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2013年度中國新能源汽車產業發展戰略研究

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:賽迪經智 吳輝2013-04-19 06:51點擊: 二維碼
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傳統內燃機汽車經歷了百年輝煌后,在節能與環保的雙重壓力下,傳統汽車工業日漸式微。從產量來看,2012年,全球汽車產量超過8400萬輛,同比增幅約為5.3%,2011年的增速僅為2.8%。隨著全球汽車保有量的逐步增加,傳統汽車產量的增速將進一步放緩,預計維持在3%左右。而以電動汽車為代表的新能源汽車在各國政府的大力推動下實現了高速的增長。2012年,全球共銷售新能源汽車約120.4萬輛左右,實現了35.7%的增長速度,未來全球新能源汽車的產量將繼續保持30%以上的增速。

圖表1  2008-2012年全球新能源汽車與傳統汽車增速對比

2008-2012年全球新能源汽車與傳統汽車增速對比

目前,混合動力汽車因節能和環保性能好、技術較為成熟,得到市場的廣泛認可,是目前商業化最成功的新能源汽車。純電動汽車是近期新能源汽車發展的重點,但受電池技術和基礎設施發展緩慢的制約,目前仍處于產業化示范階段,尚未普及至個人消費者。

中國新能源汽車產業化道路依然艱巨,海外并購搶占市場先機

根據中國汽車工業協會的統計數據顯示,2012年末,國內主要生產廠商共銷售新能源車型12791輛,其中純電動車11375輛,插電式混合動力車輛1416輛,離“50萬輛”和“500萬輛”的規劃目標還相去甚遠。但是中國將新能源汽車列為汽車產業可持續發展的重要方向,國家對新能源汽車的政策體系日臻完善,逐漸從宏觀向微觀、從間接向直接轉變。中央及地方政府已經從發展規劃、消費補貼、稅收政策、科研投入、標準制定等方面,構建了一整套支持新能源汽車加快發展的政策體系。在中央和地方的熱切推動下,賽迪經智認為新能源汽車產業發展進程進一步加快。

 2011-2012年中國新能源汽車銷量

與此同時,多家美國行業領軍企業陷入困境,中國企業加快了在美國收購的步伐。2013年世界上磷酸鐵鋰領先的研發和生產商美國的A123破產并被我國浙江萬向集團收購;插電式混合動力豪華轎車廠商菲斯克公司受A123破產、電池斷供的影響而停產,也正面臨被收購的局面。2013年2月,中投公司協助天齊集團收購泰利森,天齊鋰業將成為全球最大的礦石提鋰廠商和全球第二大鋰鹽供應商;東風、吉利、北汽、萬向競購菲克斯公司。中國企業對美國龍頭公司的收購,進一步完善了我國新能源汽車產業技術鏈,提高了我國新能源汽車產業的技術水平,將對我國新能源汽車產業整體發展產生積極作用。

新能源汽車產業鏈關鍵環節將先于整車率先受益

新能源汽車產業鏈包含能量系統(高性能電池材料、動力電池)、驅動系統(驅動電機、驅動系統)、控制系統(電池管理系統、電控制系統)和基礎設施(充電站、充電設備)等細分環節。新能源汽車產業鏈往上可延伸到鋰、稀土、鎳、錳等金屬礦產資源,往下包含新能源汽車整車運營及服務等環節。

圖表 3 新能源汽車產業鏈結構圖


圖表 3 新能源汽車產業鏈結構圖

目前,中國在動力電池、電機和電控等新能源汽車核心領域均取得了相當大的技術突破。在電池材料(如正極材料、隔膜、電解質)、動力電池、電機、動力總成控制等產業已經可以滿足國內新能源汽車中低端領域需求,但是在高端領域與國際先進水平相比還存在一定的差距。此外,在一些關鍵零部件上產業鏈尚未完善,部分關鍵原材料、零部件及制造裝備依然依賴進口。中國新能源汽車的運營模式在國家示范項目推動下,一些切實可行的商業模式逐步成型,成為加快源汽車產業化進程的重要因素。賽迪經智認為新能源汽車產業鏈關鍵環節將先于整車制造率先受益。

