三)鈷酸鋰出貨量及市場規模預測

(四)錳酸鋰出貨量及市場規模預測

二、價格及盈利能力預測

(一)正極材料成本及價格趨勢預測

(二)正極材料企業加工費變化趨勢預測

(三)正極材料企業盈利能力預測

三、競爭格局預測

(一)不同技術路線正極材料格局預測

(二)不同企業橫向競爭格局預測

(三)正極材料產業鏈上下游競爭格局預測

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聯合發布單位

EVTank

EVTank:全球領先的專注于電動汽車及其相關產業鏈研究的權威第三方機構,為所有利益相關者、生產商、購買商、供應商、投資者、銀行、政府提供獨立而權威的專業研究服務。

伊維經濟研究院

伊維經濟研究院:在國家主管部門支持下依法設立的一家專注于新興產業領域研究和咨詢的第三方智庫,研究院下設汽車產業研究中心、節能環保產業研究中心、電子信息產業研究中心、智能制造產業研究中心、新能源新材料產業研究中心等專業研究中心。研究院主要服務政府、企業和金融機構,提供產業規劃、招商服務、市場調研、行業研究、企業管理咨詢、投融資咨詢、可行性研究等專業服務。研究院總部位于北京,在上海、深圳、重慶等地方設有分支機構。

中國電池產業研究院

中國電池產業研究院:中國電池網旗下的獨立研究機構,總部位于北京,專注于新能源電池產業鏈的研究和咨詢服務、大數據研發,致力于為客戶提供權威、獨立和專業的第三方行業研究報告和數據。

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[責任編輯:趙卓然]

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