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外資企業進入中國新能源汽車市場策略研究

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:賽迪經智 吳輝2013-04-18 11:07點擊: 二維碼
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外資企業進入中國新能源汽車市場策略研究(2013)

在能源與環境危機日漸明顯的大背景下,新能源汽車逐漸成為世界各國發展汽車工業、提高國民經濟整體競爭力的必然選擇,成為全球汽車企業爭奪未來市場的戰略機遇。然而在目前條件下,全球新能源汽車產業因為動力電池技術、商業模式、基礎設施等因素并未實現產業化。國外來看,電動汽車菲斯克和動力電池企業A123的破產則讓整個新能源汽車企業看到了一絲寒意,而國內新能源汽車產業也并未如預期般發展。整個新能源汽車產業似乎遇到了產業化的瓶頸,在國內新能源汽車從業者正無所適從的時候,外資企業卻加大了在中國市場的布局力度。

外商對華直接投資維持高位水平,國內外商投資環境日益良好

外資政策是我國政策體系中的重要組成部分,改革開放以來,為適應國際經濟形勢的變化以及在不同時期國內社會經濟發展的實際需要,我國外資政策經歷了一個不斷發展、調整和完善的過程。中國政府在利用外資工作意見、十二五規劃、產業結構調整指導目錄、主體功能區規劃、西部發展政策、跨國并購安全審查、知識產權保護、政府采購、透明化和便利化措施等方面出臺了大量鼓勵外資企業投資的政策和措施,為外資在國內創造了一個良好的發展環境。近年來,流入中國的FDI一直保持逐年增長態勢。截止到2010年底,中國累計吸引FDI達到1.12萬億美元,項目近72萬家。從實際使用外資金額來看,2001為468億美元,2009年為900億美元,2011年為1160億美元,2012為1117億美元,一直處于高位水平。

2001-2012年外商對華直接投資情況

在新能源汽車領域,2011年新出的《外商投資產業指導目錄》在交通運輸設備制造業目錄中明確鼓勵外商投資新能源汽車關鍵零部件制造。明確鼓勵外商投資能量型動力電池(外資比例不超過50%)、電池正極材料、電池隔膜、電池管理系統、電機管理系統、電動汽車電控集成、電動汽車驅動電機、車用DC/DC、大功率電子器件和插電式混合動力機電耦合驅動系統。隨著中國外資直接投資金額的逐步上升,商務部、財政部、海關總署、國家稅務總局等部委將在產業投資、西部大開發、政府采購、外資并購安全審查、知識產權保護等多方面制定更多與外商投資有關的政策和指導意見,并相應的給予外資企業稅收優惠、財政補貼等方面的政策和措施。

產業鏈企業提前中國市場跑馬圈地,整車企業本土化生產提上日程

在外商投資政策逐步完善和國內新能源汽車市場潛力巨大的雙重推動下,外資企業提前開始了在中國市場的跑馬圈地。從國別來看,日本的三菱化學、JFE、日立化成、吳羽公司、旭硝子、森田化工、松下、戶田工業、旭化成、中央硝子等動力電池產業鏈相關企業均在中國開展了戰略性的布局。韓國的ECOPRO、SK、馬斯特、LG等也均在中國投資建廠。除此之外,美國、澳大利亞、丹麥、加拿大等國家的動力電池相關企業均在中國設有獨資或者合資公司。

外企新能源汽車電池企業國內戰略布局情況

在新能源汽車整車領域,豐田、本田、日產、福特等企業早已在中國實現了混合動力汽車和純電動汽車的批量化銷售。豐田普銳斯在2005年引入中國國產,是國內新能源汽車領域的最大贏家。本田在中國分為廣州本田和東風本田,擁有Insight、CR-Z、飛度(Fit)混合動力款、思域(Civic)全新混合動力款以及高端品牌謳歌(Acura)的混合動力款等混合動力車型。日產在中國的合資公司包括1993年成立的鄭州日產和2003年成立的東風日產。2004年日產在北京成立了全資子公司日產(中國)投資有限公司。

主要整車企業在新能源汽車領域的本地化動向

另外,隨著中國新能源汽車市場的逐步打開,大量跨國汽車企業如本田、豐田、寶馬等均準備啟動新能源汽車在中國本地化生產。賽迪認為隨著國內新能源汽車市場的逐步開啟,包括動力電池、驅動電機、電控系統、充電站設備和新能源汽車整車的大量外資企業將提前布局中國市場,能夠成功的進入中國新能源汽車市場是各大跨國企業搶占新能源汽車產業制高點的關鍵。

外資企業進入中國新能源汽車市場建議

深入研究中國新能源汽車市場并制定進入策略

外資企業在確定進入中國新能源汽車產業之前,需要根據自身特點和對中國市場的了解進行深入的進入策略研究。外資企業在做產業選擇時需要在確定總體投資戰略和投資目標的基礎上,對公司所處的外部環境和內部經營情況做詳細的分析。

評估自身資源稟賦選擇合適的進入方式

改革開放以來,外資進入中國的步伐不斷加快,規模和質量不斷提高,許多跨國公司將中國作為投資首選地。而外資企業進入中國的方式也包含了成立獨資企業、與國內相關企業合資、與國內相關企業合作、收購國內相關企業等。外資在進入前應仔細評估自身的資源稟賦,評估各種進入方式的的設立及審批流程、特點、優劣勢等因素,并在研究各種進入方式典型案例的基礎上選擇適合自身的進入策略。

合理選擇與評估投資地點

新能源汽車在中國屬于新興產業,各個鏈條環節都呈現出不同的產業布局、區域分布,所以外資企業考慮進入中國市場首先要對產業發展進行初步的評估。此外,由于不同區域發展的產業重點不同,在產業政策、地方稅收、人力資源、能源成本等方面各地區也存在較大的差異,需要系統的考慮這些因素制定最為適合的投資選址策略。投資選址需要遵循一定的原則,用以確保選址過程的方向正確、過程科學、結果合理。具體來說,主要包括系統性原則、科學性原則和可操作性原則。

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[責任編輯:梁小婧]
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