動力電池:產能急劇擴張,需求疲軟導致產能相對過剩

從全球來看,傳統鋰電池生產企業仍然是現汽車動力鋰電池市場的主導者,目前日韓鋰電池企業占據絕大部分市場份額。市場占有率超過10%的動力鋰電池生產企業分別是韓國LG化學,占比19.4%,日本AESC占比19.4%,日本湯淺占比13.8%。中國企業也紛紛進入動力電池領域。2012年底中國動力鋰電池企業家數達到105家,而2008年的時候僅有10家動力鋰電池企業,過去4年增加95家。雖然產能巨大,但是各家的電池生產技術水平層次不齊,中低端企業由于電池性能等原因無法獲得訂單,導致成本相對過剩。

驅動電機:產業逐步成熟并切入國際產業鏈條,市場規??焖僭鲩L

2012年中國電動汽車驅動電機總體產量(含出口)大約3.8萬套,市場規模達到15.3億元。賽迪經智預計“十二五”末,新能源汽車驅動電機的需求量將保持較快速的增長,整體市場規模將達到247.2億元。隨著國家在新能源汽車領域的政策逐步落地以及新能源汽車產業在技術和市場方面的逐漸突破,其中以精進電動、大洋電機為代表的企業已經進入國際新能源汽車供應環節,技術能力達到國際水平。

圖表4  2011-2015年中國驅動電機市場規模預測

2011-2015年中國驅動電機市場規模預測

國內電驅系統市場格局基本成型。目前國內市場存在兩類電機廠商,一類是具有整車或者零部件制造背景的企業進入電驅系統領域,這一類企業的優勢是具有整車或零部件的制造經驗,便于電驅系統與之相試驗相結合,例如上汽集團、一汽集團、萬向集團、東風集團和中國南車;第二類是,專業的電機電控企業,例如大洋電機、江特電機、上海電驅動等,其中一部分與高校和研究所合作的企業優勢較明顯。相對動力電池而言,驅動電機并不是新能源汽車發展的主要障礙。

電控系統:新能源汽車的神經中樞,核心零部件被國外壟斷

電控系統主要包括電池管理系統、電機控制系統、能量回饋系統、電動助力轉向系統等環節。新能源動力系統主要是指除了行駛系統、動力系統、車身系統將傳統汽車產業鏈進行延伸以外增加的電池管理系統、電機控制系統、動力總成控制系統。

圖表5電控系統產業鏈構成圖

電控系統產業鏈構成圖

電池管理系統(BMS)是解決電池一致性的關鍵,是新能源汽車必備的重要零部件,與汽車動力電池組共同構成電池系統,為新能源汽車提供動力。BMS在動力電池包中占1/10的成本。BMS除了必需的電池控制單元以外,針對每個電池都要有檢測處理單元,BMS的價格與電池包中的單體電池數量是成正比。中國的BMS和電控企業目前數量還不多,其中惠州德賽、比亞迪、成飛集團、中國寶安、海博思創、中瑞藍科等企業的技術水平和規模處于國內前列。

電機控制系統主要由逆變器(主要部件是IGBT功率模塊)、逆變驅動器、電源模塊、中央控制模塊、軟起動模塊、保護模塊、散熱系統信號檢測模塊等組成,其中IGBT占整個控制器成本的40-50%。未來電機控制系統將朝著數字化和集成化方向發展。目前某些關鍵材料(如絕緣材料)和關鍵元器件(如IGBT、主控微處理器芯片、直流母線電容、位置速度傳感器等)仍主要依靠進口,國內技術還有待進一步完善。

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[責任編輯:趙卓然]
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