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2013年度中國鋰離子電池產業發展戰略研究

來源:中國電池網-中國電池雜志作者:賽迪經智 吳輝2013-04-19 08:04點擊: 二維碼
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【本網訊】賽迪經智統計數據顯示,2012年全球鋰離子電池產量達到58.6億顆,同比增長26.3%,產業規模達到207億美元,同比增長35.3%,而中國鋰離子電池在2012年產量達到39.2億顆,同比增長32%,產業規模達到556.8億元,同比增長39.4%。未來五年,傳統小型鋰離子電池將在平板電腦和超級本的帶動下呈現穩定增長的趨勢,動力電池和儲能電池將是鋰離子電池產業新的增長點。賽迪經智預計到“十二五”末將增長到1251.5億元,復合增長率預計達到30%以上。

 2010-2015年中國鋰電池產業規模及增速

目前,中國、日本及韓國生產的鋰離子電池占全球產量的90%以上。2012年,日本由于受到其大地震的影響,其鋰離子電池產量在全球的市場份額繼續下降,已經被韓國所替代。賽迪經智統計數據顯示,韓國鋰電池產量受益于三星、LG等鋰離子電池廠商出貨量的增加,已經成為全球最大的鋰離子電池生產國。從廠商競爭格局來看,2012年,三星已經成為全球最大的鋰離子電池生廠商,其在全球的市場份額上升至23.60%,中國的力神、比亞迪、ATL和比克等公司也處于行業前列。

2012年全球主要鋰離子電池企業市場份額

就汽車動力鋰離子電池而言,全球主要生產企業有二十多家,而日本則走在全球前列。目前主要有美國的A123(已被中國萬向收購)、江森自控;中國的比亞迪、力神、中信國安、萬向、中航鋰電等,韓國的LG化學,日本的東芝、日立制作所、日本電氣(NEC)、GSYuasa、豐田汽車和松下電器產業的合并公司Panasonic EV Energy等十來家相關企業。

2012年正極材料經濟運行情況分析

正極材料是鋰電池的核心關鍵材料,其占鋰電池30%-40%的成本,其決定了鋰電池的能量密度、壽命、安全性等指標,成為鋰離子電池的核心關鍵材料。目前市場化的鋰電正極材料主要有鈷酸鋰、三元材料、錳酸鋰和磷酸鐵鋰等產品類型,其他新型的鋰電正極材料比如富鋰錳基材料,富鎳固溶材料、磷酸錳鋰等也在陸續開發之中。賽迪經智最新統計數據顯示,2012年全球正極材料產量為10.2萬噸,同比增長34.21%,而中國2012年正極材料產量為4.4萬噸,同比增長39.37%,增速快于全球。

在中國,經過近十年的發展,已經形成了以京津地區、華中地區和華南地區為三大聚集地的鋰電正極材料產業集群,并分別以北京和天津、湖南、廣東為發展中心。從企業來看,日本的正極材料企業主要有日亞化學、戶田工業、田中化學、日本化學、三菱化學、住友礦山、日本觸媒和日本電工等企業。韓國的正極材料企業主要有L&F新素材、優美科、Ecopro、LG化學以及SDI釜山工廠等。中國的正極材料企業主要有當升科技、湖南瑞翔、天津巴莫、北大先行、湖南杉杉、余姚金和、國安盟固力、青島乾運、深圳天驕、廈門鎢業、深圳振華、臺灣立凱以及臺灣長遠等。

2012年中國正極材料主要企業銷量

從國內企業2012年銷量來看,巴莫科技以5000噸的銷量暫列第一,其次分別為湖南杉杉、湖南瑞翔、青島乾運、北京當升、北大先行、深圳振華、廈門鎢業、中信國安、深圳天驕等。賽迪經智認為整個正極材料產業主要包括前驅體和正極材料兩部分,并且由于高端的正極材料都需要性能各異的前驅體產品,占據正極材料的80%左右的成本,因此未來前驅體在正極材料產業鏈中的地位會進一步強化。

2012年負極材料經濟運行情況分析

與正極材料相比,負極材料占鋰電池成本比重較低,而且國內已經實現產業化,負極材料以石墨、固體碳粒為主,也有使用金屬化合物的,但絕大多數負極材料仍然以碳系材料為主,其中尤其以改質天然石墨以及人造石墨為主。賽迪經智統計數據顯示,2012年國內負極材料總體銷量為2.8萬噸,同比增長23.6%,產業規模達到23.6億元,同比增長17.4%。

負極材料主要企業市場份額

從全球企業來看,整個負極材料的市場份額主要集中在日本日立化成、日本精工碳素、JFE日本鋼鐵、三菱化學等廠家。在國內,負極材料的領先企業主要包括貝特瑞、上海杉杉和長沙海容等。其他生產負極材料的企業主要有汕頭誠翔、湖南輝宇、青島大華、遠東、弘光、紅頂、金卡本、瑞富特、華容、斯諾、湖南星光、余姚宏遠、北京創亞、佛山三高、大阪石墨 、長沙星城和金潤等。

2012年隔膜經濟運行情況分析

在鋰電池的結構中,隔膜是關鍵的內層組件之一,目前市場化的鋰離子電池隔膜主要是以聚乙烯、聚丙烯為主的聚烯烴隔膜,包括單層PE、單層PP、三層PP/PE/PP復合膜?,F有的聚烯烴隔膜生產工藝可按照干法和濕法分為兩大類。干法工藝又可以細分為單向拉伸工藝和雙向拉伸工藝。

賽迪經智統計數據顯示,2012年全球隔膜產量達到6.54億平方米,同比增長34.3%,產值達到15.97億美元,同比增長27.2%。產值增幅低于產量增幅的主要原因是隨著鋰離子電池隔膜的逐步產業化和產量的逐步增加,其單價保持著逐步下降的趨勢,從而導致整個隔膜的市場規模增幅出現一定程度的下降。預計未來整個隔膜的平均單價將繼續保持3-5%的遞減趨勢,但是產量的快速增長仍將帶動全球隔膜的市場規模保持較快的增長趨勢。

國內主要隔膜生產企業情況

在中國市場上,2012年國內隔膜的市場規模為41.75億元,同比增長32%,但是由于中國隔膜大約75%左右需要依賴進口,國產隔膜的市場規模僅為10億元左右,并且集中在中低端市場。隨著大量企業進入隔膜領域,該領域高毛利的神話將逐步被打破。賽迪經智研究表明,雖然目前有大量的企業進入隔膜領域,但是僅有少數幾家企業實現了量產,大部分企業均是“雷聲大,雨點小”,未來的隔膜市場將大幅度降價。

2012年電解液經濟運行情況分析

電解液是鋰離子電池的重要組成部分,一般由電解質鋰鹽、高純度的有機溶劑和必要的添加劑等原料在一定條件下、按一定比例配制而成,對電池的比容量、工作溫度范圍、循環效率和安全性能等至關重要。電解液的主要核心電解質為六氟磷酸鋰,技術含量高,占整個電解液成本的50%左右,毛利高達60%左右。2012年,全球鋰離子電池電解液的需求量約為6.05萬噸左右。預計2020年,全球鋰離子電池電解液的需求量約為40萬噸左右。價格來看,目前電解液的平均價格約為7.5萬元/噸,整體市場規模約為45億元左右。

目前,全球鋰離子電池電解液的供應商主要集中在中日韓三國。日本電解液的主要供應商是宇部興產(基本供給日本三洋)、三菱化學、富山藥品工業等,主要供給日本本土以及部分在華日資企業;韓國電解液的主要供應商是韓國三星,主要供應韓國本土企業和部分在華韓資企業。國內電解液廠商包括華榮化工、天津金牛、東莞杉杉、珠海賽緯電子、廣州天賜、北京創亞化工公司等10余家,其產品涵蓋了高、中、低端市場,基本滿足中國鋰離子電池生產的需要,并有部分出口。

作為電解液首選的電解質六氟磷酸鋰,也是電解液中利潤最高的關鍵材料,由于其較高的技術壁壘,中國僅有少數企業能夠規?;a。從全球市場來看,目前,日本森田化學、關東電化和SUTERAKEMIFA三家公司是全球六氟磷酸鋰的主要供應商;韓國有少量的六氟磷酸鋰供給三星電子。2010年全球六氟磷酸鋰需求量約為0.45萬噸,2012年全球六氟磷酸鋰需求量增長至0.86萬噸,2020 年預計將達到5.59萬噸。目前,全球六氟磷酸鋰的均價在25-30萬元/噸,因此整體市場規模約為25億元左右。

中國現有六氟磷酸鋰產能及技術來源

中國所需的六氟磷酸鋰電解質基本都從日本采購,關鍵原材料缺失嚴重阻礙了中國整個電解液產業的發展。近期,國內企業已經充分認識到這點,紛紛加大對六氟磷酸鋰的研發和投資力度。目前能夠產業化生產六氟磷酸鋰的企業主要包括天津金牛、多氟多、廣州天賜、九九久等企業。未來幾年內,中國企業在六氟磷酸鋰技術上的突破將打破其高毛利的神話,六氟磷酸鋰的價格將呈現出較快下降的趨勢。

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[責任編輯:趙卓然]
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